2005-2006中国电信增值产业研究简版报告

报告内容：

　　据信息产业部的数据，截止到2005年12月，中国上网用户总数达到网民总人数为11100万人，比2004年增长18.1%，其中使用宽带上网的人数达到6430万;上网计算机达到4950万台，增长了18.99%;CN下注册的域名数、网站数分别达到109万和29万;网络国际出口带宽总数达到136106M，IPv4地址总数74,391,296个，分别比去年同期增长83%和24.1%。

　　2005年，中国网络游戏行业市场规模达到57亿元。2006年预计达到74亿元，2007年则达到88.9亿元。2005 年，我国上网用户中经常进行网络游戏娱乐的用户所占比例达到33.2%。目前中国网络游戏玩家接近2000万人，其中19岁至25岁的占59.9%。网络游戏厂商接近300家，其中游戏开发商约为150家，仅次于韩国而位居世界第二，网络游戏产品近200款。不过虽然我国网络游戏的市场潜力巨大，但目前国产游戏只占市场份额的10%。

　　近两年来，即时通讯软件(Instant Messenger，IM)的发展突飞猛进。2005 年，我国即时通讯用户达到8267 万人，2006 年将达到10334 万人。从中国各即时通讯软件月度活跃用户数量(含重复用户)上看，QQ 还是占有较大的用户比例，占63.4%，其次是MSN 和网易泡泡，分别占16.6%和6.2%。

　　2005年，中国总体收费邮箱市场规模达到了8.8亿。在经历了2001-2005年的大幅度增长变化之后，由于基数增大，总体收费邮箱市场规模增长速度逐渐减小。2006年，预计增长率为17%，规模达到10.3亿元。到2007 年，将会达到12.1 亿元。2005年中国活跃电子邮箱数量总量已经达到3.5 亿个。企业收费邮箱逐渐得到用户认可，为收费邮箱市场提供了强劲的增长动力。

　　2005中国电子商务市场继续保持了较快的增长。其中B2B电子商务市场规模较2004年增长了37.1%，达到6446亿元。B2B交易额在电子商务市场交易总额中占据将近95%的比例。C2C方面，经常访问购物网站的网民比例从2004年的16.7%增加到2005年的53.1%，增长了36.4个百分点。中国个人电子商务市场规模空前增长。

　　2005年中国网上购物网上支付总金额达到15.7亿，同期增长率高达130%以上;2007年将会达到88.8亿元人民币。中国互联网信息中心的历次调查数据显示，我国网络购物付款的支付方式中，采取银行卡网上支付的比例逐年增高，已从2001年的15.6%发展到2005年的41.5%。

　　据广电总局的最新官方数字表明，2005年底全国数字电视用户规模已经达到413万，比2004年增长了325%。青岛、杭州、深圳三城市分别完成60万、50万、60万用户的整体平移，更多的城市则正在积极推进数字电视平移工作的过程当中:大连20万户、太原10万户、绵阳10万户、佛山30万户等平移工作将陆续完成，同时北京、重庆、天津、广州、珠海等发达城市和包头、遵义等中西部地区城市也已进入整体转换阶段。同时，一些大面积数字电视转换也取得突破，其中广东、广西、湖南、山西等省(或自治区)已完成价格听证，广西甚至已完成数字电视转换8万用户。与此同时，数字电视付费频道开播数量大幅增长，至2005年底，广电总局总共批准开办的131套数字付费节目已开播108套，付费数字电视用户数达到139万户，比2004年增长275.68%，付费数字电视收入达到3.16亿元。

　　2005年，中国搜索引擎市场规模达到23亿元，未来几年该市场将保持60%~70%的高速增长。日使用量上，2005年12月，全国搜索引擎日请求量达到了4.07亿次。2005年，每个用户平均每天使用搜索引擎的次数从2004年的4.2次增加到6.1次。品牌方面，与2004年数据对比显示，在中国搜索引擎用户使用量市场份额中，百度占的份额仍是最高，并且在2005年该比例有较大提升，达到46.5%。其次是Google，使用量市场份额从2004年的第三22.4%，上升到了2005年的第二26.9%。排名第三的是Yahoo系，2005年15.6%的使用量市场份额比2004年的30.2%下降了14.6个百分点，并且使其失去了第二的位置。

