未来十年中国钢材需求发展潜力

报告内容：

　　未来十年（注：到2015年）世界钢材需求发展前景依然看好。对未来十年世界钢材需求量增长贡献最大的依然是中国。本文是国外钢铁市场研究机构对未来十年世界钢材需求前景及世界各地区和中国钢材需求量增长趋势所作的分析评估。

　　一、未来十年世界钢材需求发展内在和外部因素分析

　　在未来十年里，世界钢材需求前景看好，其根据是，发展中国家和中国至少在21世纪头十年余下时间里将依然保持较快的经济增长速度，同时，还保持低的通货膨胀率和低的利率。尽管世界一些地区钢材供应量有时受到限制，但是，其限制程度比原来预计要少一些，为此可以作出如下几方面预测。

　　第一，除中国之外世界钢材需求量在2015年之前每年增长2.4%，其中增长较快的国家或地区是：印度5%，南美洲5%，独联体5%，中东5%。相比之下，这些国家或地区在1990年至2003年钢材需求量每年仅增长0.5%。

　　第二，中国在2015年之前钢材需求量每年增长6.3%，相比于2000年至2003年每年增长23.9%，1990年至2000年每年增长9.8%，2005年后，中国固定资产投资大势将会逐步冷却。

　　第三，世界表观钢材消费量2010年将达到11.93亿吨，2015年将达到13.95亿吨。而1990年为6.55亿吨，2000年为7.72亿吨，2004年为9.56亿吨。

　　第四，世界钢材需求前景看好的一个重要因素，是钢铁生产工艺技术从世界一个地区向另一个地区转让以惊人速度进行，这是过去从未有过的；信息技术高度发展为此转让提供了极其快捷途径，在这一形势下，这些因素推进钢材市场竞争，并使钢材市场价格呈下跌势头。

　　发展中国家钢铁工业新设备投资占世界总投资的比例越来越大。在未来8年里，发展中国家钢材需求量增长速度比过去更快，与此同时，发达国家钢材需求量增长速度放缓。发展中国家经济规模在世界经济总规模所占的比例更大，并且将达到与发达国家平起平坐的地步，其原因是除中国经济保持快速增长势头之外，独联体、南美洲和中东地区在未来几年里将持续保持强劲的经济增长速度。

　　在未来若干年里，中国钢材需求量增长速度放慢，其原因是，固定资产投资占国内生产总值的比例已超过40%至50%，已到了极限。如果有关部门继续把固定资产投资年增长率保持在15%至20%的话，那么，高固定资产投资率会使经济承受高通胀的压力。

　　中国钢材需求量年增长率大幅度放慢的原因是，第一，可能由于通货膨胀率加大或金融体系出现问题，但是，这种说法不被美国世界钢动态咨询公司所认可，其理由是，中国大陆国民储蓄率很高，现金供应量相当充裕。第二，固定资产投资增长率下降。按目前中国固定资产投资水平，每美元固定资产投资额的17%至18%进入中国钢铁工业。当消费者消费支出转向家庭高级耐用消费品的时候，钢材消费量将要下降，其原因是，单位固定资产投资额的钢材消费量，是家庭高级耐用消费品单位消费支出额的钢材消费量的14倍。

　　在未来的10至15年里，用于钢铁生产的金属入炉料需求量将大幅度增加。目前世界钢铁工业规模相当大，必将导致对金属入炉料的巨大需求。这种形势相当严峻。如果在2004年至2015年期间世界钢材需求量年增长率达到3.5%的话，那么，到2015年时，原钢产量将比2004年增加4.36亿吨才能满足世界钢材需求量。因此，对金属入炉料需求量2004年为13.36亿吨，到2015年则将达到18.41亿吨，即2015年比2004年金属入炉料增加38%，增加5.05亿吨。人们不禁要问，增加如此之大的金属入炉料货源供应量是否可能？是否有足够多港口袋运能力？通过海运的铁矿石需求量2004年为5.85亿吨，到2015年将达到10亿吨，这意味着需要大量增加12万吨以上的运输船。

　　目前尚无足够的证据证明，废钢回收速度在未来若干年里将大幅度提高，尤其在发达国家里。设备报废的废钢价格弹性较小，如废钢价格每吨从200美元上升至300美元，并不会引发设备报废的废钢回收量大量增加。

　　二、未来十年世界钢材按品种划分需求预测

　　世界钢材需求量在2003年至2015年期间年增长率将为3.7%，从2003年9.02亿吨增加到2015年13.95亿吨。而从1990年至2003年期间世界钢材需求量年增长率为2.5%。2010年世界钢材需求量将达到11.93亿吨。如下分别对世界长型材产品需求量和扁平材产品需求量进行预测。

　　第一，在2003年至2015年期间，世界长型材需求量年增长率为3.6%，而1990年至2003年期间世界长型材需求量年增长率为2.2%。2003年世界长型材需求量为3.88亿吨，2015年将达到5.93亿吨。

　　第二，在2003年至2015年期间，世界扁平材需求量年增长率将达到4.0%，而1990年至2003年期间为3.5%。2003年世界扁平材需求量为4.18亿吨，2015年将达到6.73亿吨。

　　第三，从1990年至2003年期间世界长型材需求量增加33%，而其扁平材需求量增加56%。2015年世界长型材需求量和扁平材需求量分别比2003年增加53%和61%。

