2006年单反数码相机市场竞争力分析报告（二）

报告内容：

　　2、索尼与柯美对抗宾得与三星

　　特点：联盟演变成为三家厂商对抗，但索尼胜一筹

(图)2006年索尼、柯美、宾得与三星四大厂商关注比例走势

　　从这一关注比例分布图来看，索尼对柯美的收购以及索尼第一款单反相机问世，宣布了柯美正式退出单反数码相机市场，这两家厂商产品在市场上以及品牌在关注度上得到连贯。

　　从关注走势上来看，可以看到柯美在单反市场关注度并不是很高。但索尼入驻单反市场后，其关注比例高于柯美，并且上升势头较猛，在7月份关注比例接近15个百分点。

　　相比之下，虽然宾得与三星也联合开发单反产品。但从关注走势来看，二者比例不高，且上下起伏不定。这两家厂商在技术上均存在软肋，且在短时间内不能突破，因而产品主要针对中低端单反市场。

　　由此可见，索尼与柯美的联合在一定程度上提高了品牌关注度，而三星与宾得的合作市场影响不大。因而，ZDC认为索尼对柯美吞并在单反市场上是成功的。

　　3、奥林巴斯、松下与富士联合

　　特点：实力较低，奥林巴斯关注比例下滑明显

　　由于柯达已经退出单反数码相机市场，因而没有将其列入。

(图)2006年奥林巴斯、富士与松下三大厂商关注比例走势

　　对比可见，这三家厂商中，除了奥林巴斯关注比例较高外，其余两家均较低，关注比例不足2个百分点。

　　奥林巴斯在2006年市场表现不佳，关注比例在4月份升至13.1%的最高点，随后出现大幅度下跌，并在8月份降至谷底，整体市场关注比例波动幅度接近10个百分点。

　　相比之下，富士关注比例较为稳定，一直在1个百分点左右上下波动。松下进入单反数码相机市场时间较短，其关注比例在5月份得到体现，但关注比例较小。

　　(四)品牌联盟及市场竞争状况分析

　　就在索尼α100上市不久后，松下也推出一款数码单反相机，进入专业单反数码相机市场。而三星之前也低调借道宾得，向单反领域进军。联盟的形成，使得数码单反格局以及市场竞争出现新气象。

　　以下，消费调研中心ZDC对单反相机市场品牌联盟以及市场竞争状况进行对比分析。

　　1、富士、尼康、佳能单打独斗

　　特点：富士面临考验，尼康佳能独自把守各方市场

　　对于目前单反数码相机市场上实力最为雄厚的尼康、佳能这两家厂商来说，二者的在业内占据主导地位，具有丰富的产品线以及较强的光学领域技术实力。虽然二者在单反市场暂时地位难以撼动，但是随着单反市场三大联盟的达成，尼康与佳能这两家传统巨头的垄断地位必将产生动摇。

　　富士单反产品线单一，目前市场上受到关注的产品仅有一款，这就消弱了其在市场上的竞争力，在市场群雄并起的时代，富士将面临严峻的市场考验。

　　2、索尼与柯美联合

　　特点：在单反数码相机市场“珠联璧合”

　　2005年7月份，索尼与柯尼卡美能达在数码单反技术上展开合作；2006年1月19日，索尼正式宣布接收柯尼卡美能达的光学仪器部门，两厂商之间联盟形成。柯卡丰富的α卡头镜头、相对较多的单反相机设计和制造技术，以及索尼的优质CCD成像处理芯片，使得这两家厂商的联盟成为业内最看好的一次联合。

　　这次联合，在数码相机市场上增强了索尼的实力。在6月份，索尼首款单反数码相机α100面市，并受到消费者的高度关注。针对索尼在单反市场的状况，业内人士指出，“未来的数码单反市场，将会是佳能、索尼和尼康三分天下的局面。”

　　3、宾得与三星牵手

　　特点：产品定位接近，合作优劣势并存

　　三星与宾得的联盟，更好的将三星在电子领域以及宾得在镜头技术上的优势融合在一起。对于两家的合作，宾得公司指出，二者将协作开发中档单反数码相机，且各自使用自己的品牌。在市场上，三星4月份就将与宾得合作开发的首款单反数码相机推向市场，可见二者在产品线融合速度相当惊人。

　　ZDC认为按照这个发展以及推出产品速度，宾得与三星的合作将促进入门级单反数码相机市场产品数量的丰富，同时也增强两家厂商在单反市场的竞争力。通过合作，三星进入单反市场，与此同时也将宾得的市场竞争对手增加一家。但从产品技术提升的角度来看，有助于两家厂商共同前进，分得单反相机市场的一杯羹。

　　对于两家的合作，ZDC预测，二者合作后的劣势不仅存在于CCD产品制造方面由经验缺失所造成的产品软肋，市场定位的接近，也必然是使得二者在合作的同时也成为竞争对手。尤其在利润导向的市场状态下，很容易导致二者市场争夺过程中的矛盾。