　　中国的网络教育市场总体处于起步阶段。2005年中国网络教育市场规模达到181亿元人民币。中国网络教育用户数已经从2001 年的371 万人发展到2005 年的758万 ，预计2006年以及2007 年网络教育用户数分别增长到894 万以及1054 万。从产业链角度来看，由网络教育课程提供商，系统开发商，服务运营商的组成产业链已经成形。厂商之间的分工进一步明确和细化。中国网络教育目前以学历教育市场规模最大，一定程度上成为网络教育的代名词，但是服务的规范化将是此市场下一步发展的重点。

　　2005 年中国网络营销市场规模达到49.2 亿元，较2004年的31.7 亿元增长了55.2%，预计2006 年中国网络营销市场将达到75.3 亿元。其中网络广告的是市场规模达到31.33亿元。2005年，新浪、搜狐等门户网站业务增长真正的来源都集中在网络广告方面，从网络广告上所获得的收益每个季度都比前一个季度有10%以上的增长。2005 年新浪网络广告收入达到了6.8 亿元，占中国整个网络广告市场的21.7%。搜狐以4.7亿元占15.0%、网易以2.5 亿元占8.0%、QQ.com 以1.2 亿元占3.8%、TOM.com以0.7亿元占2.2%紧随其后。这五家以门户网站为主的网络媒体的广告收入累计占中国整个网络广告市场比重超过了50%。

　　2005 年度中国的在线音乐市场规模为0.72 亿元，到2008 年将达到4 亿元。随着国内版权保护机制以及相关法律法规的不断完善，2008 年以后国内在线音乐市场将进入高速发展期，预计到2010 年市场规模超过18 亿，增长率超过100%。2005年内通过互联网下载或收听音乐的用户即在线音乐用户占整个互联网用户的比例达到85%。未来三年中，中国在线音乐用户仍将保持近90%的高增长率。到2008年，中国在线音乐用户数将增长到2.25亿。

　　VOIP设备方面，2005年全球市场规模达到75亿美元，未来三年将继续保持较高的增长率，至2008年，将达到200亿美元。VOIP服务方面，2005年全球市场规模达到68亿美元，2008年，将达到210亿美元的规模。2005年，中国PC to PC VOIP用户已经达到2900万，同比增长53%。2008年，将达到8000万人。2005年，中国IP-PBX市场规模为20亿人民币，到2008年将接近100亿的规模。

　　移动增值方面，2005年中国移动增值服务市场总量达到了516亿元，同比增长54%。2006年，我们预计将达到724亿元，同比增长40%。到2008年，我国移动增值服务市场规模将突破1000亿大关。各主要分市场增长趋势如下图所示:

　　短信(SMS)仍是目前我国移动增值服务市场的主体，2005年其市场规模达到了376亿元，比2004年同比增长35%。未来3年，我国短信市场将继续保持平稳增长态势，但增长的主要动力不再是大众市场，而是短信平台在各行业的广泛应用。

　　MMS在过去几年一直表现的不尽如人意。受2004年下半年运营商整顿市场的影响，2005上半年市场收入出现一定程度的下滑，但随着市场规范程度的提高，用户需求表现积极。2005全年，中国MMS市场规模较2004年增长85%，规模达到15亿元。随着终端普及率和网络性能的提高，MMS业务将在2006开始放量增长，未来3年平均增长率维持在70%左右的高水平。市场规模将于2008年达到75亿元。

　　WAP是2005年表现最突出的移动增值业务之一。目前，中国WAP产业仍处于高速成长期。2005年，市场规模达到47亿元人民币，年增长率也达到161%。2005年，我国共有270多家SP提供数千项WAP服务。从竞争格局来看，SP在WAP业务的竞争虽尚未形成比较稳定的格局，但几大SP的霸主地位已不易动摇。SP之间的竞争更趋激烈，内容成为竞争的焦点。随着WAP网站信息内容的不断丰富，用户的无线上网习惯将会被渐渐培养起来。此外，手机媒体业务的兴起也会推动WAP业务的发展。

