电信专业服务竞争分析

报告内容：

　　目前在电信行业IT专业服务中，集成和开发服务已经处于稳定的发展时期，而IT咨询服务和IT管理外包服务仍然处于预期不断被夸大的增长期。主要原因如下：面向电信行业的IT咨询厂商和IT外包服务厂商数量较少，而且以国外厂商为主，而国内厂商通常是提供集成和开发服务，并且在达到一定运营规模之后才逐步跨入到这两个服务领域；国内领先的集成和开发厂商不断介入到IT咨询和IT管理外包领域，如神州数码和亚信科技等。

　　专业服务呈四大成长特征

　　未来4年当中电信行业的IT专业服务将同步增长，年均复合增长率分别是：IT咨询服务28.6%、集成和开发服务28%、IT管理外包服务27.8%。IT专业服务未来4年当中主要的成长特征如下：

　　在未来的四年当中，IT咨询服务和IT管理外包服务均不会发生跳跃式增长，而3G和NGN网络的商用最大的受益者首先是电信设备厂商，其次是电信行业的集成和开发厂商。电信行业的投资向来以电信设备投资为主，而3G和NGN商用也不会例外。而在大规模的设备部署就位之后，相应的IT应用系统投资则会接踵而至。IT咨询服务通常穿插于网络设备投资和IT应用系统投资之间，而IT管理外包服务的需求启动则通常要等到网络和IT应用系统部署就位之后。

　　电信行业IT专业服务的市场格局以集成和开发服务为主导的局面将至少维持到2008年，而IT运营管理外包服务最有可能打破目前的专业服务市场格局，即运营商在经过几年的3G和NGN网络建设以及运营商运维管理流程的进一步完善，运营商网络运维服务则有望大规模外包。

　　IT咨询服务虽然在IT专业服务当中不会占据主导市场地位，仍将对其他两项专业服务起到重要"发动机"的作用。IT咨询服务在运营商新业务层出不穷的未来仍然会伴随于运营商网络和IT系统规划、业务流程重组与流程制定以及IT系统的实施。

　　IT咨询服务和管理外包服务将是未来国内集成和开发厂商切入的主要领域，主要进入障碍在于：一方面，众多国内厂商缺乏规范的IT专业服务管理流程；另一方面，国内厂商普遍缺乏有标杆作用的成功案例和经验，面临着国外领先厂商的激烈竞争时往往缺乏竞争力。

　　集成和开发服务：3G前后需求各有不同

　　3G商用之后，固网运营商很可能重建运营支撑系统。以新电信为例，原中国电信实施了几年的"97工程"是运营支撑系统的雏形，其主要目的是为了规范和提高服务手段和经营方式，随着环境的改变，“97工程”弊端也逐渐显露出来：无法实现跨业务经营、无法提供决策支持、无法应对激增的用户数量等。

　　由于3G商用前景一片明朗，固网运营商获得3G牌照后会介入移动业务，固网运营商将移动语音和数据业务整合到现有的运营支撑系统的难度将非常大。新电信完全没有必要在现有低起点的运营支撑系统上升级，而比较合理的作法是等到3G商用后重建全新的业务支撑系统。

　　3G商用之后，固网运营商新业务不断增多，运营商将通过组建控股子公司的方式成立集成和开发公司服务于运营商平台系统的开发和管理工作。

　　未来的固网运营商经营3G业务之后将会提供丰富的数据增值服务，而类似于目前中国移动通过成立卓望公司来开发和管理MISC系统并对增值服务商进行管理的模式，非常有可能被其他运营商沿袭。另外，运营商通过成立控股子公司的方式还可以分流目前庞大的系统开发人员，利用控股公司创造更大的价值，如服务于其他运营商或拓展电信以外的行业集成和开发服务。

　　固网运营商成立集成开发子公司并不会直接影响到电信行业内的其他集成开发厂商的市场地位：一方面因为运营商成立的子公司所能提供的解决方案领域有限，运营商认为必须牢固控制的核心业务管理平台由子公司开发和管理；另一方面，由于电信行业的IT系统开发需求种类繁多，而运营商各省子公司IT应用系统需求非常不同，各省子公司的IT采购政策也具有较强的独立性，因而许多集成和开发的机会仍然会留给电信行业内的其他集成开发厂商。

　　对移动运营商来说，联通的运营支撑系统在全国范围内的完成率相对于移动较低，因而联通近期仍然会把建设运营支撑系统作为工作重点。3G商用后联通将逐渐升级运营支撑系统，以便将3G业务整合到运营支撑系统当中。联通的运营支撑系统建设时间比中国移动要晚，设计起点较高，为未来新业务预留接口，而3G商用之后联通则必然要整合3G相关的语音和数据业务。

　　由于中国移动的运营支撑系统在运营商当中的建设情况最好，中国移动在3G商用后与联通面临同样的问题，即将新业务整合到运营支撑系统当中，而未来将持续对更高端的业务分析系统(如CRM和BI)进行投入。

