大正对于“智能支付电话”面世的思考

报告内容：

　　据悉，银联将从11月份开始接受家庭智能支付电话的安装，届时10亿持卡人可使用家用POS机进行各种转账还款、账单缴费等银行业务。银联预计在10个以上城市投放至少20万台智能支付电话，交易量目标为100亿元以上；并希望三年之内，可在全国联合合作机构投放300万-400万台支付易，同时带动用户自购，估计总量将达到1000万台左右。

　　银联的智能支付电话是与中国电信和招商银行合作推出的个人终端支付业务。个人和公司都可以办理，用户需缴交电话机费用及安装费800元。目前，在个人/企业POS机上可办理多种业务：其一，自助式金融服务，包括信用卡还款（目前只限于招商银行的信用卡）、银联卡跨行转账（其中跨行转账、交易等费用则比照ATM跨行转账交易的相关收费规定执行，一般每笔2元）、余额查询（免费，不同于柜台和ATM机）等金融服务；其二，“缴费通”业务，例如水电煤、电话费、交通罚款等日常生活费用的缴交（无需手续费）；其三，“商旅通”服务，即为持卡人提供各种票务订购、酒店预定服务（无需手续费）。

　　目前，银行卡已成为我国个人使用最为频繁的非现金支付工具。截至2005年底，全国银行卡发卡机构为175家，发卡量为9.6亿张，2005年银行卡总交易金额47万亿元，其中消费交易额9600亿元，分别是2000年的10.4倍和8.5倍。银行卡大量涌现，但是消费者的支付手段仅限于公开场合，如银行、商场、超市、餐馆、酒店等。随着人们对银行卡支付方式多样性需求的不断增加，仅限于公开场合的支付方式已经不能满足人们的需求。为了迎合消费者需求，银联推出智能支付电话业务。智能支付电话的出现，一方面能拓宽银行卡的刷卡消费渠道，另一方面也可缩短内部流通链，节约内部成本。

　　至于银联寻求招商银行作为智能支付电话的合作方，则有其必然的原因。根据中国银联2006年2月份跨行转接系统的统计，至少一次交易经过跨行转接系统的银行卡共7193万张，加上工、农、中、建及其他一些大行的本行交易，市场活跃卡总数大约为2亿张。虽然包括准贷记卡在内的信用卡只占5％的份额，但活跃程度却明显高于借记卡，平均单卡交易额为借记卡的10倍。可见，信用卡活跃程度明显高于借记卡。而目前招商银行为信用卡最大发卡机构，2006年6月，发卡量突破700万。此外，只有招商银行的信用卡才可以在这种智能支付电话上使用。

　　大正市场研究人员的观点：

　　在我们的预研究中发现，有33.2%的被访者知道有智能支付电话(个人/企业POS机)的服务。其中，几乎所有的企业用户信息来源是银行的电话推介，而个人被访者的信息到达率很低，主要来源为报纸、公司安装后得知、朋友提及等。

　　被访者中有45.5%的人愿意安装个人POS机，其中，不知道个人POS机的人群中，在了解其功用后，有接近50%的人愿意安装。安装的原因聚焦在方便、快捷、安全，尤其针对资金流动频繁的用户，另外也有个别被访者认为新的支付工具的新奇吸引他尝试。有15.2%的人愿意在免费或者费用很低的情况下安装。目前的刷卡频率下POS机用处不大以及安装费用高则是被访者不愿意安装的主要原因。

　　智能支付电话是否能更新2006支付方式？大正市场研究人员认为，这种新型的支付渠道的市场需求潜力很大；但是目前推广渠道单一，主要由银行方面电话行销企业用户，因此应加大推广渠道和力度。现行针对企业用户，安装费用一般是免去的，但对于个人来说，虽然它能带来便利、安全等利益，但800元的安装费用过高，多数消费者选择不安装。所以，针对中等交易量的个人用户群应适当减免费用、针对高等交易量的个人用户群应适当给予增值服务。