媒体化和多用化潮流促使手机行业转身

报告内容：

　　今年，我国手机业在保持出口增长的前提下，将呈现新的特点。未来手机终端将全部实现定制，以此顺应媒体化和多用化潮流，手机电视业务也将呈现出巨大潜力。但由于竞争日趋势激烈，手机行业面临新一轮洗牌。手机行业的热点将如何演绎，哪些问题值得引起关注？为此我们特刊发有关政府官员和专家的观点，敬请关注。

　　信息产业部综合规划司司长王建章：

　　“十一五”手机投资要慎重

　　2005年我国作为全球手机制造主要基地的地位进一步巩固，新增移动电话用户586.04万户，移动电话普及率达到30%。2005年我国手机产量达到了3.04亿部，同比增长30%。其中，GSM手机2.74亿部，CDMA手机2942万部。手机总产量占全球产量的比例，从2004年的35.1%增长到36.8%。“十五”以来，我国手机产量保持年均28%的高增长率，占全球总产量的比重，从“十五”初期不到12%，增长到“十五”末的37%。

　　出口保持快速增长成为拉动产业发展的重要力量。2005年，我国手机出口2.28亿部，同比增长56%，出口额达到了206.35亿美元，同比增长45.7%。手机出口量占总产量的比重达到了75%。

　　但是目前我国手机出口主要依靠外商投资企业，2005年，外商投资企业占全国出口总量的94.2%。然而，国内自有品牌手机企业走出去，已经取得了一些实质性的突破。2005年，国内自有品牌手机出口达到了1320万部，同比增长106.2%，其中波导公司通过与海外运营商的合作，出口量达到了605万部，占国内品牌手机企业出口的46%。和黄3G也批量采购了中兴3G手机。

　　手机的项目管理已由过去的审批制改为核准制。截止到2006年5月，国家已核准移动通信终端投资项目34个，新增手机生产企业27家，其中外商投资企业9家，国内企业18家。新增企业的产能达到了每年1.2亿部。截止到目前，我国手机生产企业共有65家，按照核准内容的数量统计，产能已经达到了每年4亿部。

　　2005年国内自有品牌手机进入移动定制手机市场，打破了国外品牌对定制市场的垄断。

　　但是，随着国内移动通信市场增长日趋放缓和外资手机企业加大对中低端市场的开拓，我们自有品牌手机在渠道、价格等方面的竞争优势日渐弱化，技术积累不足等问题使国内手机品牌占有率由2004年的44.5%下降到2005年的40.6%，行业利润率下滑，手机亏损企业增多，亏损额加大。

　　经过“十五”高速发展，国内移动通信市场增长将趋于平稳。统计表明，2005年国内新增移动电话用户比2004年减少了626.7万户，预计“十一五”期间，年均移动电话新增用户将保持在5000万户左右，但是增速会逐年趋缓。

　　同时，市场竞争进一步加剧。目前我国每年的手机产能已经超过了4亿部，是国内市场需求的7倍到10倍。今年预计还将有7家到10家企业进入手机生产领域，又将新增产能近1亿部/年，届时我国的手机产能将超过每年5亿部。

　　手机生产集中度进一步提高，2005年前十家企业的生产总量，占到了全行业的78.7%。外商投资企业继续进入中低档市场。竞争日趋激烈，手机行业面临新一轮的洗牌。我们的企业应该认真预测分析市场的变化趋势，加强产品研发和经营管理，提高市场开拓的能力，慎重决策，规避风险。

　　中国联通移动增值业务部副总经理蔡佶：

　　未来终端有望全部定制

　　移动运营从时间上说，可以分成三个主要的阶段，运营商也从传统电信运营发展到移动整合服务。

　　对于语音导向的这种产品，其特点是简单产品创造高额收入，主要在于通话量巨大。同时，这样一个价值链体系是比较短的，管理也会相对容易一些。在这个阶段，我们认为推动它发展就是要不断扩大容量，以满足用户对话音业务的需求。

　　从2002年开始，短信业务量不断发展，我们认为已经渐渐进入了增值服务的角色。我们把这个阶段定义为信息移动导向阶段。

　　在这个阶段，话音业务依然是主流收入来源，同时话音业务之外的增值业务会逐步扩大份额。它的主要的特点，一是多增值业务产品和低业务量的运营。用户认为哪些信息对它有价值，他就会应用。二是对于每个业务来说，由于不具备量的规模，所以单一的产品成本是非常高的。同时，它的价值链体系长度在不断加长，除了用户、终端和运营商外，还有社会的方方面面，也会参加到这个价值链体系中来。这就造成了运营模式比较复杂。所以，在这个阶段，方方面面，包括运营商都是在不断地尝试。

