药商业行业调查与对策分析

报告内容：

　　近几年，医药商业企业销售额逐年增长，但却“增销不增效”，连续几年行业利润率都低于1％。由于获利空间不断下降，一些老牌医药商业企业已不堪其负，濒于破产。研究表明，遵照现代物流规律重新打造医药商业行业可实现“降费增效”。

　　行业面临三大尴尬

　　记者通过深入调查发现，当前医药商业行业存在三大尴尬：增销不增效、降费难、腰鼓型组织。

　　一、医药商业行业身陷“量增利减”困局

　　据中国医药商业协会统计，近两年，医药商业购销总体上呈现增长态势，每年增幅都在10％以上，但是商业企业效益难以乐观，医药商业进入微利时代，2003年行业利润率仅为0.7％，18个省市汇总性亏损，468家重点企业中，有127家亏损，亏损额达3.36亿元。

　　以居全国医药销售额第六位的山东省为例，2004年医药商业完成商品销售收入净额97.23亿元，同比增长10.28％，亏损1.3亿元，比上年增加5400万元。17个地级市中，有14个市及省属企业出现较大幅度亏损。从亏损面来看，山东省统计的131户企业中有87户亏损，亏损面66.4％，亏损额1.7亿元，比上年增亏6500万元，不少企业陷入非常困难的境地。

　　近年来医药商业一直在走下坡路，一个基本特征是毛利率“屡往低处走”。山东省经贸委医药处副处长张新明说，上世纪80年代医药商业企业的毛利率一般为17％～18％，利润率可达7％～8％，最高时纯利达10％，全省药品批发企业实现利润2亿元，利润在两三千万元的企业有好几家。随着市场的逐步放开，毛利率也逐步降低，现在只有5％～8％，甚至还要低。

　　据业内人士介绍，国家制定的药品零售价由生产环节的成本、税金、利润率加上流通环节大约35％的综合差利构成，这一差利由医院和医药商业企业分享。商业企业的批零差利是基本固定的，就是在出厂价的基础上顺加19％，但这19％是不能保证的，为了在激烈竞争中抢得一杯羹，商业企业往往要把10％让利给医院，自己仅留9％，加上其它形式的价格折让，医院所得实际上超过零售价的30％，商业企业只能拿到5％～8％。

　　二、“利减”压力反遭遇“降费刚性”

　　在与医院的利益博弈中，商业企业步步退缩，利润空间不断下降。由毛利降低带来的压力，股份制、私营等新兴市场主体尚能支撑，而转制步伐太慢、费用率居高不下的国企就颓然不支，纷纷倒闭。

　　2003年3月完成重组的潍坊海王医药公司获得了飞速发展，销售额近两年连续翻番，2004年完成销售收入22.3亿元，比上年增长83.1％，盈利3387万元，增长102.26％，已成长为山东医药商业领域的领军企业。而作为山东最大的国有独资医药商业企业的山东省医药集团，去年的销售额是23亿元，与潍坊海王（26.1亿元）差不多，而销售收入仅完成13亿元，比降34.47％，亏损3119万元。

　　山东省医药集团业务处处长权栋告诉记者，两家企业完成的销售额差不多，但医药集团4000多人，而潍坊海王只有700多人，管理成本、人员成本、盈利模式相关很大。

　　先河新药开发公司山东地区经理任沧说，同样是1个亿的销售额，国企是六七百人来做，而民营企业只要30个人就完全可以做到，甚至更少。

　　曾经占济南市场75％份额的济南医药采购供应站党委书记孙政军也抱怨，在毛利越来越薄的情况下，降费增效是医药商业企业逃生的主要途径，然而工资、贷款利息、水电费、通讯费、招待费等费用支出是刚性的，每年费用开支大约在5000万元，下降空间有限，费用降不下来就只有亏损。2004年，济南医药站亏损800多万元，与此同时，其躯体上却生长出20多家原有职工开的新公司。

　　三、多、小、散、乱的“腰鼓”型行业组织体系

　　流通领域小、多、散、乱的问题一直没有得到有效解决，中国人民大学教授李宪法称之为，“中间环节太多，两头小中间大，像个腰鼓。”

　　我国药品流通的主渠道是药品批发企业，计划经济时期有一级站、二级站、三级站，现在行政隶属关系没有了，但系统架构依然存在。全国目前有1万多家药品批发企业，10万多家药厂设立的办事处，以及非法存在的药品集贸市场。

　　在记者采访中，没有人能说清楚济南市有多少家医药商业企业，只是“估计有200多家”。山东省经贸委也只是掌握国有及股份制药批企业的数据，对近几年涌现的个体私营企业基本没有统计。这些被业内视为“散兵游勇”的个体私营企业多是原国有商业企业的业务骨干及药厂的医药代表所开，他们在医药分销业向国内资本开放之前，以挂靠国企上交管理费生存，称为“分公司”，分公司下面还有“孙公司”，子子孙孙，无从计数。

　　而在这成千上万的药品批发企业中，90％是小型企业，企业集约度低、利润率低、管理效能低，行业素质整体不高。如此多渠道、多环节的流通模式，在近几年国家政策性、体制性“壁垒”前，就暴露出了种种问题，亏损也就成为必然趋势。

