06下半年数码相机市场热门机型分析报告（一）

报告内容：

　　一、前言及主要结论

　　2006年，数码相机市场呈现出前所未有的激烈竞争场面。尤其在下半年期间，价格战频繁，从暑期市场的促销大战，到9月份对开学学生市场的争夺，价格战的硝烟延续到十一黄金周。

　　进入下半年，在像素领域的竞争已经发展到白炽化状态，整体数码相机市场像素提升的速度明显比上半年加快，各大厂商已经推出1000万像素级别的消费类数码相机，以提高市场竞争力。尤其是佳能A640的出现，三星NV100的上市，国产厂商爱国者V100以2000元以下的价位轰炸市场，等将低端入门级别消费类数码相机市场的竞争提升到千万像素级别领域，导致600万像素主流地位受到更高像素的威胁。从这一状况来看，2007年数码相机像素升级势在必行。

　　为了更好的了解市场，展现当前数码相机市场热门机型产品分布状况、产品特征以及市场发展特点等方面，消费调研中心ZDC对2006年下半年最受关注的100款热门机型进行分析研究。

　　通过100款热门数码相机的对比分析，ZDC得出以下主要观点：

　　1、从品牌的角度上看：

　　其一，日系厂商市场地位稳定，集中度较高，仍保守80%的市场。但在日系厂商之间争夺激烈，索尼在整体关注度上已经实现了对尼康的超越。但在其刚进入的单反数码相机市场上作为不大，2007年索尼将会加大这一领域的整体竞争力。

　　其二，韩系厂商三星市场份额仍将持续上涨，而美系厂商柯达则显得力不从心。

　　其三，整体市场关注向前四大厂商集中，柯达、奥林巴斯等厂商关注萎缩，在2006年初奥林巴斯的渠道改革没有给市场关注带来较大的改观。

　　其四，从佳能、索尼与尼康这三家厂商热门机型的产品线分布上看，定位于中低端市场的A系列产品成为佳能上榜产品的主力；在索尼热门产品中，产品线分布较长，T系列卡片机市场优势并不突出；单反数码相机是尼康在市场上的主打产品，其在单反数码相机市场上具有较强的竞争力。

　　2、从产品价格的角度上看：

　　首先，从整体市场上看，2001-3000元之间的产品占据整体市场的50%左右，市场主流地位较为稳定。

　　其次，与上半年相比，在热门机型中，2000以下产品关注比例走高，这也从侧面看出，低端数码相机市场消费潜力正在上升。

　　3、从产品主要性能的角度上看：

　　(1)外观设计方面：超薄产品普及力度不及轻巧与大屏幕数码相机，银色机身产品比重超过黑色机身产品。

　　(2)镜头设计方面：非长焦机型仍占据主流,3倍级别的光学变焦产品占据半壁江山。3/4以上的数码相机采用了伸缩镜头的设计方式。

　　(3)显示屏方面：不支持旋转屏幕的产品数量超过90%，2.0-2.5英寸产品集中度较高，占据3/5以上的比例。

　　(4)产品基本性能方面：像素分布集中，600万与700万像素产品累计占据3/5以上市场；CCD感光元件处于主流，占据80%市场；部分手动操作模式机型市场升温；支持防抖功能产品分布不及50%，但整体呈上升的势头。

　　二、热门机型分布特点

　　以下，ZDC将对100款热门机型的上市时间分布、机身类型分布、品牌分布以及产品价位分布这四个方面对热门机型在分布特征上进行调查分析。

　　(一)上市时间分布

　　特点：上市时间分布集中，2006年上半年上市机型占据3/5以上关注比例。

　　以下，ZDC对最受关注的百款热门产品的上市时间进行划分，通过统计结果可见，受到关注的百款热门产品上市时间较为集中，其中，上市半年左右的产品在市场上的关注最高。以下是不同上市时间产品数量分布与关注比例对比状况。

(图)不同上市时间产品数量分布与关注分布对比

　　调查显示，入围产品的上市时间分布较为集中，在2006年上市并受到关注的产品数量达到73款，并网聚了4/5以上的市场关注度。其中。在2006年上半年产品入围数量较多达到51款之多，同时也为这类产品赢得了高达61.1%的关注比例。

　　相比之下，在2006年下半年上市的22款产品所获得的关注比例低于数量分布比例约2个百分点。这类产品在市场上的主流地位还没有确定，刚一进入市场，还未加入市场竞争的大潮，降价行为较少，且产品价格相对较高，使得这类产品关注比例较低。

　　在上榜产品中，2005年1月~12月份上市的产品有25款机型上榜，其在数量上的分布比例高于关注比例7个百分点，成为数量分布与关注比例分布悬殊最大的一类产品。从这一悬殊来看，上市1年以上的机型市场地位已经逐步被取代。上市达到2年以上的产品数量更少，仅为2款，且关注比例不足1个百分点。

　　(二)不同机型分布

　　特点：消费类数码相机是市场主流，其与单反产入围数量之比约为1：7。

　　对于不少厂商来说，在产品策略上习惯于用80%的中低端产品获得20%的利润，获得80%的用户群；而借助高端20%的产品来获得80%的利润，占据20%高端市场。这一特征似乎在数码相机市场上体现更为突出。在百款热门数码相机产品当中，作为专业领域象征的单反数码相机与受众群较多的消费类数码相机在入围产品数量之比上接近1：7。

