06年MP3市场暑期消费潜力预测分析报告（上）

报告内容：

　　进入2006年后，闪存价格的下滑对MP3市场产生较大的影响，市场上1GB/299元与399元MP3机型纷纷登场。而暑期的到来，使得此类产品降价数量迅速增加，并掀起MP3市场降价风潮。针对市场特性，ZDC对2006年暑期MP3市场进行消费潜力预测分析，在为消费者提供热点品牌与产品参考的同时，也为厂商提供竞争对手市场促销等信息。

　　一、主要观点及市场预测

　　对于普及率较高的MP3播放器来说，没有淡季市场的概念。而暑期来临，更是将厂商在学生市场的争夺推向高潮。依据2005年暑期以及2006年上半年MP3市场状况，2006年7月，消费调研中心ZDC对暑期MP3市场消费潜力进行预测分析，并得出以下主要观点。

　　1、从市场的角度来看，暑期前期MP3市场降价促销行为呈现出以下主要特征：

　　其一，市场降价促销产品主要集中在两个方面：一是老款MP3产品，主要为256MB机型；一是刚上市不久的新品。

　　其二，暑期前期，整体MP3市场掀起大容量机型市场降价的高潮，1GB容量产品表现最为突出。进入2006年以来，1GB的机型在市场上不断创造价格新低，更有部分产品爆出199元的低价，使得低价不断被刷新。

　　其三，彩屏MP3、大屏幕MP3产品同样成为暑期市场的亮点，而视频MP3播放器的降价行为更是吸引了消费者的目光。

　　2、从品牌的角度来看：

　　其一，MP3市场品牌关注度分散、厂商排名波动频繁的现象在暑期将得到延续，而一线厂商关注比例继续走高。鉴于此，ZDC认为暑期之后，MP3领域将再次迎来市场洗牌。

　　其二，中低端市场的接近饱和，使得不少消费者转向中高端市场，其必将导致在高端市场中国外厂商关注比例出现上涨，并在暑期市场中冲击国内厂商市场份额。

　　3、从产品的角度来看：

　　其一，低端产品仍在市场上担当主角，这也是市场主要消费潜力所在。尤其是400元以下机型，其在暑期市场关注度必将出现大幅度上升现象。

　　其二，512MB产品仍继续担当主流，128MB与256MB产品在狭缝中求生。

　　其三，厂商对1GB的产品的降价行为以及促销活动，导致1GB产品关注在暑期将达到较高的比例，并对512MB产品主流地位产生影响。

　　其四，由于部分厂商对旗下视频MP3播放器作出价格调整，因而ZDC认为暑期视频播放器将成为MP3市场的一大亮点。

　　二、品牌预测分析

　　1、整体市场品牌分布状况

　　在2006年上半年的整体市场关注度调查中显示，上半年国外厂商占据整体市场四分之一以上的关注比例，余下近四分之三的关注度均为国产厂商所占据。国产厂商之所以占据较高的比例主要是：国产厂商在MP3市场上数量相对较多，产品在价格上占据一定的优势，这是国产厂商整体关注比例较高的重要因素。从这一分布状况来看，国外厂商所占比例不能与国内厂商相抗衡，国内厂商的优势仍较为突出。

　　以下，消费调研中心ZDC根据数据分布状况，对市场上国内外MP3播放器厂商进行关注度调查。

　　(1)十大国内厂商关注排行

(图)2006年上半年最受用户关注的十大国内MP3厂商品牌分布

　　调查显示，纽曼以23.8%的关注比例在上半年中继续保持在排行榜的首位。从关注比例分布上来看，其整体优势明显。魅族与蓝魔均处于三甲之列，二者在上半年分别获得8.9%与8.0%的关注比例。

　　随后的国产厂商中，除了爱国者获得5个百分点的关注比例外，其余六家厂商关注比例均降至5个百分点以下。昂达以4.6%的关注比例位居第五，台电以1个百分点的差距随后。明基与OPPO关注比例接近，分别为2.11%与2.09%。

　　优百特与中恒分别处于排行榜第九和第十的位置，二者关注比例悬殊仅为0.01个百分点。

　　(2)六大国外厂商关注排行

(图)2006年上半年最受关注的六大国外MP3厂商关注分布

　　对比六大国外厂商关注比例分布状况可见，这六家厂商整体关注比例悬殊不大。其中，苹果以6.1%的关注比例位居榜首。索尼以5.2%的关注比例处于排行榜第二的位置。随后的为三星，其在上半年度获得4.7%的关注比例。

　　艾利和以0.5个百分点的关注比例处于三星之后，其在上半年度获得4.2%的关注比例。

　　创新以2.8%的关注比例位居第五，随后的iAUDIO关注比例相对较小，在上半年中仅获得1.2%的关注比例，其在国外MP3播放器厂商中仍居于排行榜靠后的位置。

　　2、热点品牌暑期市场预测分析

　　由于MP3播放器市场品牌较为繁多，因而ZDC选择市场主流的十大国内厂商与六大国外厂商进行关注预测与消费潜力分析。

　　(1)十大国内厂商之TOP1-TOP5

(图)2006年上半年国内TOP1-TOP5五大MP3厂商关注比例走势

　　对比前十大厂商中位居TOP1至TOP5的厂商可见，五家厂商在关注比例走势上主要呈现两大特征：一方面，纽曼关注比例较高，并在前5个月中保持上升的状态；另一方面，随后的四家厂商关注比例悬殊不大，排名上魅族与蓝魔在排名上相互波动；爱国者与昂达排名形成互换之势。

