报告类别：调查报告
调查时间：2006年4月
调查机构：中国行业咨询网
报告来源：中国行业咨询网

报告内容

3、3G终端的特点与发展趋势

3.13 G终端发展的两个维度

　　讨论3G终端特点和发展，必须结合两个维度进行讨论，其中一个维度是研究终端本身器件和技术的发展，另一个维度是结合了3G用户需求的业务和功能的发展。

3.2 器件与技术的特点与发展

　　(1)终端标准化

　　业务标准化推动终端标准化，终端本身也需要向开放统一的方向发展。终端标准化可以有利于运营商对新业务的推广，可以有利于制造商简化开发过程，推出更好和稳定的产品，可以有利于用户对业务更容易介入，可以无障碍地在不同终端中使用相同业务。

　　终端标准化测试包括互操作性测试(Interoperability Testlng)和一致性测试(Conformance Testlng)，测试规范主要来自OMA组织制定的应用和业务规范。

　　(2)多媒体相关技术发展

　　手机多媒体的相关技术可以分为：屏幕、摄像头、动画、广播等几个方面。图4显示了终端相关多媒体技术的发展路径与趋势。3G终端的多媒体相关技术最重要的应用是在移动视频业务上。移动视频业务不断追求的高分辨率、高帧频、高内存、高解码能力及高规格数码相机等要求对3G终端设备来说似乎是“永远不能到达的彼岸”。

　　(3)处理器和存储器的技术发展

　　只要处理器的主频足够高，理想中的移动终端采取单处理器方式，但目前由于手机多媒体功能增多，手机多媒体，处理器将越来越重要，其性能对手机性能的影响也将越来越大，在2008年之前，“基带处理器+应用处理器”将是多媒体手机的主流结构。

　　存储设备主要分为两种类型，即闪速存储器(F1ash Memory，简称闪存)和RAM存储器，而外置SD卡的最大容量可以达到1Gb。

　　(4)电池技术发展

　　随着移动终端功能增加、处理能力增强，电池供电能力的不足越来越明显，曾在一定程度上制约了移动终端的发展。2004年6月，三菱推出的D900i电池待机时间为485小时，同期推出的索爱ZIOIO待机时间为450小时，这些机型的待机性能与目前最好的2G手机相当。

　　从长远看，燃料电池被认为是未来最有希望应用于3G终端上的一种能源。燃料电池与传统电池相比，具有能量密度高、能量转换效率高、环保、无污染、低噪声、模块化结构、功率比高等特点。

　　(5)识别／安全技术的发展

　　未来的3G终端不仅是个人通信终端，也是个人商务终端和娱乐平台，要实现这些功能，就要有识别／安全技术作为保证。指纹认证技术和虹彩认证技术，已经在3G手机中得到实现。

3.3 满足3G用户需求的业务与功能发展

　　(1)标准开放平台

　　更好实现个性化的基础是标准化和开放性，2002年，业界成立了开放移动联盟(OMA)专注于收集市场需求并制定业务规范，清除业务互操作性发展的障碍；GCF组织从2004年12月开始对业务引擎(Application Enablers)进行认证，最初从MMS开始，随后拓展到IMPS等业务。

　　终端上的应用和业务越来越复杂，不同终端之间的互联互通越来越困难。比如在2004年年初，中移动的MMS彩信发送成功率只有20%。而采用标准开放业务平台，可以促进新业务快速增长，保持运营商之间的互联互通，打破手机之间可能的技术壁垒，不必为不同的手机提供专门的服务和支持。业务标准化工作需要终端配合。

　　(2)商务娱乐平台

　　随着3G手机处理器主频和速度的提高、多媒体功能的增强，以及操作系统更加简洁，3G终端成为移动办公娱乐平台将成为未来发展趋势。

　　未来的3G终端可以按照用户不同的需求从多元化的业务组合中选择和定制个性化的业务包，并创立独立和私密性的业务运行环境，就像现在的电脑一样。可以随时下载更新办公与游戏软件，硬件和操作系统平台必须支持在运行时安装、卸载程序。

　　(3)多模漫游兼容

　　根据摩尔定律，终端处理器的处理能力将每18个月增加一倍，在现有WCDMA／GSM和GSM／CDMA2000双模终端的基础上，多模手机在技术上的实现将不是瓶颈。今年10月，Commit公司和韩国LG电子合作推出了全球首款GSM／TD—SCDMA／WCDMA三模手机。

　　从用户需求出发，在可以接受的成本范围内，手持多模终端，在不同制式和地区之间进行兼容和漫游，将成为趋势。

　　(4)支持环境统一

　　从用户需求角度出发，支持环境统一包括了终端使用环境尽量统一，终端配置的充电器和电池等配件尽量统一，终端配置的各种有形和无形的接口尽量统一。蓝牙、WLAN、RFID等近距离无线技术作为无形接口也将应用于手机。另外各种标注的扩展槽，如各种存储卡的插槽，扩大了3G手机的存储容量，并方便用户更换新手机。

3.4 WGll终端技术研究组2005年项目

　　从WGll终端技术研究组2005年的项目清单上，我们也可以清楚地看到3G终端发展从器件和技术、业务和功能上都在进行不断的研究和延伸。

　　其项目清单包括了以下内容：(1)Openos，开放式操作系统预研；(2)Terminal Security Architecture，终端安全架构；(3)IPv6 Terminal，IPv6终端；(4)USIM，USIM的标准进展、文件功能定义及测试需求；(5)ISIM，ISIM卡；(6)WiMAX Terminal，WiMAX终端；(7)DM，器件管理；(8)WCDMA／GPRS Data Card，WCDMA／GPRS数据卡；(9)TD—SCDMATerminal，TD—SCDMA终端；(10)R4／R5TerminalR4／R5终端(1》EDGE Terminal，EDGE终端；㈦HSDPA Terminal，HSDPA终端；WCDMA Dual Mode Handset General Testing Requirements，WCDMA双模终端总体功能测试需求；OTA Provisionlng Pre—research，OTA预研；DRM Terminal，DRM终端；(16)Open Terminal Architecture，开放终端架构。

