2006年单反数码相机市场竞争力分析报告（一）

报告内容：

　　一、概述及观点：

　　在消费类数码相机市场利润逐步摊薄的状态下，众多厂商转战利润较高的单反数码相机市场。尤其是在2005年，众多厂商进入单反数码相机领域，单反数码相机在市场上得到高速发展。

　　但由于镜头等技术上的限制，一些厂商在进入单反领域后发展缓慢，市场不得志。因而在2005年至2006年之中，不少厂商如日系的柯尼卡美能达、欧美厂商柯达等均退出了单反市场。还有一部分厂商虽然在单反市场占据一定的份额，但在佳能与尼康这两大厂商的夹击下，市场逐步萎缩。

　　在部分厂商退出与踟蹰不前的状态下，2006年索尼借道柯美进入单反数码相机市场，并使得入门单反机型市场竞争更加激烈。

　　通过消费调研中心ZDC的关注调查显示，当前，单反数码相机市场存在以下主要特征：

　　首先，受制于技术实力，使得在单反数码相机市场上厂商分布数量较少，但整体市场关注逐步走高。

　　其次，佳能与尼康这两家厂商实力较强，把守整体市场一半以上的关注比例。索尼加入单反市场，竞争引发产业格局变动，市场关注出现变化。

　　再次，品牌走向联盟，这也是单反数码相机市场与其他市场存在的最大不同点之一。

　　此外，索尼产品定位入门单反数码相机市场，在一定程度上形成与高端消费类数码相机市场争锋的局面。可以预见的是，在单反数码相机市场上，入门单反数码相机将成为市场竞争最激烈的领域。

　　通过竞争力对比分析，ZDC得出以下主要结论：

　　其一，受众群的不同，导致单反数码相机市场关注度不能与消费类机型相匹敌，但在市场上，其关注度处于上升的状态。

　　其二，从品牌市场关注度分布状况来看，厂商的退出与进入并存，整体单反数码相机市场形成三大阵营。

　　其三，佳能与尼康这两家厂商市场争夺较为激烈，而值得一提的是索尼的入围，改变了传统单反相机市场品牌关注格局。

　　其四，厂商之间的联盟成为单反市场的最大特征。

　　其五，从产品线分布状况来看，佳能产品数量较多，尼康以一款之差随后，这就奠定了单反数码相机市场双雄独霸的局面，同时也使得二者成为单反数码相机市场上竞争力最强的两家。

　　其六，从产品定位分布状况来看，高端专业相机在数量上仍占据一定的优势。

　　对于品牌联盟这一单反相机市场的特殊状况，ZDC预测：

　　1、三星实现进军单反相机市场的目标，完善产品生产线，并有吞并宾得的意向。

　　2、索尼与三星和宾得这一联盟对入门单反市场的争夺，将演变成索尼与三星的对阵。

　　3、奥林巴斯、柯达与松下的联盟怪异，各自为阵导致市场逐步被攻破，垄断阵营难以出现，并难以与索尼等厂商相抗衡。

　　二、品牌竞争力分析

　　品牌关注度体现了不同单反相机厂商在消费者心中的形象，因而消费调研中心ZDC将从品牌关注度这个角度，对单反数码相机市场进行品牌竞争力分析。

　　(一)整体市场关注度状况调查

　　1、单反市场关注分布

　　特点：单反相机市场关注逐步升温

(图)2006年1-8月不同机身类型数码相机关注比例走势

　　对比2006年单反相机与消费类数码相机在市场上的关注度分布状况可见，消费类产品在市场上的主流地位毋庸置疑，这类产品市场范围较为广泛，产品数量较多，受众群也较大。

　　而单反数码相机关注比例较低，占整体市场的十分之一左右。但从总的关注比例走势状况来看，其关注比例逐步走高。尤其是佳能、索尼、尼康这三家厂商在入门单反市场竞争的白炽化，并带来产品价位走低，市场关注比例的提升成为必然。

　　2、品牌关注比例分布

　　特点：品牌格局划分明显，两强实力雄厚，索尼改写市场格局

　　由于2006年单反数码相机市场上厂商的退出、联合等变化不一状况，因而ZDC以索尼第一款单反数码相机的发布为划分依据，将1-8月划分成1-5月与6-8月这两个时间段进行对比分析。