　　以下，ZDC对各个主流厂商进行暑期市场预测分析。

　　纽曼——1GB产品引导市场，消费潜力集中于影音王系列

　　纽曼“梦想中国”的推广策略使其在上半年的5个月中一路高唱凯歌，关注比例上升速度较快。但在进入6月份之后，世界杯在一定程度上分流了大部分学生用户的关注，导致关注度下滑。从暑期前期的市场表现来看，纽曼将市场重点放在三个方面：其一，主推1.8寸大屏MP3。其二，新品上市主要集中在纽曼M系列，如影音王M863、M866、M868、M861的相继上市。其三，对老款256MB产品的降价，以及对512MB与1GB产品的促销，部分1GB机型爆出299元的低价。

　　根据这一状况，ZDC认为纽曼的暑期市场消费潜力主要集中在影音王M系列产品上，而1GB产品的促销行为将为其带来更高的关注度。

　　魅族——高校巡展，市场关注提升得到体现

　　魅族的在暑期前期的市场促销及推广活动较少，并在降价促销一片的整体市场中被淹没。但是，魅族针对学生用户的“魅声魅影”高校数码巡展从4月份已经展开，这使得从4月份开始，魅族关注比例在随后的两个月中均表现出小幅度上升的现象。

　　蓝魔——三大推广方式并行，视频MP3将成为蓝魔挖掘市场消费的亮点

　　从近期蓝魔在市场上的表现来看，其三大推广方式将带动暑期市场消费。其一是降价促销，主要为RM系列产品中的视频机型。其二是新品上市，仍主要集中在大容量的视频MP3播放器上。其三是有奖促销活动。值得一提的是容量为2GB的RM100，其“2GB仅售699元”的促销行为一举将国产视频MP3市场价格调至历史新低。

　　从蓝魔暑期前期市场行为来看，蓝魔视频播放器将是其暑期消费潜力所在。

　　爱国者——市场转向MP4领域，暑期MP3市场消费潜力发掘力度不大

　　当前，从爱国者上市新品以及市场推广来看，其逐步将播放器市场转向MP4领域，因而ZDC认为其MP3产品对主流学生消费群体来说，吸引力不大。

　　昂达——VX系列主打暑期学生市场，1GB/2GB产品竞相上市吸引学生用户

　　与蓝魔市场推广方式接近，昂达也主要采用新品上市、有奖促销以及降价促销这三种方式在暑期市场大力推广。其对旗舰机型VX系列的主推，将使其暑期学生市场消费潜力主要集中在VX系列机型上。

　　(2)十大国内厂商之TOP6-TOP10预测

　　以下为TOP6-TOP10五家厂商关注比例走势分析。

(图)2006年上半年国内TOP6-TOP10五大MP3厂商关注比例走势

　　对比位居十大厂商TOP6-TOP10的厂商关注比例走势可见，这五家厂商在排行榜上仍呈现出两大特征：首先，台电与OPPO这两家厂商上升势头明显。其次，市场竞争的激烈，导致厂商排名波动的频繁。以下对这五家厂商暑期消费潜力进行简要分析。

　　台电——暑期消费潜力集中在512MB机型上

　　暑期前期，台电的降价促销产品较多，但从产品在容量上的分布状况来看，512MB机型成为市场降价的主力产品。虽然其也爆出容量为1GB的T8售价459元低价，但是在市场上1GB/299元以及399元机型的冲击下，市场影响力不大。

　　明基——暑期MP3市场稍显乏力

　　虽然明基在上半年整体国产厂商排行榜中位居第七，但是其关注比例在上半年下滑状态明显。在整体市场降价促销的浪潮下，明基暑期前期市场反映平淡，其要撬动暑期学生市场显得有些乏力。

　　OPPO——“飞利浦解码芯片”解冻暑期学生市场

　　OPPO是2006年上半年中关注比例保持上升的厂商之一，其对产品音质较为重视，主要选择飞利浦解码芯片，这也成为OPPO产品在出现降价促销的时候，往往将“飞利浦解码芯片”提出来以突出其产品在音质方面的追求。暑期前期，OPPO降价促销活动中涵盖多款“飞利浦解码芯片”机型，但产品在价位上仍高于市场主流价位。

　　优百特与中恒——关注下滑，前期预热暑期市场力度较小

　　从上半年的关注走势可见，这两家厂商在第1季度的表现较好，而在第2季度关注比例均表现出下滑的势头。从暑期前期市场促销活动来看，二者部分产品的价格调整力度较小，且主题鲜明的暑期促销更少，因而暑期市场表现仍有待于努力。