4全球和中国3G终端市场趋势展望

　　概括起来，对3G终端市场的趋势判断：数量快速增加，成本持续下降，市场结构重大转型。

4.1 数量快速增加

　　预计2005年全球手机销量将增长4.5%，达到7.46亿部，基于新技术的手机产品销量正在迅速攀升。EDGE手机销量将在今年增长50%，达到6000万台的规模；WCDMA手机将增长165%，达到4500万台的规模；CDMA20001xEV—DO手机包括手机卡销量将增长65%，达到1600万台的规模。

4.2 成本持续下降

4.3 市场结构重大转型

　　作者认为，移动通信市场的最本质特点是存在运营商和制造商两个独立而又关联的市场，在不同的发展阶段，运营商和制造商两个市场承担着不同角色。在3G发展的初期阶段，与2G和2.5G阶段比较，市场结构会发生重大转型。

　　在2G和2.5G阶段，运营商市场和制造商市场都已经发展成为独立、成熟但关联的市场结构，而在市场结构变化的过程中，希望运营商与制造商两个市场的耦合度好，这样才能有助于进行市场关键阶段的跃变，促使3G业务和终端顺利地发展。

　　根据日韩发展的实践经验，在市场结构发生重大转型的过程中，运营商市场的技术／产品维度起主导作用，而制造商终端的技术／产品维度上是属于从属地位，运营商也将成为手机渠道的主要力量，在终端的销售市场上发挥较大的决定性作用。当3G业务进入成熟阶段，制造商终端的技术、产品和竞争又会更加独立并发挥更大的作用。

5、对我国发展3G终端研发和市场的策略建议

5.1 借鉴日韩国外终端研发和市场的成功经验

　　日本和韩国在3G业务和终端方面取得了较大的发展，成为全球在3G业务和终端发展上的领跑者，加之日韩与我国存在一定文化沉淀的相似性，日韩相关企业对3G终端的研发和市场推广对我国具有借鉴作用。

　　NTT DoCoMo认为的终端研发五大最重要的要素：竞争性、性能、安全保密性、社会贡献、成本与价格，是一个全面的概念。LG在原有强调靠降低成本和提高效率来取得竞争优势的“红色海洋”战略的基础上，强调打破了价值与成本之间的平衡，将独特的价值创造纳入到企业的竞争优势中，称之为“蓝色海洋”战略。

5.2 继续推进TD—SCDMA终端研发，推行国家标准战略

　　政府组织并支持有关企业进行3G产品研发和产业化工作，特别是对于我国拥有自主知识产权的TD—SCDMA标准，国家一直给予了大力支持，并将之上升到国家标准战略的重要组成内容。除移动通信产品研究开发专项资金外，也包括TD—SCDMA研发和产业化专项，争取在关键芯片、系统设备和终端产品等方面加快研发进程，尽快推出商用产品，并建立完善TD—SCDMA产业链。

　　这次凯明和LG合作推出TD—SCDMA／WCDMA／GSM三模手机，对于TD—SCDMA的发展有很好的促进作用，作为一种新技术，在网络建设和业务开展初期，能够漫游到其他的网络上是确保为用户提供全程全网服务的有效手段，解决运营商初期网络覆盖不到位的问题。

5.3 构建终端研发标准化基础工作

　　目前，移动通信增值服务标准化仍滞后于市场的发展，每个运营商都建立多今增值服务业务平台，如果不能互联互通，将给用户造成很大不便，也不利于业务的发展。要加强对3G终端各种接口和协议的标准化工作，加快移动增值业务标准化工作，保证3G终端数据服务能够互联、互通、互操作，对3G终端的发展以及3G业务的推广具有十分重要的作用。

5.4 重视关键器件和软件的研发和配套能力

　　3G终端比2G手机具有更为丰富的产业链，主要包括各类软件、芯片、显示器件、电池以及各类新型元器件等。首先，应加强基带芯片、射频芯片及多媒体处理芯片的研制开发工作，从核心芯片入手，提高我国3G终端的最终竞争能力；其次，要支持嵌入式开放标准的操作系统的开发以及在3G终端中的使用，加快开发适用于3G终端的移动增值服务平台及其开发工具；第三，跟踪开发新型电池系统，同时要提高显示器件等关键零部件的配套能力。

5.5 发挥3G业务价值链各参与方力量

　　3G移动通信的市场变量更加丰富多彩，从2G时代中以运营商和制造商构成的双市场结构发展成为多维市场结构，比如包括运营商、制造商和SP／CP的三维度市场结构。在这种情况下，竞合将成为普遍现象，从线状竞争变为网状竞争。在这种市场结构中，要求3G产业链各环节之间加强合作，互相配合、协调发展，共同培育3G市场，营造良好的发展环境，并推出满足业务需求的3G终端，最终为用户创造价值。

　　全球的3G已经步入快速发展的轨道，而3G终端也愈来愈呈现缤纷色彩，中国3G业务呼之欲出，3G终端也已经蓄势待发，TD—SCDMA别有天地，对国内企业而言，3G终端的研发和市场虽有突破，但竞争力不容乐观，尤其在2005年经历国产品牌手机全面亏损整顿的困难时期，3G终端更需抓住机遇，夯实基础，才能在中国这个未来全球第一大3G终端市场上占据相当的份额。

　　（全文结束）