　　人均钢材消费量多少同一个国家工业化进程密切相关。一个国家越是处在工业化进程早期或初级阶段，其人均钢材消费量与建筑业的关系越密切。随着一个国家工业化进程向前发展，其扁平材需求量增加，并且扁平材产品需求模式经常出现变化，其原因是其需求模式同汽车和固定资本设备市场（特别是中厚板）密切相关。

　　三、未来十年世界钢材进出口贸易流量评估

　　在过去20年里，世界钢材进出口流量及流向发生很大变化。有许多因素推动其变化，如，发展中国家钢材产量规模在世界钢材规模中所占的比例越来越大；南美洲地区钢材出口量大幅度增加；独联体钢材出口在世界钢材出口市场上起着重要作用；最近几年里，中国钢材出口贸易结构发生了很大变化；许多国家的钢铁公司对来自海外进口钢材更加频繁提出反倾销投诉，使世界钢材贸易战越来越激烈。

　　世界钢材进出口贸易从1973年1.13亿吨增加到1985年1.69亿吨，即相当于增加50%；并且从1990年1.67亿吨增加到2003年3.14亿吨，即相当于增长88%。预计到2015年，还要增长12%，达到3.53亿吨。世界钢材进出口贸易流量占世界原钢产量的比例，1973年为16%，1985年为24%，1990年为22%，2003年为32%，预计到2015年达到24%。

　　第一，1990年世界半成品钢材即钢坯进出口贸易量为1800万吨，到2003年增加到4800万吨，即相当于增长167%。

　　第二，1990年世界长型材进出口贸易量为4700万吨，到2003年为8000万吨，即相当于增长70%，预计到2015年还要增长3%，达到8200万吨。

　　第三，1990年世界扁平材进出口贸易量为8300万吨，2003年增加到1.59亿吨，即相当于增长92%，预计到2015年还要增加9%，达到1.73亿吨。

　　四、未来十年发达国家和发展中国家（不包括前苏联、东欧和中国）的钢材需求

　　发达国家钢材需求量从2003年至2015年期间年增长率为1.1%，即从2003年3.49亿吨增长到2015年3.95亿吨，预计2010年将达到3.86亿吨，相比之下，1990年至2003年期间发达国家需求量年增长率仅为0.7%。发展中国家钢材需求量从2003年至2015年期间年增长率为3.9%，即从2003年2.25亿吨增加到2015年3.54亿吨。相比之下，1990年至2003年需求量增长率曾达到5.1%。2010年将达到2.94亿吨。

　　第一，发达国家长型材需求量年增长率，在2003年至2015年期间将为1.0%。发展中国家长型材需求量年增长率在2003年至2015年期间将达到3.0%。发达国家长型材需求量2003年为1.29亿吨，而2015年将达到1.45亿吨，即相当于增长12%。发展中国家长型材需求量2003年为1.01亿吨，而到2015年将达到1.43亿吨，即相当于增长42%。

　　第二，发达国家扁平材需求量年增长率，在2003年至2015年期间将为1.3%。发展中国家扁平材需求量年增长率在2003年至2015年期间将达到4.3。发达国家扁平材需求量2003年为1.84亿吨，而2015年将达到2.15亿吨，即相当于增长17%。发展中国家扁平材需求量2003年为1.04亿吨，而到2015年将达到1.81亿吨，即相当于增长74%。

　　第三，发达国家钢材出口量在2003年至2015年期间，每年将下降0.3%，即从2003年1.72亿吨下降至2015年1.65亿吨。发展中国家钢材出口量在2003年至2015年期间每年将增长3.0%，即从2003年6500万吨增加至2015年9200万吨。相比之下，发达国家钢材出口量在1990年至2003年期间每年增长3.3%，发展中国家出口量同期每年增长6.0%。

　　第四，发达国家钢材进口量在2003年至2015年期间，每年增长1.1%，即从2003年1.44亿吨增加至2015年1.65亿吨。发展中国家钢材进口量在2003年至2015年期间每年增长3.4%，即从2003年9700万吨增加到2015年1.46亿吨。相比之下，发达国家钢材进口量在1990年至2003年期间每年增长3.3%，发展中国家进口量同期每年增长6.6%。

　　五、未来十年中国钢材需求发展潜力

　　中国改革开放以来，钢材需求量保持持续强劲增长势头。展望未来，中国钢材需求量在2003年至2015年期间每年将增长6.3%，即从2003年2.57亿吨增加到2015年5.36亿吨。

　　第一，中国长型材产品需求量在2003年为1.32亿吨，到2015年将增长6.0%。中国长型材需求量2003年为1.32亿吨，到2015年将达到2.65亿吨，即相当于增长101%。

　　第二，中国扁平材需求量在2003年至2015年期间每年将增长7.0%。中国扁平材需求量在2003年至2015年期间从9800万吨增加到2.20亿吨，即相当于增长124%。

　　第三，中国钢坯和钢材出口量在2003年至2015年期间每年将增长6.0%，到2015年将达到1400万吨。

　　第四，中国钢坯和钢材进口量在2003年至2015年期间每年下降4.1%，到2015年将下降至2600万吨。中国扁平材需求量在钢材总需求量中比例，到目前为止尚未超过其长型材需求在钢材总需求量中比例。其原因是，中国公共基础设施工程规模相当巨大。一般来说，其他发展中国家扁平材产品需求量增长速度比长型材产品需求量增长速度要快。