　　遵照现代物流规律实现医药商业企业“降费增效”

　　部分专家及企业界人士分析认为，医药商业企业效益连年下滑主要受以下因素影响：

　　其一，药品集中招标采购政策的实施以及医疗机构“以药养医”机制的影响。目前在医院的收入构成中，行政拨款越来越少，药品收入占比渐渐提升，而且越小的医院药品收入比例越高，省级医院约占50％，县级医院占到60％～70％。为了自身发展，医院必然在加大药品收入上做文章，拼命压低药品进价，扩大自己的利润空间。我国药品零售主渠道是国有医疗机构，他们垄断了药品市场80％的份额。为了在竞争中胜出，“药批企业不是比服务，而是比价格。”在一家国有商业企业做过10年销售主管的徐经理认为，药品集中招标采购恰恰提供了一个价格折扣比拼的平台，在竞标时互相压价，使流通企业拿到的差利越来越低。以前药批企业对医院供货在批发价的基础上给予九八或九五的折扣让利，现在已降到八五折、七折甚至六折。

　　其二，日益加快的市场整合使固守一地的企业利润空间受到挤压。1995年以前，医药商业企业经营的地域性特征比较明显，划地而治。随着国内大市场的打通，一些“先知先觉”的企业不再满足于在原来的“一亩三分地”刨食，开始业务扩张，在全国拓展自己的地盘。而抢占其他企业的市场份额，价格竞争无疑是最简单的方式。在扩张“飞地”的同时，一些具备了一定实力的企业开始了“大鱼吃小鱼”的并购之旅，规模化经营提高了市场占有率、市场控制力，产生了规模效益，有了更大的降价竞争的空间。

　　其三，药厂“一步到终端”的模式瓜分了流通环节的利润。生产企业抢食药品销售市场，引发了更为激烈的市场竞争。有些药厂以某种新药“做临床”为由，直接为医院供货，生产、流通两个环节的利润“通吃”，而药批企业只能作壁上观。济南医药采购供应站党委书记孙政军对此深有感触：“集中招标采购时，药厂可以和商业企业站在同一条线上投标，既有货源优势，又有价格优势，造成商业企业功能的弱化。”

　　其四，医药商业企业多、散、乱的局面。据介绍，美国医药商业企业毛利率大约为3％，比我国还低，但其医药商业集中度比较高，销售额大，费用率低，因此获利能力强。美国的药品交易额为每年2000亿～3000亿美元，其中排名前五位的商业企业就占到市场份额的90％。目前我国药品年交易额在2000亿元人民币左右，是美国的1／10，药品批发企业却有上万家。由于规模小，仓储、运输等费用高，单位销售额的成本居高不下。由于僧多粥少，医药商业企业只能不断削减自己的毛利率，以保全市场份额。

　　其五，现代物流模式尚未形成，物流成本居高不下。医药商业企业要发展就必须遵照现代物流规律。我国目前的医药物流企业采用的是仓库、车辆和人员的堆积方式，实现以人工为主的商品储运，管理效率不高，流通方式落后，因此面对更大的商品吞吐，效率、速度、准确与成本等因素对发展造成影响。据统计，目前国内医药商业的平均物流成本占销售额的10％以上，而美国医药批发商仅为2.6％。

　　从2004年12月开始，我国对外资开放医药分销市场，医药分销业进入国际化竞争时代。虽然短期内由于国外企业对国内医药流通领域不了解，并没有像预期的那样大规模进入，但并不代表外资没有看好这个市场，只是在等待时机。如果国内医药商业企业不抓住这一时机发展起来，今后的日子就更难了。

　　中国人民大学教授李宪法认为，目前的药品流通体系已不再适应市场经济的要求，对其修修补补不能从根本上解决问题，必须彻底改革，构建符合市场经济要求的药品流通体系。深化医药流通体制改革，首要的是把两头小、中间大的“腰鼓”变成“哑铃”，通过市场自由竞争及行政手段，完成药品流通体系的“瘦身”。

　　从政府层面来讲，应从政策上对医药商业企业各种形式的兼并、重组、联合加以支持和引导。目前流通领域山头林立，存在盲目投资和重复建设问题。GSP认证作为一种行政手段，已将上千家药品批发企业淘汰出局，推动了医药商业企业整体素质的提高。但医药商业要健康发展，仍需国家实施正确、有效的引导和调控。山东省经贸委医药处副处长张新明认为，为发展医药现代物流业，政府还应该加快中心城市物流的基础建设，提高中心城市业务聚集度和服务水平，有效实现医药流通渠道的扁平化，解决配送半径和配送成本过大的问题。

　　从企业层面来讲，医药商业实质上是一个分销总通道，所有医药商业企业可视为一个大的物流企业。业内人士认为，我国现有的医药流通企业在规模化、营销地区全国化、流通技术和设备科学化、经营行为规范化等方面，同欧美发达国家相比还有很大差距。因此，要抓住机会进行各种形式的联合、兼并、重组，发展超大规模的医药物流企业。可以采取供应链管理模式，以物流中心为平台，与制造商和药品零售商等下游企业建立起一套完整的供应系统，形成相对稳定的产销联盟，提高药品分销效率，降低成本。