　　第三个阶段，我们认为呈现一种整合服务的导向。在这个阶段，要一种差异化的整合运营。从它的整个特点来看，话音业务已经不是主要的业务收入来源，话音业务之外的增值业务收入占据相当大或者说占据主体的份额。业务要不断地满足用户个性化的需求。同时从整个运营来看，它是一种复杂的商务及运营模式，整个业务体系是非常复杂的，提供业务的手段和业务的来源也是非常复杂的；同时，用户的需求也是非常多样化的。

　　在这样的背景下，如何使运营平台满足多样化的需求是非常重要的。同时，我们认为在这个阶段的竞争是交错的，合作伙伴的管理应该成为核心。此外，精细化的运营也是体现竞争力非常重要的方面。

　　所以，在这个阶段，我们认为利用通讯工具满足用户生活的需求是整个通信增长的方向；同时感性需求的满足、创新时尚、打造流行也是增值业务发展的一个非常重要的方向。所以说，从整个发展趋势来看，我们认为，在未来的五年到十年之内，语音业务会不断地融合到增值业务中。

　　随着业务的发展，整个终端也会有相应的变化。换句话说，终端要去适应业务的发展需求，满足用户的需求。从目前来看，有很多基于增值业务的需求。基于终端的业务整合，可以分为无线接入类、门户类和特殊服务类。在这样的整合过程中，终端起到非常重要的作用。未来的终端也不是简单的终端，应该说是万能的工具，包括信息的获取和随身的娱乐，同时，也包括了通信的很多方面。

　　在未来通信业务开发方面，业务和终端的结合会更加紧密。就是说，在手机终端和业务之间建立起有机的桥梁，通过终端去体验、展示，使用户使用各种各样的业务查询信息，建立一一对应的关系，应当说是未来移动业务开发很重要的一个方面。

　　今后，在整个传输当中，包括了网络，也包括内容提供商，包括了门户，也包括内容的来源。从未来来说，是基于内容的服务业体系。

　　我们可以看到，今后所有的终端都会是定制模式的终端，这种模式包括运营商的定制，也包括传媒公司、服务运营商和移动运营商一起来定制相应的终端，所以终端的销售，包括终端的业务结合问题都会发生相应的变化。作为中国联通来说，我们希望与产业链上下游共同来推动价值链的发展。

　　中国移动通信集团公司副总裁李跃：

　　手机要媒体化和多用化

　　我们把“打造手机媒体，创造手机多用化”作为我们未来发展的方向。在手机媒体化方面，进行手机报纸、手机咨询和各种门户网站的建设等等。例如，政府“两会”期间的新闻点播，每天都超过25万次，我们还做了很多专刊。目前参与手机新媒体的企业接近1万家，和我们合作的大规模的内容制造商也有上千家。在手机多用化方面，我们也做了大量的探索，按照手机的特点，例如针对手机的支付功能、娱乐功能、识别功能、证件功能等，我们进行有效的功能划分，利用不同的技术来推动手机多用化的发展。我们力求使手机变成人们生活中的一个工具。例如，我们努力推进RFID技术的研究和跟踪，推动手机识别技术的发展，带动手机商品防伪、门禁和公交车的识别应用等等。

　　我们大力推进了手机媒体化和手机多用化，新业务收入占总收入的比重逐年提高。到2005年，新业务的收入比重已经超过20%。

　　我们引领移动应用的平台，就是我们的“梦网”平台，与广大的运营商和设备制造商进行广泛合作，共创“移动新生活”。移动电信运营商实际上就是内容服务商和设备制造商接触客户的一个桥梁。

