2006年中国电信市场热点趋势分析

报告内容：

　　备战3G：网络扩容、宽带接入成运营商投资重点

　　毫无疑问，谈到2006年的中国通信市场，3G、WiMax、宽带等还是一个热点话题，只是这些话题的灼热程度，比起2005年来可能会略有退却。

　　中国的电信运营商们在这一年里，从来就都不避讳3G话题，而且还颇有兴趣。中国电信总经理王晓初甚至表现出对今年如果仍不发3G牌照的担忧。从集团到地方，各大电信运营商们都在有条不紊的进行一系列的3G准备工作：中国移动为此更改LOGO，从移动通信专家变成移动信息专家；中国联通全面换标；中国电信开始部署3G投资，寄希望于移动通信业务来提升其综合竞争力，并且将移动通信业务等作为2006年工作重点之一。

　　只是从公开资料上来看，各运营商却都不约而同地声称今年暂无3G投资计划。

　　“运营商是一个上市公司，也是一个经济实体，它对3G的投资额不仅取决于我国宏观经济的整体发展态势，包括牌照发放方式与进程等，同时也有市场需求、自身综合实力等方面的综合考量。”因此，运营商在3G投资上都表现出相对理性与谨慎的态度。

　　从调查结果也可以看出，今明两年，运营商的重点业务及投资方向依次为：网络扩容升级、宽带接入、多媒体增值业务等这些实实在在的业务。

　　据了解，中国电信今年资本开支预算510亿元，其中23%用于接入网投资，13%用于宽带业务，14%用于数据业务，12%用于固网。从中可以看出，宽带、综合信息服务是今年的工作重点，“宽带、商务领航、号码百事通”是中国电信今年要重点发展的三大典型业务。

　　联通今年资本开支预算为200多亿元，其中120亿元用于G网优化；中移动2006年资本开支预算为833亿元，比2005年增加100多亿元，但也明确表示不是用于3G。中国移动在市场上的风光可谓无人能敌，除巩固规模优势之外，优化资源配置、探索创新增长途径，实施“一个中国移动”卓越工程成了中国移动今年的工作重点。

　　WiMax技术定位更加清晰

　　在远景3G与现实宽带的缝隙中，WiMax这种结合了宽带和移动两大特征的无线技术成了人们关注的焦点。从调查结果我们也可以看出，在运营商对2006年会得到快速发展的宽带技术的预测中：WiMax以53%的票数位居榜首，脱颖而出。

　　WiMax最初以3G的挑战者和终结者面目出现，而近几年来3G持续升温，WiMax也换了一种姿势，更多地被视为3G技术的补充。

　　如果3G牌照适时出现，WiMax估计会快速发展。WiMax不仅能够实现更远的传输距离，而且能提供更高速的宽带接入、优良的最后一公里网络接入服务以及多媒体通信服务，因此具有十分突出的优势，这是人们对它寄予希望的原因。

　　但是，在现有条件之下，WiMax至少需要解决和2G、2.5G兼容与互通的问题。2G时代的市场已经相对成熟，WiMax就只能当配角，这就是WiMax的尴尬，也是一个难题。

　　当然，在某些新兴的区域市场，该业务已经成为固网运营商与移动运营商竞争的手段。他们根据业务需要，逐步部署WiMax系统，提供有吸引力的新业务。广东网通在2006年3月就部署了一张覆盖全省的600余套的无线宽带接入项目，据称是迄今为止亚太地区最大规模的WiMax项目。

　　流媒体从演练走向商用移动电子商务风生水起

　　流媒体这类号称宽带杀手级的应用，不仅广泛应用在视频点播、视频监视、视频会议、远程教学等宽带网络中，而且在延伸向其它网络。

　　在移动增值领域中，手机电视又是未来流媒体增值产业的核心。上海移动联合上海文广旗下的“东方龙”推出的手机电视，以及中国联通在2005年1月推出的“视讯新干线”，都是采用流媒体技术，让用户得以在手机上观看电视直播，还可以体验音乐、视频、影视以及生活资讯等尝试。

