报告类别：调查报告
行业分类：通讯
调查时间：2006年10月
调查机构：通信世界
报告来源：通信世界

报告内容

　　据信息产业部的统计数据，2006年1～5月份，全国宽带总用户数达4352.3万户，比2005年末增长了601.9万户，按照这一增长速度粗略估算，2006年我国宽带用户数有望增长1400万户，这一增长高于2005年全年1263万户的增长。2006年的高用户增长量是否意味着宽带的又一个春天已经到来？

　　需要对影响宽带发展的若干关键因素做出正确判断，这一点并不容易。2006年7月19日，中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布《第18次中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称《第18次互联网发展报告》)，其中包含了对2006年上半年互联网市场的大量调查数据，为增进我们对形势判断的准确性提供了若干素材。

　　一、从《第18次互联网发展报告》数据看宽带业务发展前景

　　1.窄带向宽带转化不再是宽带发展的主要推动力，新增用户主要来自之前未上网的人群
　　从近期的互联网调查数据来看，窄带用户变化不大，而宽带用户飞速增长。基于此，我们可以认为，宽带业务在经过几年的发展之后，由窄带向宽带过渡已经不再是宽带业务发展的主要动力，宽带业务的新增用户更多来自于以前并未上网的人群。

　　2.随着移动通信的发展，通过无线设备上网的群体飞速扩大
　　《第18次互联网发展报告》称，我国网民数量已达1.23亿人，比2005年末增长了10.81%，这一增长率在近年来是比较高的，但深入分析网民的结构可以看出，今年上半年新增的1200万网民中，有788万的增长来源于通过移动终端和信息家电上网的用户群(其中绝大部分是移动上网用户)。网民数量增长之所以这么迅速，最主要的原因是移动上网用户群的飞速发展，而并非宽带用户增长。当前，通过移动终端、信息家电终端上网的网民数量为1398万人(其中使用手机上网的网民人数约为1300万)，这一数据是去年末的2.3倍。

　　剔除这部分用户，通过计算机上网的网民数量增长只有412万人，这一增长量低于2005年下半年540万的增长，更远远低于2005年上半年700万的增长。这一增长量(时间段为半年)还不及信息产业部公布的2006年1～5月份全国宽带用户601.9万户的增长。在当前绝大多数宽带用户通过计算机来上网的情况下，宽带用户增长的空间就比较有限了。值得注意的是，信息产业部公布的数据是xDSL和LAN用户等的合计，部分LAN用户数是从专线接入折算出来的，因此这个低增长也并非不合理。对于这些人群来说，要接入网络，第一点是要解决接入终端问题，第二点则需要有接入网络的理由(吸引其使用宽带的应用)。

　　3.上网计算机数量增长有所提升，但不会放量发展，仍是制约宽带发展的主要因素
　　从互联网发展报告给出的上网计算机台数的变化趋势看，2006年上半年我国上网计算机台数增长相对2005年有所提升，基本与2003年、2004年持平。鉴于当前我国计算机普及率仍较低，未来仍有较大增长空间，但并不会放量增长，而在当前尚未出现突破性上网设备的情况，计算机仍是最主要的上网工具，我们可以得出如下结论：未来宽带市场仍有较大的发展空间，但新增规模相对往年不会有太大变化。

　　4.应用丰富程度并未明显增加，仍制约着宽带发展
　　宽带业务区别于传统话音业务的一个重要特征是应用决定了宽带业务的发展，但如何判断应用的丰富程度，目前没有权威标准。笔者认为，可以通过上网时长来进行分析。

　　自2004年下半年以来，我国网民上网时长一直保持着增长态势，2005年下半年的增长率达到了近三年来的最高值。今年上半年网民上网时长的增长有所放缓，但仍达到了历史最高点，平均每周上网时长高达16.5小时。

　　对比本次互联网调查报告和往期中有关网民上网经常使用的网络服务的调查结果可以看出，用户使用网络游戏的比率从2005年上半年的23.4%大幅上升到2006年上半年的31.8%，使用博客的比例从10.5%提升到23.7%。我们认为，比较费时的网络游戏、博客等的使用量的增加是上网时长增加的主要原因。

　　假定宽带应用变得更加丰富，我们可以得出网民上网时间增加的结论。这一命题的逆否命题也成立，即上网时间不增加，宽带应用则不丰富。通过数据，我们可以看出，近期(2005年6月～2006年6月)，我国宽带应用的丰富程度并未有明显变化。

　　基于此，我们认为，目前并没有足够证据表明宽带应用的丰富程度明显增强。尽管IPTV等增值业务一直是业界关注的重点，但在未出现“杀手级”应用之前，目前宽带应用并不丰富的状况对于未来宽带业务的快速发展无疑是一大阻碍。

　　5.从非网民上网预期看，下半年宽带发展呈现乐观态势
　　前文针对制约宽带发展的几项因素进行了分析，可以看出，总体情况并非利好。但《第18次互联网发展报告》中关于非网民近半年内上网预期的调查却给出了不同的结论。

