中国IPTV业务市场研究与策略分析报告2006

报告内容：

　　简版报告

　　1.概念定义

　　IPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。用户在家中可以有两种方式享受IPTV服务：（1）计算机，（2）网络机/IP顶盒+普通电视机。它能够很好地适应当今网络飞速发展的趋势，充分有效地利用网络资源。

　　机顶盒是一个很广泛的概念，从广义上说，凡是与电视机连接的网络终端设备都可称为机顶盒，从基于有线电视网络的模拟频道增补器、模拟频道解扰器，到将电话线与电视机联系在一起的“上网机顶盒”、数字卫星的综合接收解码器（IRD，IntegratedReceiveDecoder）、数字地面机顶盒，以及有线电视数字机顶盒都可称为机顶盒。但是我们平时理解的机顶盒主要为四类：

　　1、数字电视机顶盒（DVB－C）��主要功能是使模拟彩电能够接收数字电视信号；

　　2、卫星数字机顶盒（DVB－S）��用来接收数字卫星广播节目；

　　3、网络电视机顶盒��主要功能是使模拟彩电能够浏览互联网；

　　4、IP机顶盒��基于宽带网，可实现上网和双向视频点播功能，这是国内需求量最大，也是被业界认为发展前景最好的产品。

　　2.世界主要国家（地区）IPTV进入情况

　　随着ICT的飞速发展、市场的开放以及用户对多种业务需求的与日俱增，三网融合已经成为一种潮流，三类不同的业务、市场和产业也正在相互渗透和融合，在这种融合的趋势下，以IPTV为代表的融合业务开始出现，早在1999年英国的VideoNetworks就首先向用户提供IPTV服务，随后世界各地电信运营商都纷纷开展IPTV服务。世界主要国家（地区）开展IPTV的年份如图表所示。

图表1世界各地IPTV业务开展情年分

　　3区域市场分析--广东

　　广东电信早在2004年下半年就已经开始部署IPTV，2005年初对主流设备厂商的IPTV系统进行了测试，测试结束后，广东电信正式启动了(东莞)IPTV商用试点项目。

　　2005年2月9日至3月20日广东电信悄然向广州电信200元包月用户试推IPTV网络电视。参与测试的主要是电信内部员工，用户可享受免费体验3个月优惠、免费使用机顶盒。

　　随后的商业测试就是主要针对广州、深圳和东莞的宽带用户进行，参与用户有1000户之多。在广州，参与用户只要交纳一定安装费和设备押金，就可每月以50元的价格体验网络电视这种新业务，并且无需再交纳内容服务费。

　　广东电信第一批招标了5000台IP机顶盒，广东计划发展10万用户，但目前用户不会超过3万。

　　广东电信就IPTV试点工程满足共5万并发流、覆盖10万用户。在广东电信的5个试点城市中中标企业有3家，华为获广州、深圳两市项目，共6万用户；中兴承建东莞、佛山的网络，共2.4万用户；UT斯达康承建汕头、珠海和中山的网络，共1.6万用户。

　　4.产业链结构

　　IPTV业务产业链将有芯片供应商、基础设备提供商、技术平台提供商、应用软件供应商、内容和应用开发商、频道运营商、电信运营商、用户的组成。目前产业链最大的问题是内容提供商与运营商和服务商之间还没有一个比较好的模式，因此产业链还需要打造。运营商将是IPTV产业链的核心，运营商的成功才能带来产业链中更多的发展机会，从而推动产业的进一步发展。一个良好的生态系统，将决定IPTV业务的发展，而围绕IPTV业务产业的发展将为产业链中的企业带来巨大的价值。　

图表2IPTV业务产业链

　　5.中国电信IPTV业务发展状况

　　中国电信IPTV业务进入比较晚，2004年中国电信才开始在较大范围内酝酿发展IPTV业务。依托“互联星空”平台内“网络电视”的内容，目前中国电信已经或将要在北方九省以及南方部分省部署IPTV业务。如河南、江苏、山东、浙江、四川等省都在不同程度推广IPTV业务。