　　这两家厂商的合作，能否最终像索尼与柯美由联合至合并而告终，现在只能看两家厂商在市场上的表现。但从厂商实力与发展状态来看，不难排除三星有吞并宾得的意向。

　　4、松下、奥林巴斯与柯达合作

　　特点：形聚神散，各自为阵，统一阵营难以实现

　　在柯达成像色彩上的优势以及奥林巴斯为降低成本的需求状况下，柯达与奥林巴斯在3年前就开始了合作的路程，随后市场上出现了奥林巴斯E300这款单反相机。2006年2月，松下和奥林巴斯宣布将合作开发单反数码相机技术。

　　结合了松下数据处理和防颤抖技术、奥林巴斯镜头和图像处理技术、柯达CCD和色彩成像控制还原经验等，使得三家联盟后的产品值得期待。但是，从目前状态来看，三者在市场上没有统一的宣传口径，且形成各自为阵的现象，而柯达也已经退出了单反数码相机市场。

　　虽然松下表示，结盟关系后松下与奥林巴斯计划两年内在全球数码相机市场占有率达10%。但是，前端的单反镜头制造优势不突出，使得二者在产品上竞争优势不明显。

　　三、厂商产品竞争力分析

　　(一)不同品牌产品数量分布调查

　　特点：整体产品数量较少，佳能尼康横夺3/5市场

　　由于品牌的竞争最终体现在产品上，因而ZDC对不同厂商的单反相机产品进行统计，来分析各大厂商在市场上的竞争力状况。

　　此外，在单反相机产品中，由于套装机与裸机采用不同的方式出售，且产品价格不同，因而ZDC将同一型号的套机与裸机视为价位不同的两款产品。根据这一划分依据，ZDC得出8月份单反数码相机市场上各大厂商主流市售产品数量分布状况。

(图)2006年8月不同厂商单反数码相机数量分布对比

　　对比可见，调查涉及的这七家厂商在产品数量分布上呈现以下特征：

　　其一，佳能与尼康二者产品较多，且这两家厂商产品数量接近。

　　较多的产品分布，在一定程度上提高厂商在市场上的竞争力，并为用户提供更多的选择余地，尤其是产品的价格细分上，这两家厂商从价位较低的入门级单反相机，到高端专业单反机型均有涵盖，较高的市场竞争力成为必然。

　　其二，宾得旗下受到关注的单反数码相机为5款。

　　虽然宾得产品价位整体较低，并在镜头上具有一定的技术优势，但在关键部件CCD产品的制造方面的经验不是很多，其产品对于专业用户来说吸引度不大。而在普通用户的入门级市场上，关注并不是很高。但其产品价位均在10000元以下，在入门单反市场上具有一定的价格竞争力。

　　其三，三星与奥林巴斯均有三款主流单反数码相机产品，且价格定位接近。

　　需要指出的是，与宾得同处于一个联盟的三星在2006年度才推出属于自己的第一款单反相机，因而整体受到关注的产品数量不多，且产品定位于中低端市场。

　　鉴于此，ZDC认为与三星产品价位接近的奥林巴斯将成为三星在单反市场的一大竞争对手。

　　其四，索尼的两款产品为同一型号的α100裸机与套机，但二者价位并不相同。这款具有1000万像素的入门单反相机揭开了单反相机市场竞争的新篇章，其将产品价位下拉，使得佳能与尼康这两家单反市场的双雄被动迎战，并相继推出了尼康D80与佳能D400，与索尼α100在入门单反相机市场展开争夺。

　　此外，富士受到关注的单反相机仅有富士S3Pro这一款，其在单反相机市场上的竞争力较弱。在各大厂商纷纷入驻单反市场，欲分得一杯羹的市场状态下，富士的市场表现稍显乏力。

　　(二)不同像素产品数量分布调查

　　1、不同像素产品数量对比

　　特点：高端像素机型分布近六成

(图)不同像素单反数码相机数量分布对比

　　调查显示，目前市场上单反市售数码相机累计35款。相比之下，800万像素及以上产品占据一定的优势，数量达到20款之多。这也是高端专业级别单反数码相机产品在质量上的需求。

　　需要指出的是，自从索尼将入门级单反产品的像素提升至1000万以上后，佳能与尼康这两家厂商相继提升产品像素，使得入门单反产品的市场竞争力提升。

　　700万像素以及500万像素及以下的单反数码相机在市场上产品数量相对较少，分别为2款和1款。伴随着消费类数码相机主流像素的提升，分流了一定的入门级单反相机市场的客户，因而这类产品在市场上的竞争力被削弱。尤其是在消费类市场上，厂商的竞争将消费类数码相机的像素提升至1000万以上。

　　600万像素产品数量也较多，达到12款。

　　从这一分布状况来看，单反数码相机市场像素提升与消费类数码相机市场几乎同步，同时都在向高端1000万像素级产品迈进。