我国乘用车市场状况分析

报告内容：

　　5月份乘用车销售点评

　　销售呈现平淡走势。5月份生产41.35万辆，销售39.36万辆，销售率逐月有所下滑，5月95.19%，4月96.96%、3月97.26%。销量较4月份减少7.48万辆，-15.97%。轿车、SUV和微型客车都为两位数负增长，MPV为零增长。本世纪6年来，5月车市均平淡，销售都低于4月份，今年没有脱离这个轨迹，长假影响应是原因之一。

　　同比增长继续回落。无论是单月，还是1～5月累计同比，增幅都是连续回落。就轿车增幅而言，1月93.77%、2月75.73%、3月43.25%、4月48.86%、5月34.25%；1～2月85.83%、1～3月66.97%、1～4月61.27%、1～5月55.09%。这种回落没有出现大的起伏，说明我国汽车市场需求的高增长处于平稳回落的态势。

　　价格延续小幅下降。5月份乘用车价格延续小幅下降走势，比4月份价格下降0.15%，降幅缩小0.38个百分点，比去年同期下降4.38%。轿车价格连续4个月走低，近趋于稳定，环比与上月持平，比年初价格降幅已达1.25%；运动型乘用车价格受消费税调整因素影响，经过前期连续上涨后价格有所回落，环比由上月上涨0.22%转为下降0.95%，比今年年初和去年同期价格分别下降1.24%和4.37%；微型客车价格由降转升，环比上涨0.53%，但低于去年同期水平6.7个百分点。

　　新车开卖当月基本热销。新车、改型车亮相不断，POLO劲情、劲取工厂下线，C301奔腾杭州展出，2.0L桑塔纳3000上市。5月进入中汽协会统计的新上市车型的销售，神龙公司凯旋1716辆、吉利金刚LG-1/1415辆、东南蓝瑟638辆、江铃陆风风尚153辆。新车开卖当月多数热销。

　　2.0L市场冷热不一。老车型、改型车和新车型扎堆2.0L，是5月份乃至今年以来的一个突出现象。凯旋、速腾、思域、凯美瑞、马3有2.0L，帕萨特领驭和桑塔纳3000有2.0L，红旗世纪星、中华和奇瑞东方之子有2.0L，君威、雅阁、远舰、索纳塔有2.0L，新天籁、新马6和新蒙迪欧也有2.0L。

　　其实2.0L市场并非都是“黄金”。同一个企业，高尔夫难销以至于停产，眼下速腾走俏；多个排量的同一车型中，2.5L君威、2.4L雅阁、2.3L天籁好销，2.0L均处滞销状态；而索纳塔2.0L好销，2.5和2.7的都难打开局面；同样是奇瑞生产的2.0，东方之子起色难，A520入市业绩显著。

　　5月份乘用车企业销售排行点评

　　由于一汽丰田销售是个独立的公司，它总经销从天津、长春和四川三地合资合作企业生产的丰田品牌汽车，虽然1～5月份销量92758辆，笔者没有将它列入累计销售第10名的企业。

　　自上月起，所有微型客车即交叉型乘用车纳入乘用车统计，使乘用车排名发生变化，上汽通用五菱单月销售进入第2名，1～5月累计销售位仍居第1；长安汽车（集团）有限公司1～5月累计列入第6、哈飞汽车进入第9名。

　　前5名当月的同比，都高于乘用车总体24.08%的增长；环比除上海大众外，都小于乘用车总体的负增长。市场平淡之中，上海通用别克荣御、君越和GL8、上海大众途安、一汽-大众速腾、华普汽车、哈飞路宝、华晨骏捷等呈现亮色，销售均有不同程度的提升。

　　上海通用以显著的落差，拉开了与第二名以下企业的距离，以3.64万辆的销售，创造了我国企业“平淡的5月”月销之最，足见其强劲的竞争实力。

　　上海大众1～5月13.5万辆，较去年同期6.97万辆增长93.84%。其中普桑和桑塔纳3000增长56.15%，PASSAT4.71万辆是去年同期2.21万辆的1倍，POLO和GOL更是去年同期的近5倍，途安有明显起色。照此势头发展，上海大众的重新崛起，应该指日可待。

　　5月的奇瑞虽较上月销售回落，但同比依然是个高速增长，当月同比增长56.39%，累计增长88.35%。QQ——旗云——A5、瑞虎和东方之子，销量比例为“4-4-2”，趋向于合理的结构。QQ的“大显省手”、旗云的“旗开得省”、东方之子的“芯驰省往”、瑞虎的“能驱能省”，彰显奇瑞“强劲节油”活动主题的效用。

　　前10家乘用车企业5月份销售23.76万辆、1～5月销售125.84万辆，为乘用车总销量的60%。其余40多家仅占40%的市场份额，集中度的稳定提高可见一斑。

　　轿车排量细分点评

　　1.0～1.6L的市场份额较上月又提升3.69个百分点。除了1.6L贡献外，1.4L普通型轿车的增长也功不可没，1.3L飞度、1.4L乐骋和乐风、以及雅绅特等的入市。百公里油耗与微车接近；目前普通型轿车无论从外形、技术、性能、安全等方面都是微轿所不及的；新汽车消费税率对于排量为1.0～1.5L轿车的税率减少了2%，从而增加了利润空间并刺激消费；消费者的需求理性，既不简单地追求大排量的体面、也不单追求微型轿车的节省。

　　5月份销量超万辆的车型，有5个，它们依次为捷达、夏利、凯越、伊兰特和桑塔纳，分别销售1.77万辆、1.54万辆、1.42万辆、1.37万辆和1.34万辆。除桑塔纳1.8L和部分1.0L夏利外，都是1.0～1.6L的。

