2006年上半年内存整体市场调查分析报告（上）

报告内容：

　　2005年年初开始，产能的过剩导致内存产品出现大规模的价格滑坡现象，内存市场由此开始步入低迷的状态。

　　进入2006年后，虽然不少上游厂商转入闪存市场，但是内存市场的买气并没有被提升。相反的是，紧缩的供应、一线品牌将内存颗粒价格上调、渠道及经销商的炒作与囤积，与市场买气不振的状况形成矛盾，造成内存价格在2006年上半年出现上下波动不止的现象。

　　从产品上来看，DDRⅡ的延迟问题在短时间内仍未得到解决，这就使得DDR产品仍具有较大的市场空间，并在短时间内不能被DDRⅡ产品所取代。

　　一、品牌关注度分析

　　内存市场品牌集中的状态比较明显，尤其是金士顿，其关注度一直保持在30个百分点以上。以下，消费调研中心ZDC对2006年上半年内存市场进行关注度调查。

　　1、上半年整体市场品牌关注分布

(图)2006年上半年最受关注的前15大内存品牌关注分布

　　调查结果显示，金士顿以37.6%的关注比例，在上半年的关注度排行榜中位居榜首的位置。

　　现代位居排行榜第二的位置，其在上半年中获得11.3%的关注比例。现代主要定位于中低端市场，整体产品价位较低，因而广为DIY用户所关注。随后的厂商关注比例均降至10个百分点以下。

　　威刚与胜创分别获得9.8%与8.3%的关注比例，二者在排行榜上分别处于第三和第四的位置。其中，威刚在上半年的市场表现较好，其产品线中高端红色威龙系列产品在上半中表现较为出色，并带动威刚关注比例提升，在排行榜上曾一度超过胜创与现代。

　　位居第五至第七的金邦、宇瞻与三星这三家厂商关注比例接近，处于5-7个百分点之间。随后的黑金刚与英飞凌在上半年度分别获得2.6%与2.0%的关注比例。金泰克以1.7%的关注比例在上半年的关注度排行榜上处于第十的位置。至此，前十大厂商在整体市场上获得90%以上的关注比例。

　　富豪、超胜科技、海盗船、金士刚与微星这五家厂商处于排行榜第十一至第十五的位置，这五家厂商关注比例较低，均在2个百分点以下。

　　2、十大内存厂商排名分布

　　以下是2006年上半年十大内存厂商在各个月份中的排名分布状况。

　　根据ZDC的关注度调查中显示，在2006年上半年中，最受用户关注的前十大厂商中仅位居榜首的金士顿排名稳定，一直处于排行榜的首位。其他厂商排名均出现上下波动的现象。

　　现代在2006年第一季度中处于一直位于第二，但在4月份，威刚将其反超，取代其排名，致使现代在第二季度排名降至第三。

　　威刚在2006年上半年中入围三甲之列，从其在上半年各个月份中的表现来看，其在1月和2月仍处于第四的位置，但在3月份超过胜创入围三甲。随后一个月，其排名上升一位，在排行榜上的位置再度出现超越。此后的两个月中，其一直处于第二的位置。

　　威刚的上升，导致胜创排名的下跌，并在3月份降至第四。此后三个月中，其排名没有反弹，仍保持第四的成绩。

　　位居排行榜第五至第七的金邦、宇瞻与三星这三家厂商在上半年度排名发生易位现象。其中，金邦上升势头比较明显，并从3月份开始一直保持在排行榜第五的位置。

　　位居第八至第十的厂商排名波动较为频繁，且经常出现新厂商入围的现象。

　　3、十大内存厂商关注比例分布

　　从十大厂商关注比例分布状况来看，金士顿关注比例一直维持在30个百分点以上。其中，在2月份关注比例最高，达到41.6%。但在6月份却降至上半年的最低点，为32.5%。

　　现代关注度较为稳定，其关注比例在上半年中在11个百分点所有上下波动。其中1月份关注比例最高，为12.9%，但在6月份跌至10个百分点以下。

　　威刚在上半年中整体上呈上升的势头，其关注比例由2月份的7.9%升至4月份的11.3%，并在排好榜上首次超越现代。随后两个月中，其关注比例仍保持上升的状态，并在6月将关注比例抬升直12.5%。

　　在整体市场上胜创处于第四的位置，其上半年关注度下滑势头较为明显，关注比例在上半年中出现1.5个百分点的波动幅度，其关注比例在6月份最低，为7.6%。

　　相比之下，金邦关注度相对稳定。从上半年其获得的市场关注度上来看，其关注比例在6-7个百分点之间波动。

　　宇瞻与三星这两家厂商关注比例相对接近，且在上半年度关注比例波动幅度均在2根本法左右。

　　随后的黑金刚、英飞凌以及今泰克这三家厂商关注比例相对较低，均处于4个百分点以下。

　　二、产品关注度分析

　　以下消费调研中心ZDC对上半年内存市场进行产品关注度调查，主要涉及产品价位、不同产品容量以及不同频率产品关注比例走势分布状况。

　　1、不同价位产品关注走势分析

(图)2006年上半年不同价位内存关注比例走势

　　在2005年的降价高潮中，内存的价格整体被下来，导致400元以下产品关注直线上扬，并主导市场。进入2006年后，低端400元以下产品仍担当市场主流，且整体市场关注比例在上半年中始终停留在70个百分点以上。从关注比例走势分布状况来看，其关注比例在1月份最高，为78.9%，但在4月份关注比例跌至70.7%。五一促销及暑期的到来，DIY市场的关注导致低端400元以下产品关注上扬，并在6月份升至74.7%。

　　400-600元之间的产品关注比例在4-13个百分点之间波动。其中，在3月份关注比例最高，达到12个百分点以上，但在6月份降至4.4%的低端。

　　601-800元之间产品关注比例在2006年2月份出现一次下跌，将关注比例降至7.5%。在随后的四个月中，这一价位区间产品关注比例保持上升的势头，并在6月份升至最高点，为17.2%。

　　800元及以上产品关注比例较低，其中2月份关注度最高，为8.3%。而在5月份降至最低点，为3.2%。

　　2、不同容量产品关注走势分析

　　在上半年的关注度调查中显示，整体内存市场上主流容量产品关注遥遥领先，256MB产品关注比例逐步下滑，而1GB产品在市场上则表现出较强的上升势头。

　　以下是不同容量内存关注比例走势分布状况。

(图)2006年上半年不同容量内存关注比例走势

　　自从2005年5月512MB内存在市场上取代256MB产品的主流位置后，其关注比例上升势头明显。进入2006年以后，512MB产品在市场上一直保持在60个百分点以上的关注比例。从2006年上半年的关注比例走势分布状况来看，其在4月份最高，为66.0%。

　　调查数据显示，256MB与1GB产品在2006年上半年中关注比例走势相反。其中，256MB产品保持下滑的势头，并在5月份降至12.4%的最低点。1GB产品上升势头较为明显，其关注比例由1月份的13.6%升至6月份的22.1%，整体上升了8.5个百分点。

　　从关注比例分布状况来看，256MB产品正在逐步退出市场。1GB产品虽然关注比例不断上升，但是与市场主流的512MB产品存在较大的差距，这导致512MB产品在2006年仍将主导内存市场，1GB产品主流位置在2006年不能实现。