　　经过三年多的发展，中国IVR 市场已经度过了起步阶段，即将进入快速发展期。2005 年，中国IVR 市场总体收入规模(包括通信费及信息费)达到20 亿元，2006 年将达到31 亿元。IVR用户规模则在2005年底达到2300 万，增长率为64%。竞争格局方面，TOM、新浪、腾讯、空中网、华友世纪等大的SP 占了绝大多数份额。其中TOM 市场份额最大且遥遥领先;新浪的IVR 业务在2004 年受到处罚，在2005 年已经恢复并发展很快;空中网和华友世纪等SP 的IVR 业务在2005 年也保持快速增长。

　　移动音乐是2005年表现最好的增值业务之一。2005 年，中国移动音乐进入发展期，市场规模为25.9 亿元。随着2006 年3G 业务的商用化，预计2006 年中国移动音乐市场规模为40 亿元，2007 年中国移动音乐市场规模为53.8 亿元，2008 年中国移动音乐市场规模为72.6 亿元。

　　中国移动定位运营市场经过四年多的发展仍处于市场导入期。在该阶段，运营商投入有限的精力进行低端服务推广，市场反应冷淡，用户需求不旺，服务不被认可直接影响了后续推广和新服务的开发。随着3G 时代的到来，原有2.5G 的增值业务面临新的挑战，如何将原有的业务平滑过渡到3G 和开发新的业务种类成为运营商必须要解决的问题，移动定位服务成为重要的突破口之一。2005 年，中国移动定位市场规模达到2.21 亿元，增长率为80%，2008 年该市场将超过80 亿元。用户数量方面，2005年用户规模超过350 万，增长率为57%。整体而言，2005 年中国移动定位市场处于发展初期，市场收入和用户规模偏小，但未来发展潜力巨大。

　　支付手段的电子化和移动化是必然的趋势。对于中国移动支付业务而言，庞大的移动用户和银行卡用户数量提供了诱人的用户基础，信用卡使用习惯的不足留给移动支付巨大的市场空间，发展前景勿庸置疑。但与此同时，我国移动支付当前也面临着信用体系、技术实现、产业链成熟度、用户使用习惯等瓶颈的制约。2005年，我国移动支付用户数达到1560万人，占移动通信用户总数的4%，产业规模达到3.4亿元。2007年，由于产业链的成熟、用户消费习惯的形成和基础设施的完备，移动支付业务将进入产业规模快速增长的拐点。预计到2008年，移动支付用户数将达到1.39亿人，占移动通信用户总数的24%，产业规模达到32.8亿元。

　　中国移动搜索自2004 年开始进入试点阶段。2005 年中国移动搜索用户规模为1030 万。预计2006 年中国移动搜索用户规模为3400 万，比2005 年增长230%。受3G 商用及移动搜索模式逐渐丰富的影响，2008 年中国移动搜索用户将达到1.27亿并继续保持高速增长，2010 年移动搜索行业将进入成熟期，移动搜索用户将增长到2.2亿，当年增长率为26%，用户增长速度放缓。但截止到2005 年年底我国移动搜索还没有形成比较成熟的运营方式和盈利模式。

　　从2004年3月中国移动开始在广州推广手机电视业务以来，手机电视业务就倍受关注。不过总体而言，2005年中国手机电视业务仍面临终端、网络、内容、商业模式等诸多瓶颈，尚处于市场培育、商业模式探索阶段。2006年，随着相关体制的逐步完善和技术的进步，手机电视产业链中出现的各种问题将逐渐得到解决和完善，我国手机电视运营将进入全面市场化运营，手机电视业务也即将开始大规模增长。2007年，我国手机电视产业链初步完善，不确定性大大降低，市场预期达到高峰，产业链各环节的大力介入，将推动手机电视进入快速发展轨道;2008年，随着各项关键因素的完善，产业链步入成熟发展阶段，北京奥运会大大激发了用户使用手机电视业务的热情，市场进入高速发展阶段。