缔造汽车产品出口竞争优势

报告内容：

　　2005年，中国汽车产品出口保持增长，出口总值达到197亿美元，同比增长56%，汽车进出口贸易首次出现顺差。那么，中国汽车企业未来出口将面临何种挑战和机遇？

　　中国正在进入一个准完全竞争时期

　　高速增长的中国汽车市场已经成为全球汽车市场的一个重要组成部分。2005年中国汽车产销量分别达到575万辆和585万辆，占全球汽车总销量的9%和全球汽车消费增量的23%。2000～2005年，中国乘用车市场销售复合增长率达到37%(见图1)。今年1～5月累计销量已经达到207多万辆，超过去年同期。中国汽车市场正在进入一个准完全竞争的时期。

　　迅速扩容的市场成就了自主品牌汽车的发展及成长，市场份额越趋分散。日、韩系汽车市场份额逐渐上升。而自主品牌汽车2005年市场份额合计达到25%(见图2)。汽车零部件行业的发展同样迅猛。2005年中国汽车零部件行业销售收入达到2168亿元，2000～2005年平均复合增长率达到15%(见图3)。汽车零部件在汽车行业所占比重也不断上升，2005年已接近40%。原因是：(1)原有封闭化的汽车生产组织方式出现变化，外协配套采购比重逐渐增加；(2)客户需求发生变化，汽车零部件内容更加丰富、价值有所提高；(3)国际汽车零部件产业转移，大量外资汽车零部件公司进入中国或扩大投资。

　　由于历史原因，中国汽车零部件行业结构分散，现有企业5000多家，其中年销售收入超过1亿元仅约130家，缺乏经济规模和技术研发能力。随着中国汽车市场逐步开放，合资和外资独资企业在汽车零部件行业中所占比重不断上升。2004年在中国签约投资的外资独资汽车零部件企业约28家，而2005年外资独资企业数量已经增加到90家，协议投资额约40亿美元(见图4)。预计到2010年，中国汽车零部件行业规模将扩大到8000亿元左右。

　　中国汽车产品的海外需求不断增长

　　中国汽车的海外需求不断增长，尤其是轻型载货汽车，而本土生产的高端车型正在逐渐取代某些进口。另外，一向被认为缺乏竞争力的自主品牌轿车已经批量地进入国际市场，雄心勃勃的中国汽车企业正在积极尝试海外扩张，出口产品到欧美主流汽车市场。

　　在汽车产品出口中，汽车零件、附件及车身占有很大比重，2005年出口金额达到85亿美元，同比增长51%，占汽车产品出口的43%。中国汽车零部件出口以低附加值、高人力和原材料消耗型产品为主。中国汽车零部件出口市场比较集中，按照顺序分别为：美国、日本、加拿大、德国、韩国，其中，向美、日两国出口汽车零部件的金额占出口总金额的近50%。出口企业以外商独资和中外合资企业为主，这两类企业出口金额占出口总金额的56%。

　　2005年汽车(含底盘)出口数量达到17万辆，出口数量首次超过进口数量，出口额达到16亿美元，同比增长157%(见图5)。出口市场遍及全世界179个国家，按照地区分类顺序为：亚洲、非洲、欧洲、南美洲、大洋洲和北美洲。出口产品中，载货车数量接近10万辆，其中约90%为5t以下的轻货(包括皮卡)。值得注意的是，2005年轿车产品出口迅速增加，数量达到31125辆，同比增长224%，其中绝大多数是自主品牌轿车(见图6)。出口市场也从发展中国家向发达国家主流汽车市场转移。

　　中国汽车产品出口的商机以及对策

　　为更好地了解中国汽车出口现状和未来发展，今年初，德勤咨询公司对中国汽车行业高管们进行了一次问卷调研。被访企业50%为国有和民营企业，50%为合资和独资企业，整车企业和汽车零部件企业的比例分别为20%和80%。

　　调查发现：(1)大多数被访企业都计划逐年调高出口在其产品销售中的比重，企业预计出口将渐增至总收入的50%(见图7)；(2)北美和欧洲市场是大多数被访汽车零部件生产企业优先考虑的市场(见图8)；(3)质量、低成本、售后服务和保养网络或关系、产品达到安全及排放的标准被大部分被访汽车企业列为最重要的因素，差别在于整车企业更加关心售后服务及保养网络或关系，而汽车零部件企业则是把技术创新放在比较重要的位置(见图9)；(4)质量标准和国际关系已经成为企业成功进入国际市场的最大挑战，而成本控制对大部分汽车零部件企业造成越来越大的压力(见图10)；(5)未来3～5年甚至5年后，企业更为集中在通过自身能力的建设来增强竞争力，如在服务海外客户上增加投入、建立自己的研发体系和能力、聘用海外市场专家等(见图11)。

　　调查显示，汽车零部件企业认知只有不断改进产品质量和降低产品成本以满足国际标准，才能充分把握出口商机潜力。德勤咨询公司认为，除了加强产品质量及成本竞争外，中国汽车零部件企业也应考虑扩大规模和致力于改善供应链流程，整合形成全球网络。