　　2004年11月，中国电信集团互联网部与中兴、北京凯思、成都四方和上海思华就联合开发IPTV机顶盒软件项目进行了实质性交流，其意图是通过机顶盒连接ADSL宽带，然后接入电视传输数字信号。为此，中国电信必须首先解决带宽问题，而这也已被纳入了议事日程。中国电信广东研究院目前正在进行ADSLII＋的测试，目前已经完成测试报告，参与厂商包括华为、中兴、西门子等。2005年1月10日，中国电信和四川长虹签署《中国电信��四川长虹战略合作备忘录》。根据备忘录，中国电信和四川长虹在终端层面的合作主要涉及新视通终端解决方案及IPTV终端解决方案等，双方将共同开发和推广能融合彼此优势的信息终端产品。中国电信互联星空事业部有关人士表示："流媒体视频业务将是中国电信今年重点推广的内容，公司计划在大部分城市开通网络电视。

　　2005年中国电信IPTV业务开始大规模测试和试点从2005年6月份开始，中国电信集团已经同上海文广约定在五省市选择17座城市进行试点，包括上海、广东、浙江、江苏和陕西，测试到2006年年底结束。从11月开始国内IPTV(网络电视)商用试验明显加速，在中国电信与上海文广共同进行的第三轮测试中，IPTV试点范围已经从原先的17个城市扩至23个城市。目前中国电信IPTV用户约15万。

　　6．IPTV设备提供商--华为公司

　　·华为IPTV产品

　　华为的IPTV方案是一个标准开放、高效灵活、具有QoS保障和电信级可运营可管理特点的IPTV整网方案，目前在H.264和MPEG4方面都已经有相应的产品和解决方案，随时可以按照客户的需求来提供全方位服务。尤其值得一提的是，华为IPTV解决方案的优势来自华为全面而强大的技术研发实力，特别是华为对承载网的深刻理解和雄厚的技术实力，使华为的IPTV平台能够充分适应现有网络需求，显著降低了网络优化成本。华为目前可以说是业界屈指可数的、能够真正提供IPTV“端到端”方案的供应商。

　　·IPTV发展策略

　　华为一贯坚持快速、有效响应客户需求的主旨。为了更好地服务于中国乃至世界电信运营商，华为公司已将IPTV列为其未来重要的发展战略之一，与NGN、3G、IMS并列为公司的4大发展战略。华为根据IPTV领域涉及网络层次多、相关产品多、相关产业价值链关联性强的特点，专门开发了IPTV综合产品解决方案，并且在战略规划、方案整合、承载网优化和战略合作等多个方面，结合客户的需求，通过专业团队提供充分保障，为客户提供完整的IPTV解决方案和顾问式服务。

　　华为在IPTV市场的策略是通过端到端全网解决方案，积极配合客户的需求，为客户提供包括IPTV媒体分发系统、后台支撑系统、承载网系统和用户终端系统在内的全套解决方案，同时协助运营商，与包括内容提供商、终端厂商等各个环节在内的各个厂家一起打造IPTV的商业价值链，实现多方共赢的局面

　　华为在IPTV领域，始终保持着积极开放的合作态度，与包括内容提供商、终端厂商、后台营帐系统开发商在内的大量企业展开多钟层面的合作。合作事宜由公司战略合作部负责，目的是通过我们的努力，与各类厂家一起，促进中国IPTV领域的快速发展。比如机顶盒，华为以后虽然自己也会提供一些机顶盒，但是更多的将是由合作伙伴来提供。我们认为IPTV不是选设备，而是选伙伴。

　　·业绩表现

　　华为在IPTV市场上也得到运营商的认可，参与多处实验并获得部分定单，截至目前，华为已经在全球，包括中国、泰国、乌克兰、塞尔维亚、俄罗斯等多个国家和地区开通共30多个商用局、试商用局。在国内参与了广东、河北等省的定单。

　　另外，华为IPTV系统的流媒体平台同时具备支持移动流媒体的能力，目前已在相关SUNDAY3G移动流媒体商用局、阿联酋Etisalat3G移动流媒体商用局和上海移动GPRS移动流媒体商用局等项目中得到成熟应用。