　　推进手机应用，确实给我们企业带来巨大的商机和挑战。今年的除夕夜，通过移动发送的短信就接近30亿条。彩信也成为新业务增长的亮点。春节期间，彩信发送达到了1.6亿条。此外，彩铃用户已经超过了1亿户。2005年2月，《老鼠爱大米》这首歌就被下载了500万次，实现了差不多1千万元的发行收入。各种音乐下载使得音乐出版商成为我们很好的合作伙伴。手机监控也是我们目前发展非常迅速的一个行业，天津一家公司开发了家庭手机监控产品，是家庭保安、老人护理的好工具，在全国已经获得推广。我们为20多个行业制定了解决方案，推出了近300个和行业相关的手机多用化产品。我们还专门为一些行业客户量身定做了一些通信产品，比如我们推出了“警务通”，所有民警可以用我们的产品来追踪犯罪、纠察违章；我们推出了“家校通”，家长可以知道孩子的去向、进校时间和学习状况。

　　今后我们还将推进手机各种个人应用的自动化和智能化。比如，在你回家以前，可以开启家中的空调，可以烧好家中的洗澡水。再往后，我们会推出机器和机器通信，使得我们生产过程的智能化水平大幅度提高。

　　我们曾经自己问自己，手机究竟是什么？10年前，回答很简单，是通话工具；后来说可以发短信；再后来可以做移动支付；现在可以做识别，在未来，手机究竟是什么？我们任何一个人都很难回答，因为技术千变万化，人类生活千变万化，手机现在是PDA，未来是电视，以后还可能做到很多我们想象不到的东西。因此，我们愿意与广大设备制造商、内容服务商和我们的客户开展广泛合作，共同创造移动通信的新生活。

　　商务部研究院副院长陈文敬：

　　2006年手机出口将达2.5亿部

　　中国手机产业对外贸易有几个特点：

　　一是手机产业的快速发展为对外贸易奠定了基础。2000年手机产量是0.5亿部，2002年突破了1亿部，2004年突破了2亿部，2005年突破了3亿部，所以说，手机产量的不断增加，是我们能够扩大出口的动力。

　　二是产业链的国际分工决定了手机出口的方式。从2001年到2005年期间，加工贸易金额占到出口手机金额的90%以上，但呈现逐渐下降的趋势。

　　三是出口市场主要集中在美国和欧洲，2005年出口到各地的比例是：美国26.10%、欧盟24.98%、我国香港24.20%、东盟9.07%，市场的集中度比较高。而2005年进口手机来源地主要是韩国(30.78%)、日本(7.76%)、我国台湾(5.63%)、我国香港(4.23%)及新加坡(3.24%)。

　　我们看到2005年外资企业占到出口手机量是95.43%，所以还是以外资出口和加工贸易为主，这两个特点比较明显。出口的来源地包括广东(25.44%)、天津(24.67%)、北京(19.08%)及江苏(12.85%)四个地区。

　　目前，我国手机产业及贸易发展中存在的问题：第一是手机产品出口对外商依存度较高。第二是出口目标市场高度集中。第三是财政、金融支持体系尚不健全，使我国手机企业，尤其是民营企业在融资时仍面临着许多困难。此外，国内品牌手机生产企业仍面临自主创新能力不强、供应链不完善、国际市场开拓能力不强等问题。

　　谈到手机产业及其对外贸易发展前景的展望，分为有利因素和不利因素。有利因素方面，发达国家制造能力加速向发展中国家转移，全球手机市场继续保持持续增长的态势，这对我们来说是至关重要的，也就是说市场需求持续旺盛，我国国民经济将继续保持平稳较快增长的态势。而手机核准制为手机产业的发展带来一次新的机遇与挑战，与此同时，移动运营业从2G向3G过渡转移。

　　不利方面，中国手机企业自主创新能力不强，供应链不完善，出口方式过度依赖加工贸易的局面，短期内难有较大改变，出口主体过度依赖外资企业的局面短期内难有较大改变，出口市场比较集中的局面短期内难以取得实质性突破。

　　我们综合以上各种因素的作用和影响认为，未来，至少在“十一五”期间，我国手机产业及其对外贸易将继续保持快速发展的势头。

　　我们预计2006年全国手机产量将达3.4亿部，比上年增长约12%，其中，出口在2.5亿部左右，比上年增长约10%左右。因此我们说，我国手机产业的发展前景良好，潜力巨大。

　　信息产业部科学技术司司长闻库：

　　手机电视潜力巨大

　　移动通信从20世纪90年代开始大规模发展，应该说已经走过了两个大的阶段：第一个阶段就是移动通话阶段。第二个阶段我简单地归纳为我们短信的基础平台，以这个平台打造了中国的移动通信产业，给我们的产业增添发展动力。