　　业界普遍预期，移动视频是3G的主要应用业务。利用无线流媒体传输是3G网络的主要应用之一，而在下一代网络NGN中，流媒体也扮演重要的角色。

　　中国联通副总裁李正茂在2005年中国国际通信展上说，3G技术的最大一个特点就是带宽足够宽，手机电视、视频点播等业务也正是在3G高带宽的基础上实现的。

　　在2005年中国江苏南京的十运会上，流媒体技术得到了很好的演练。整场比赛是通过手机无线传输的，无论是在CCTV大屏幕上还是在手机屏幕上，画面都相当清晰连贯，看不到画面的延迟和停顿现象。

　　但成熟的流媒体产业价值链尚未形成。用户虽然对此有很高的兴趣，但付费意愿不强。流媒体还没有真正进入寻常百姓家，更未给运营商带来理想中的业务收入。这也是流媒体技术虽被运营商预测成2006年最热门应用，但投资意愿并不强劲的原因。

　　IPTV作为流媒体技术的最热门应用之一，不仅在2004年为国人所真正认识，而且在2005年被运营商成功导演了一曲“IPTV年”的好戏，尽管运营商2005年在某些省份建立了几张独立的IPTV网络，最后因为广电系统的垄断以及内容的疲乏，IPTV并没有实质性的运营。2006年，IPTV技术依然是被看好的重点领域之一，但从2005年的对比情况来看，IPTV经过一年的缓慢发展，已经改变了过去人们期望过高的主观想法。今年认为IPTV是最热门应用的比例为34.9%，比去年有所下降。

　　电信运营商对IPTV热情的减退，主要缘于在某些区域市场IPTV被广电部以政策限制为由叫停。不过，尽管这样，IPTV还是摸索出了哈尔滨模式与杭州模式这两个在目前比较成功的模式。

　　哈尔滨模式是电信运营商（网通）和内容运营商（上海文广）之间第一次真正的合作。网通负责网络，文广负责内容，而且其资费比较便宜，包月60元。因此，业务发展一直很稳定，中国网通认为，理论上互联网上的宽带业务应用都能搬到IPTV平台上。

　　杭州模式就是数字电视+IPTV。杭州网通特殊的资本构成屏除了IPTV在体制与利益划分方面的固有障碍。杭州网通有杭州广电、杭州政府参股，IPTV与数字电视用同一张网运营，运营和内容都不成为发展障碍。数字电视用户如果要使用IPTV互动内容，每月只需在原包月费的基础上再加付35元。现在有近20%的杭州数字电视用户选择添加IPTV功能。

　　中国电信明确表示，2006年中国电信在资金使用上，会对比较看好的IPTV有所倾斜。

　　在另外一个多媒体市场里，以手机钱包、手机银行和移动小额支付为代表的移动电子商务也风生水起，引起了人们的注意。

　　在2006年热点调查中，运营商的问卷反馈显示，有34%的人将最热门多媒体应用投票给了移动电子商务。与传统的电子商务相比，移动电子商务通过手机、掌上电脑等移动通讯设备，可以真正在任何时间、任何地点得到整个网络的信息和服务。

　　2006年3月，当当网已开始在这方面发力，开展移动电子商务工作。移动电子商务在企业的应用刚刚拉开序幕。

　　芬兰、日本、韩国在移动电子商务上的应用，给我们描绘了一副美好的蓝图。2002年1月，芬兰运营商向大众提供通过手机支付停车费的服务。现在，他们不仅可以通过手机查阅影院的放映内容和售票情况，还可以通过手机来选择座位，支付电影票价。甚至出门前，可以准确收到１公里范围之内的天气和路况信息，是不是非常生活化而且很精准呢？

　　企业级市场：视讯产品最具潜力

　　以QQ、MSN等为代表的视频应用，其火爆表现似乎有从个人市场蔓延到企业级市场的趋势。在本次我们的市场调查中，视讯产品以51.25%的得票率成为2006年运营商和企业眼中最具增长潜力的企业级电信产品。

　　随着宽带技术的发展和普及，以及多媒体视讯技术的不断成熟，企业对视讯产品表现出越来越强的需求，网络宽带化，网络成本和视频通讯设备成本的下降，使得视频会议门槛大大降低，低成本、高质量、专业级别的视频会议成为各行业信息化发展的重要方向和热点趋势；而从运营商角度来看，发展视频业务也将促进宽带业务的发展。有调查显示，目前中国有8%的宽带用户表示愿意使用视讯业务，以3千万宽带用户计算，就有240万视讯业务市场。随着移动网络宽带化，视频通讯也将成为很好的宽带业务。企业与运营商相互促进的良性循环，将带来视讯市场突破性的发展。