　　对比本次报告中非网民近半年内上网预期和半年之前的预期，“肯定上”的用户比例从1.2%大幅提升到4.9%，“有可能上”的用户比例基本持平，“肯定不上”的用户比例从72.5%下降到59.1%。这一趋势与半年前截然不同。在2005年末调查的非网民近半年内上网预期和2005年中期调查的预期中，“肯定上”的用户比例从2.1%大幅下降到1.2%；“有可能上”的用户比例也从21.2%下降到15.1%。

　　如果这一预期准确的话，今年下半年宽带用户的发展速度将会比上半年的发展速度有所提升，宽带用户发展有望出现“井喷”。笔者认为，宽带已经开始作为生活必需品渗透到千家万户，随着宽带用户群体的不断扩大，现有用户群的外部放大效应逐步显现，带动新增用户的快速发展是有可能的。但笔者仍建议，对于《第18次互联网发展报告》中关于非网民近半年内的上网预期的乐观调查，我们应持谨慎态度。毕竟宽带产品不同于一般产品，在没有很好地解决“为什么上”和“用什么上”这两个问题之前，用户发展不太会出现新增用户量不断提升的情况，而且宽带并非新业务，而是已经经过几年的发展了。

　　基于这些分析，笔者认为，尽管《第18次互联网发展报告》中的数据给出了若干利好消息，我们对于下半年的宽带发展仍不能过于乐观。

　　二、如何看待2006年下半年宽带业务发展前景

　　1.宽带市场远未饱和，仍有很大增长空间
　　首先，我们应该明确，当前宽带普及率并不高，仍有市场空间。从《第18次互联网发展报告》，我们也很容易找到佐证如下两个结论的论据。

　　(1)城市、乡村网民普及率差异明显，乡村市场潜力巨大；
　　(2)东、中、西网民普及率差异较大，中部仍有较大发展空间。
　　但潜在的市场需求何时才能转化为现实的用户，会在2006年下半年还是仍有待时日，这是我们应该重点关注的问题。

　　2.受移动运营商的竞争压力，固网运营商会主动推动宽带市场的发展
　　笔者认为，尽管当前仍有诸多制约宽带发展的不利因素存在，但是若今年下半年3G发牌形势仍不明朗，那么宽带市场将会持续升温，笔者看好下半年宽带市场发展的原因在于，运营商(特别是固网运营商)会成为推动宽带市场发展的最主要力量。

　　由于3G发牌形势不明朗，固网运营商对于小灵通如何发展并未有明确的定位，因此严格控制小灵通业务投资和营销开支，会直接影响其在语音市场上应对移动运营商。以中国网通为例，自北京移动出台资费调整措施之后，北京网通并未有任何举措出台，与此相对比的是，北京联通正在积极应对。

　　在这样一种形势下，为了完成国资委考核的指标任务，完成本年度的收入、利润计划，各固网运营商急需即期的收入来源，尽管各固网运营商一直在加速发展增值业务及号码百事通、商务领航等转型业务，但这些并不能成为拉动其收入增长的主要来源，当前惟一能拉动其收入增长的核心业务仍是宽带业务。

　　固网运营商的积极推动将给宽带市场带来新的景象，《第18次互联网发展报告》给我们描绘的场景并未考虑到这一点，而只是单纯从网民的角度来探讨互联网业务的发展。网民的需求加上固网运营商的主动，市场必将呈现新的趋势。

　　3.移动运营商积极投身其中，宽带市场变数增加
　　移动运营商不仅充当了“激励”固网运营商大力发展宽带的角色，而且也开始投入到宽带接入业务运营中来，与固网运营商开展正面竞争。

　　以重庆移动为例，它在重庆引进了央视网络电视重庆移动站点(cctv.cq139.com)，这是央视网络电视在全国范围内首次与移动运营商进行合作，而且重庆移动也是央视网络在重庆本地的惟一合作伙伴。重庆移动网络电视能提供中央电视台所属版权的直播，包括点播和数字电视等80个频道内容。重庆移动的宽带客户只要通过电脑上网就能随时收看电视节目，并随时参加其中的互动节目。

　　可以看到，移动运营商并不仅仅局限于提供接入，还有效地捆绑了应用。这必将给宽带市场带来惊喜。更加激烈的竞争必将会加快市场发展速度，当然，这取决于移动运营商涉及宽带市场的广度和深度。

　　4.对下半年宽带业务发展前景的判断
　　基于上面几点认识，笔者认为，在下半年3G发牌形势不明朗、政府对宽带市场监管政策不发生显著变化的情况下，尽管接入终端和宽带应用仍是制约宽带发展的重要因素，但是下半年宽带市场仍有升温的潜力。需要指出的是，受各运营商去年宽带发展不甚理想、在今年初调低了对本年预期的影响，各运营商下半年对于潜在市场的挖掘程度可能不会太大(考虑到棘轮效应，各运营商特别是其省级公司需要为未来的发展留有一定空间)，这具体体现在新增用户数量与今年上半年相比不会有太大差异。这其中的差异到底有多大，需要结合各运营商的收入预算完成情况、移动网对固定网替代程度的变动情况等因素进行综合分析，限于篇幅和数据获取的原因，这里不再展开论述。

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