　　1.6～2.0L、2.0～2.5L的市场份额较上月分别下降2.24%、0.76%，所以说2.0L是黄金排量，显然不符合市场实际。1.0L及其以下市场份额也有所下降，说明并非所有小排量车都被政策看好。

　　2.5L以上市场份额不降反细微升0.27%，主要因荣御环比增长426.69%的拉动。

　　轿车排量销售细分排行及其点评

　　1.0L及其以下微轿市场点评：

　　一个奇特的现象：这个档次的小排量车，路宝增长18.89%，爱迪尔疯长288.58%；其余都是较大幅度的下滑，QQ下降54.54%，长安奥拓下降23.75%，豪情下降22.13%，夏利1.0下降21.21%，Spark下降11.35%。

　　1.0L及其以下微轿市场销售总体增长乏力。有鉴于于此，不少企业对1.0L排量正在提升，夏利N31.3L和1.0L已平分秋色，QQ从0.8L开始进入1.1L，北斗星从1.0L升至1.4L，长安奥拓转向羚羊和雨燕，吉利豪情减量而优利欧放量。

　　如果仅小排量而升功率、环保、节能等达不到要求，其市场前途依然渺茫。

　　1.0～1.6L普通型(经济)轿车市场点评：

　　与上月比，捷达和优利欧微增长，前者4.76%，后者5.09%，捷达超常发挥，继4月再居第一，老当益壮，弥久还新。其余车型销售都下降。

　　1～5月有几款车增长惊人，颐达296.33%，旗云194.89%，夏利N3/183.79%，1.6L凯越两厢76.64%，捷达57.33%。

　　凯越和伊兰特不仅是该档次车型的领军者，而且是企业销售的支柱，伊兰特的销量占北京现代60%以上，凯越的销量是上海通用销售的40%，包括1.0L和N3在内的夏利，承担企业销售的八成五。排名前10位的品牌车型销量9万余辆，占该排量档次销售的52.8%。

　　无论是现在，还是未来一段时期，1.0～1.6L是我国汽车市场上的黄金排量段，“现在”早被市场销量所佐证，“未来”将由政府政策导向所决定。

　　1.6～2.0L中级轿车市场点评:

　　与4月份前10名中7个品牌车型销量提升，形成鲜明反差的是5月份的前10名均下滑，即使众多的2.0L车型加速上市，也未能遏止全线下挫的局面。

　　不过，除索纳塔2.0外，其余品牌车型1～5月的累计销售还是增长的，桑塔纳3000增长181.43%，景程131.89%，蒙迪欧2.0L增长79.91%，雅阁2.0增长74.82%，花冠增长59.11%，马自达6/2.0L增长25.82%，爱丽舍增长24.67%。

　　今年1～5月，花冠销量夺冠，较1～4月又多增长13.03个百分点。花冠适合多个消费群体的审美情趣，外形中庸，耐看，沉稳之余又不乏现代气息和时尚，内饰以浅色为基调，显得清爽、明亮，视觉感受舒适。

　　2.0～2.5L中高级轿车市场点评：

　　君越2.4和奥迪A6L2.4L增长，前者增长13.42%，后者增长2.72%。除此以外，众多车型销售下降，宝马小幅下降，其余都是大幅下降。君越2.4在轿车市场环比下降15.34%的背景下，增长13.42%，难能可贵，关键是一个好的产品。

　　凯美瑞即将入市，分食中高级市场“蛋糕”是必然的；2.0L19.78万元，2.4L22.98万元，引发中高级车市震荡也是自然的，蒙迪欧最高降价2.75万元，马自达６降２万元，雅阁优惠1.5万元，天籁万元以上。凯美瑞还波及同门兄弟，锐志4月份销量稍有滑坡，5月则下跌34.49%。

　　帕萨特领驭1～5月销量依然保持第一，其它车型与其存在较大差距，恐难动摇其笑傲车市的地位。

　　2.5L以上中高级轿车、高级轿车市场点评：

　　皇冠一枝独秀，继续遥遥领先，难于撼动它的市场老大地位。

　　荣御2.8～3.6较上月增长426.69%，与去年同比增长436.56%，1～5月增长336.77%；其它车型销售都有不同程度的下降。是荣御拉动该排量档次市场份额略有提升。

　　MPV销量排行

　　MPV点评：别克GL8（陆尊）、阁瑞斯和风行表现不凡，销售明显增长。别克GL8（陆尊）在MPV高端市场称雄，是上海通用在公商务车市场上“精耕细作”的结果；中高端奥德赛独大；中低端瑞风为王，在消费税率调整后率先涨价，显示了它的底气。途安5月8日起降价万元颇有收效，销售697辆，比上月增长94.15%。

　　排名前五个品牌车型共销售1.14万辆，占MPV总量的74.51%；1～5月前五个品牌车型共销售5.93万辆，占MPV销售总量的77.01%。

　　SUV销量排行

　　SUV点评：5月SUV销售较上月下降12.18%，多数品牌车型呈不同程度下降，油价大幅度上涨是因素之一。北京奔驰欧蓝德、切诺基于4月停产至今，2个月未销售。东本CR-V增长14.02%、郴州吉奥增长5.14%。

　　5月SUV市场上，技术低端、中端和高端的金字塔状十分典型，长城哈弗、中兴驰野、郴州吉奥等处塔基，奇瑞瑞虎、东本CR-V、北京现代途胜等处塔的中端，一汽丰田普拉多在塔的顶部。