　　产品市场的成熟是拉动需求的一个重要方面。目前，从西门子、阿尔卡特等国外设备商，到华为、中兴等国内厂商，都逐渐加入了企业级视讯阵营，主要为商用市场提供视讯产品和服务。同时，硬件视讯产品已经突破了原来仅有的会议室型产品的格局，各大厂商相继推出了可视电话、桌面型硬件终端等不同层次的产品；而不论是中国联通的“宝视通”还是中国电信的“新视通”，也都在着力推广以可视电话为接入模式的视讯业务，并利用低廉的价格手段把可视电话作为视频通信规模化发展的突破点。

　　在软件视频阵营里，微软、IBM等巨鳄推出了企业级的即时通信软件，电信运营商提供的视讯解决方案中，也包含了软件视频的接入模式。由于大部分是基于Windows的软件平台，软件视频系统可以很方便地集成如电子白板、文档共享、文件共享、协同浏览、桌面共享等数据会议功能，还可提供多画面和混音等功能以方便多方视频通信。作为专业的软件视频应用，企业级的软件视频还集成了多种QoS机制以保障会议的质量。SONY等厂商直接提供基于PC平台的机顶盒式产品以供应会议视频的需要。在基于桌面的视讯方案不断完善与丰富的同时，基于电话和手机终端的视讯技术也在不断发展。不论当前可视电话业务的发展如何，可以预测未来的可视电话业务，包括未来基于3G的手机可视通信业务，将会是主流的、面向大众的最佳视讯解决方案。

　　据相关的预测，2006年的视讯市场将保持25%增长速度，随着视讯产品的逐渐普及化，视讯市场将会呈现突破性成长，2008年，奥运会的召开将进一步带动视频会议的使用需求，市场的设备销售额将达到30亿元。

　　网络安全需求旺盛

　　对于投身企业级安全市场的供应商来说，下面这份调查结果非常能够振奋人心：在这项关于“有意向采购的企业电信产品”的调查中，接受调查的运营商和企业CIO，有44.78%选择了安全网络，36.84%选择视讯产品。与2005年的调查结果相比，网络安全温度骤升。

　　实力雄厚的企业级安全厂商以往总给人以“电信级”、“网关级”解决方案提供商的高端印象。市场上的安全产品种类较多，如：防病毒、防火墙、信息加密、入侵检测、安全认证、核心防护无不囊括其中，但从其应用范围来看，这些方案大多数面向银行、证券、电信、政府等行业用户和大型企业用户。而数量庞大的中小企业，则常常“资金有限，没有足够的钱来建立完善的防御体系”。但这并不意味着病毒因此就放过他们。据了解，网络病毒的受灾企业中大半是中小企业，而且他们往往是重灾区。由此可见，企业级市场对网络安全产品的需求，已经积累到了需要释放的关口。

　　另外，企业级市场和个人市场对视讯产品应用的加大，也是迫使企业不得不加强网络安全防御的一大原因。根据互联网安全企业赛门铁克的报告，企业即时通讯软件使企业面临巨大的安全威胁。据报告中的分析，即时通讯的最大威胁是蠕虫病毒。在2005年下半年，所有的即时通讯类恶性代码中蠕虫占去了91%，比2005年上半年上升了10%。不过，即时通讯软件的威胁并不仅限于蠕虫。报告发现即时通讯软件还被用于传播其他类别的恶性代码和安全威胁，当中值得留意的是目前正呈上升势头的与即时通讯有关的“网络钓鱼”攻击。另外，即时通讯对企业的另一项日趋严重的威胁来自于内部即时通讯网络与公共即时通讯网络的互通。赛门铁克的报告指出，“随着越来越多的企业允许内部即时通讯网络与公共即时通讯网络连通，这些网络的复杂性以及连接的用户数目都将上升。结果是，成为恶性代码潜在攻击目标的即时通讯网络数量也将越来越多，这很可能导致攻击活动的数量大幅上升。”

　　毫无疑问的是，每一项新技术或新应用的引进，都将使企业面临新的安全威胁。从这一点来说，日益活跃起来的企业级电信市场，其对网络安全的需求将持续呈现增长态势。