　　以下是不同类型产品数量分布与关注比例分布对比。

(图)不同类型数码相机产品数量分布与关注比例分布对比

　　由图可见，13款单反数码相机的入围，仅为这类产品赢得9.9%的关注比例。定位的不同，单镜头反光数码相机在整体价位上高出消费类数码相机产品很多，受众群与产品数量相对较少这是单反数码相机入围产品数量与关注比例较低的重要因素。

　　相比之下，消费类数码相机大获全胜，87款产品的入围为其赢得了90.1%的关注比例。在2006年下半年，数码相机市场的价格战主要集中在消费类数码相机市场，加之千万像素消费类旗舰产品的出现，在拍照性能上与入门单反展开市场争夺，价格上更占优势，因而入围产品数量及关注比例均较高。

　　(三)产品品牌分布

　　以下，消费调研中心对上榜产品的品牌分布进行统计与对比，通过这一对比获得主流厂商在2006年下半年市场竞争力对比状况。此外，ZDC还对角逐最为激烈的三大厂商进行上榜产品线的对比分析。

　　1、产品数量分布对比

　　特点：11家厂商分占100款产品，佳能独占五分之一以上份额。

(图)不同品牌热门机型入围产品数量分布对比

　　调查显示，2006年下半年最受用户关注度100款热门机型被佳能等11家厂商所占据，相比之下，日系厂商仍占据重要的比重。三星与柯达仅分占较小的比例，国产厂商旗下产品无一入围。而在上半年，爱国者一款产品的入围打破了国外厂商一统天下的局面。但这种状况在下半年市场中却复存在。

　　佳能以21款产品的入围高居榜首，在百款热门机型中独占1/5以上的市场份额。索尼、尼康、松下这三家日系厂商入围产品数量依次减少，但三者入围产品均保持在10款以上。柯达处于排行榜第五的位置，并列第五的富士旗下也同样也保持了9款产品入围的纪录。

　　虽然三星在2006年下半年市场表现较好，但是入围产品数量并不多，仅为7款。随后的是奥林巴斯与卡西欧，二者均有4款产品上榜。理光与宾的入围产品数量较少，分别为4款与1款。

　　总的来看，上榜产品的品牌分布仍然较为集中。以下，ZDC将通过各大厂商入围产品的关注对比状况进行对比分析。

　　以下是不同厂商入围产品关注比例分布对比。

(图)不同品牌产品关注比例分布

　　调查结果显示，21款产品的入围为佳能带来31.1%的关注比例，在产品关注排行榜上高居榜首。在佳能上榜的产品当中，上市不久的G7也成为座上嘉宾，可见消费者对佳能产品的欢迎程度较高。

　　随后的索尼获得21.4%的关注比例，这一分布状况高出这类产品在数量上的分布比例。尼康以10.1%的关注比例位居三甲之列，其也是入围产品中关注比例较高的一家厂商。至此，前三家厂商累计获得整体市场62.6%的关注比例。由此可见，与产品分布一样关注比例分布也较为集中。

　　在入围产品数量排行榜上，三星处于第七的位置，但在产品关注比例分布上，其以8.4%的关注度处于排行榜第四的位置。同比超过了数量排行榜靠前的松下、柯达与富士这三家厂商。

　　柯达、松下与富士这三家厂商关注比例接近，均处于5-7个百分点之间。卡西欧、奥林巴斯、理光与宾得这四家厂商关注比例均在5个百分点以下。

　　通过上榜产品数量分布与关注比例分布对比，ZDC认为值得一提的是三星，这家厂商在2006年下半年市场表现较为出色，“蓝调”的上市以及S600等机型在低端市场的畅销，等均为三星在整体数码相机市场带来较高的亮点。虽然在产品数量上其不及松下、富士与柯达等厂商，但是在关注比例分布上却超过这三家厂商，处于第四的位置。

　　2、主流厂商产品线对比

　　厂商之所以获得较高的关注，一方面取决于品牌的优势，另一方面则基于产品在市场上对用户的吸引力。以下，ZDC对市场上竞争较为激烈的佳能、索尼与尼康这三大厂商进行产品线对比分析，以更清晰呈现三大厂商热门产品分布特征。

　　(1)佳能：低端A系列产市场战略成功，但低端升级。

(图)佳能主流产品线分布

　　目前，入门级别的A系列产品是佳能主攻市场的利器，这一系列产品在下半年又呈现出新的变化，将入门级别定为的产品像素提升到1000万级别，有向中高端消费类数码相机市场进军的势头。调查中显示，在佳能上榜的21款产品中，A系列产品比重最大，达到8款之多。其中，A640为千万像素产品。

　　IXUS是定位于时尚系列的产品，这一系列产品也是佳能在市场上的主力机型，在百款热门产品当中，佳能这一系列产品有6款入围。此外，佳能还有7款产品上榜，其中单反数码相机分占4个席位。

　　(2)索尼：W系列锋芒盖过T系列超薄卡片机，索尼主流产品出现转型。

(图)索尼主流产品线分布

　　调查显示，索尼上榜产品线分布较为分散，且产品分布不集中。相比之下，针对家庭用户的W系列产品数量较多，为4款。随后是卡片机T系列产品，为3款。其他系列产品累计8款。

　　(3)尼康：单反数码相机占据尼康产品的半壁江山。

(图)尼康主流产品线分布

　　调查显示，尼康单反数码相机以6款的数量占据主流位置。消费类产品与单反数码相机入围产品数量相同，累计为6款，其中S系列产品分占三个席位，还有2款产品为L系列机型，余下一款产品为关注度较高的P系列产品P4。