　　7．IPTV业务用户规模预测

　　通过分析目前用户对IPTV业务需求、服务商在IPTV业务战略、数字电视的竞争，诺达咨询预计2006年前，由于用户对IPTV业务的认知还比较低，频道内容还不够丰富，IPTV业务处于一个相对稳步的的增长阶段；随着用户的成熟和应用的丰富以及运营商市场力度的加强，2007年后IPTV业务将出现一个相对高速的增长。

　　宽带PC用户是目前IPTV业务主要使用者。国内宽带业务经历了几年的培育，已经宽带接入费用的降低，目前中国宽带发展进入了一个高速的发展期，市场空间可观发展迅猛。2004年底，我国互联网用户将达到12400户，其中宽带接入用户将达2300万户，比上年末的1010万户增加1290万户，增长比率为128%。宽带接入用户进入大规模增长期，我国的通过宽带上网的宽带用户数已经达到3130万户。诺达咨询预测，2005年我国互联网用户将达到16100万户，其中宽带接入用户将达到3720万户，比2004年增长71.4%；2006年我国互联网用户将达到20700万户，其中宽带接入用户将达到6090万户，比2005年增长63.7%.

图表3国内互联网及宽带用户规模及预测

　　以电视为终端的IPTV业务在3年内将飞速发展。如果用户只能通过PC作为家庭的信息终端，PC必然成为制约宽带发展瓶颈。然而，我国现有电视总量超过3.3亿台，如果能将电视网络终端，即使20％TV转化为网络终端，也有6000万的潜力。因此，互联网和通讯业务的发展更大潜力在于突破终端瓶颈，而电视是最直接、最有潜力的转化的家庭终端，IPTV是这样一种利用TV作为宽带网络终端的极具发展潜力的业务。这种潜力源于：

　　·用户对这种融合了互动电视、通讯、互联网的业务具有极大的兴趣。目前业务没有快速发展是由于运营商还没有正式大规模推动IPTV业务、用户认知低和初始成本高等因素，影响了IPTV业务的使用。

　　·2004年底，我国互联网用户将达到12400户，其中宽带接入用户将达2300万户、宽带网覆盖用户越8000万，而目前电视用户超过3亿台，其中1亿户的有线电视用户的潜在用户。宽带覆盖的用户几乎都是电视用户，尤其在城市家庭拥护电视率几乎100%。从宽带和电视用户规模，可以看到IPTV业务的巨大市场潜力。

　　·虽然有部分家庭可以通过电脑上网和娱乐，但在家庭电脑几乎是在书房回卧室，基本是家庭中较少的人在使用，而多人共用电脑必然产生一定的冲突和带来不方便；另外很多家庭还有不善于使用电脑的用户，这些用户具有未满足的娱乐和互联网业务需求以及。通过配置STB，他们可以低成本的把电视转化综合数字终端，IPTV正好解决了家庭的这种终端限制和需求冲突。

　　·根据我们分析，用户在电信服务的转网率非常底，而目前数字电视在标准、运营体制、商业模式、终端的因素的制约，数字电视发展还比较缓慢，这正为IPTV业务发展提供了时机。

　　·相对发达国家，中国人口多，不会使用电脑的人群多和互联网接入率相对低，因此，中国IPTV业务的市场接入率会有更大的空间，中国IPTV业务成熟时期，中国IPTV业务用户将会达到世界IPTV总用户数的30~40%，因此，我们有全球最大的IPTV潜在市场。

　　·从河南通信公司在不到半年的时间机顶盒用户就超过1万户，从河南通信公司的IPTV业务发展速度不能看出我国IPTV的增长潜力。

　　根据我们数据分析，2004年我国STBIPTV用户为30万户。我们预计2005年STBIPTV用户将达到78万户，比上年增长160%，由于政策的进一步明朗，2006年IPTV用户将比2005年增长221%，用户数达到260万户；2007年IPTV业务继续增长，但增长率为下滑，用户数到达540万；进入2008年，IPTV业务将保持稳定增长，预计增长率为61%，用户达到870万。

图表4中国IPTV业务用户规模及预测