　　以下是单反相机品牌关注比例分布状况。

(图)2006年1-5月不同单反数码相机品牌关注比例分布

(图)2006年6-8月不同单反数码相机品牌关注比例分布

　　比可见，这两大不同时间段中品牌分布上既存在共性，又有所不同。从共同点来看，首先，佳能与尼康这两家厂商市场关注度较高，二者关注比例均在30个百分点以上，这两家厂商在单反数码相机市场地位难以撼动，但二者之间又形成对峙的局面。

　　其次，其他厂商关注比例骤然降低，而关注比例在10个百分点以上的还有一家厂商，但与佳能尼康这两家悬殊较大。其余厂商关注比例均在10个百分点以下。

　　从不同点来看，首先，在6-8月份中，随着柯达与柯美的退出，单反数码相机市场厂商数量同比1-5月份减少一家。

　　其次，三甲之列品牌发生变化，索尼取代奥林巴斯的地位。从品牌分布来看，在1-5月份中，索尼单反相机产品还未上市，奥林巴斯一直把守第三的位置，并获得12.0%的关注比例。而在6-8月份这三个月中，索尼产品的上市使其取代了奥林巴斯的位置，位居三甲之列，并在整体市场上获得11.8%的关注比例。

　　再次，佳能与尼康这两家厂商关注比例悬殊幅度缩小到2个百分点以内，而尼康在8月份则实现了在单反数码相机市场对佳能的超越，重新夺回冠军位置。

　　(二)整体厂商关注比例走势调查

　　特点：退出与进入并进，两强优势难撼动

(图)2006年主流单反数码相机厂商关注比例走势

　　以下是2006年1月至8月主流单反数码相机厂商关注比例分布状况。

　　对比2006年1月至8月主流单反数码相机厂商关注度走势状况，ZDC总结得出以下主要结论。

　　首先，佳能与尼康这两家厂商关注优势明显，二者关注比例均超过30个百分点。可以说，这两家厂商在单反数码相机市场齐头并进，雄霸单反相机市场大半江山。而其他厂商与这两家在关注度上形成较大的差距。

　　其次，随后厂商关注比例均在20个百分点以下，且关注度走势不稳定。需要指出的是奥林巴斯，虽然其在这一阵营中占据较高的市场关注度，但整体下滑势头仍较为突出。

　　再次，单反数码相机市场上厂商的进入与退出同时发生。

　　索尼完成对柯美的收购并推出首款单反相机后，从6月份开始受到用户关注。而与此同时，柯美产品正式退出市场流通。

　　在2006年同时进入单反数码相机市场的还有松下与三星，其中，三星单反相机在4月份开始受到用户关注，而市场推广力度较小导致松下在5月份开始出现在关注度排行榜上。

　　(三)主流厂商关注对比分析

　　1、佳能与尼康对峙

　　特点：两强胜负难定，关注比例起伏波动

(图)2006年1月至8月尼康与佳能市场关注比例对比

　　在关注度调查中显示，佳能在2006年1月至8月的市场上一直保持34个百分点以上的关注比例。其中在3月份市场表现最佳，将关注比例提升至49.5%。随后，其关注比例一直处于下滑的状态，并在7月份跌入低谷。虽然在8月份稍有反弹，但在关注比例上仍被尼康所超越。

　　从关注度走势上来看，尼康是佳能在市场上最强有力的竞争对手。自从在2月份被佳能所超越后，其关注比例在3月份与佳能悬殊差距拉大到8个百分点。此时，尼康单反数码相机在市场上出现价格波动，并且以上涨为主。从4月份开始，其关注比例走势在波动中上升，并在8月份再度实现了对佳能的超越。

　　值得一提的是，佳能与尼康在单反数码相机市场上针锋相对，在不足5000元的产品中，佳能EOS350D(REBELXT)与尼康D50和尼康D70S争夺市场。而这两家厂商在针对索尼单反α100上市而发布的新品中，佳能EOS400D与尼康D80这两款产品在价位上均定位于7000元左右。

　　如果说索尼单反α100掀开了入门单反市场竞争新的序幕，那么尼康针对索尼而发布的新品D80这款单反相机的上市、佳能D400在9月份的登场，将入门单反相机市场的竞争进一步激化。而这两家厂商所发布的两款入门单反新品，也将成为单反相机市场的“冤家”。