　　咨询服务：认同度大大提高

　　对固网运营商来说，一方面3G商用之后，固网运营商很可能重建运营支撑系统，这将直接为IT咨询厂商带来前期的业务流程重组和IT规划咨询以及IT实施咨询机会。3G商用之后固网运营商的业务会变得异常复杂，而运营商整合现有业务以及新业务的难度也增加，运营商需要IT咨询厂商将原有业务和新业务全面整合到新建的运营支撑系统当中；另一方面，运营商的国际化策略客观上提升了运营商对IT咨询厂商的认同度，比如中国网通收购了亚洲环球电讯，进行国际化运作的网通对IT咨询厂商的认同度会有所提高，这将为咨询厂商切入网通的省级公司的业务提供良好的机会。

　　对移动运营商讲，3G商用之后移动运营商同样面临将现有业务和新业务整合到运营支撑系统当中的任务，因而IT咨询厂商在移动运营支撑系统领域同样拥有较多机会，但移动运营商整合运营支撑系统的难度要低于固网运营商。

　　由于运营商新加入移动领域，移动运营领域的竞争将更加激烈，资费竞争及客户竞争最终将归结为运营效率和运营成本的竞争，如何最充分地利用IT手段服务于电信行业将是运营商最为关注的问题之一。而IT咨询厂商在新的移动运营竞争格局当中的机会也大大增加了，如运营商需要提前规划未来的IT应用，并且需要对现有的业务流程实施重组，以实现向未来的IT应用架构平滑过渡。

　　管理外包服务：短期内不乐观

　　在这个领域，固网运营商在短期内只会外包一些外围低端的运维工作。运营商目前一些低端的网络维护工作已经是采用外包的模式在运营，如管线设备和其他一些基础网络设备的运维是外包给省内当地的系统集成商，此类外包涉及的合同金额一般都不大，但此部分运维外包的比重会逐步增大。在长期内，运营商会考虑分阶段逐步实施核心运维外包。

　　运营商海外上市之后将面临国外投资者要求提升运营效率、降低运营成本的要求，而运营商庞大的运维团队将成为首当其冲被裁减的对象。运营商实施核心运维外包的最大障碍在于如何安置其庞大的运维团队，运营商很可能通过分阶段外包的方式逐步实施。

　　移动运营商的短期和长期网络运维策略与固网运营商相似，但由于3G牌照发放后移动电信领域的运营商数量骤然增加，移动通信运营商的竞争将更加激烈，因而移动运营商推行运维管理外包服务的时间表很有可能比固网运营商更早一些。(移动运营商目前对基础电信设备外包的范围要比固网运营商还要多一些，包括一些移动基站设备的运维是外包给当地的集成商。)

　　移动运营商的运营支撑系统建设水平相对于固网运营商建设情况较好，对于已建系统的应用管理服务的需求，将会逐步被提到更高的位置。由于目前运营商的移动支撑系统通常是谁开发谁管理，而移动运营商全国各省(区)通常是分散管理，因而对于移动通信领域的应用管理外包服务在短期内并不乐观。

　　易观建议

　　国内厂商

　　*国内IT专业服务厂商需要进一步加强IT咨询服务实力，利用IT咨询服务作为“敲门砖”。如国内厂商可以联合咨询实力较强大的国外咨询厂商共同培育电信行业市场，并可以在合作过程中学习到国外咨询厂商的服务流程和服务经验。而国外厂商也可以通过合作提高自己在电信行业的渗透率。项目合作或者双方组建合资公司的方式均是较好的合作模式。

　　*国内领先的IT专业服务厂商为了在电信行业谋求长远的发展，有必要完善自身所能提供的IT专业服务“链条”，即加强IT咨询的同时尝试面向电信行业提供IT管理外包。

　　国外厂商

　　*国外IT专业服务厂商可以通过与在电信行业应用开发领域有优势的国内厂商结成合作伙伴。国内厂商通常只在某一具体领域优势较强，通常不具备提供综合解决方案的能力，而国外厂商通常具备提供综合解决方案的能力，通过与国内厂商结盟可以迅速渗透电信行业。

　　*国外IT专业服务厂商可以通过与国内运营商成立合资公司的方式组建集成和开发公司，服务于运营商的业务应用系统开发和维护。中国移动成立卓望公司开发和管理业务平台的模式非常有可能被其他运营商效仿，而国外IT专业服务厂商应当主动与运营商寻求合作机会。

　　*国外IT专业服务厂商可以通过与电信设备厂商合作，共同挖掘电信行业网络运维外包的机会。

　　行业用户

　　*电信运营商需要充分利用MNC咨询厂商在国外电信领域的IT规划和实施经验，在IT应用系统规划和实施的各个阶段全面引入咨询厂商，并在IT应用系统实施后全面建立内部服务管理流程。

　　*电信运营商可以考虑分阶段逐步实施网络运维服务的外包，并且可以通过成立服务子公司的形式分流内部网络运维人员。