　　继通话、短信之后，下一个发展热点是什么？很多人说是3G。3G是一个技术平台，只是把前面我说的这两样东西的速度加快，我认为新的竞争点就是手机电视。大家知道，我们的手机用户目前已经超过4亿，电视的家庭用户，据我们统计是3.5亿，两者结合是一个新的移动网络的三网融合的重要结合点，这个结合是“1+1”大于2的一个结合。所以说，它将两者的结合，必然将产生一个庞大的消费市场。据电信研究院的初步分析预测，2011年，中国手机电视的业务用户将会接近总用户的8%，约有5000万户。手机的运营业务市场规模，不包括广告的规模，仅仅是收费业务的规模就达到200亿元以上，这无疑将是一个巨大的市场。

　　我们应该看到虽然有好的发展潜力，但手机发展面临各种各样等待我们要做的工作，比如，目前在手机电视方面，世界上有很多技术，有基于广播通信网的技术，也有基于电信网络的技术，如何选择适合中国现状的技术，将是我们现在面临的一个问题。另外在频率、知识产权等方面，还有很多工作等待我们去做和完善，这将涉及到一些相关部门的协调，要做的工作很多。

　　未来我国手机电视的发展，应尽快完善相关的法律法规，明确监管统一的思路，并尽快开展对各种技术的评估工作，制订一些统一的技术标准，及早考虑频率的要求，进行频率规划，同时要鼓励我国自主知识产权产品的开发与研究，推动产业的发展，只有这样国内手机产业才能从这一新的市场当中获利。

　　TD-SCDMA产业联盟产品部总监金毅敦：

　　今年底形成百万部产能

　　目前，TD-SCDMA产业的进展情况如下：

　　我们已经有6个TD-SCDMA终端芯片面世，而且这些产品已经历了大约两年左右的测试，目前它们已经设计进入终端产品。这些芯片经过了包括上千部终端的规模网络测试。目前，芯片已经实现了CS64k、PS128k和PS384k等数据业务。现在支持这些芯片的终端企业，大概有将近20家，已经推出来的TD-SCDMA终端也将近30款。其中展讯的芯片被大唐、海信、夏新、英华达、迪比特、联想和海尔采用；凯明的芯片被波导、联想、LG和迪比特采用；ADI的芯片被大唐、华立、TCL、中兴、英华达、海尔和LG采用；T3G的芯片被三星、UT-Starcom采用。随着TD-SCDMA产业链发展加速，我相信会有越来越多的产品投向市场。

　　终端的产业化也在紧张地进行之中。我们预测今年三四季度，TD-SCDMA终端设备的产能将有一个非常大的飞跃，这包括了国家发改委、科技部和信息产业部的支持。在这样的支持下，我们构建了TD-SCDMA非常大的生产规模，到今年年底，预计会形成几百万部的产能。目前，终端已经实现待机时间80小时到100小时，达到实用水平；并具备视频点播、可视电话和网页浏览等业务功能。

　　另外，跟TD-SCDMA相关的测试仪表的开发，包括一些测试软件的开发，都在进行过程中。中创信测、湖北众友、星河亮点推出了TD-SCDMA的信令分析仪、网络测试仪、终端生产测试仪等。

　　另外，一些关键的配套元器件，我们现在也陆续完成了样品开发。大型软件和操作系统的研发也在我国如火如荼地开展。

　　从TD-SCDMA终端的产品规划来讲，一是进一步加快TD-SCDMA和GSM双模终端的研发进度，尽量在今年年底使所有的终端都可以支持双模。二是从终端和芯片演进的路径考虑，要支持HSDPA的芯片和终端。同时，实现产业的系列化。现在我们的产品属于研发阶段，产品的定位稍低，为了节约研发成本，下一步我们会开发更多的终端，覆盖整个产业。三是在双模的基础上开发支持多模的芯片，终端、RF以及具备TD-SCDMA特色的一些多媒体芯片。

　　现在讲TD-SCDMA市场规模为时尚早，因为我们国家还没有这方面明确的政策。但通过TD-SCDMA产业联盟，包括运营商所做的一系列的工作，TD-SCDMA一些必备的条件已经具备了，中国巨大的移动通信市场也日渐清晰。现在是相关的制造商进行市场布局的非常好的时机。实际上，我认为，目前在TD-SCDMA终端产业链上已经形成了一个非常好的竞争格局。例如，我们有非常多的终端企业，大家在整个产品开发过程中要把分工做好，开展良性的竞争。