国内中厚板卷市场形势分析
报告出处：报告免费直通车 发布日期：2007年10月29日 09:48
中厚板卷是我国消费量最大的钢材品种，主要用于造船、建筑、石油化工和机械制造等重要的基础工业领域中，近几年国内中厚板卷需求增长非常迅猛，而国内热轧产能也在大规模扩张，目前我国中厚板卷产能不仅能满足国内市场需求，同时也成为重要的出口钢材品种。
1、国内中厚板卷生产能力
中厚板卷包括特厚板、厚板、中板、中厚宽带钢等，生产设备包括热轧机组、中厚板轧机、炉卷轧机、中宽带钢轧机等。国内中厚板产量主要来自于中厚板轧机，其生产的钢板厚度和宽度要高于热连轧机生产的钢板，近几年国内中板需求增长强劲，但国内此类轧机产能不足，市场供应相对紧张刺激了中厚板价格的大幅上涨。从2005年开始，国内中厚板轧机产能开始迅速增加。2005年国内新增近650万吨中厚板轧机产能，2006年国内又新投产天钢、普阳钢铁、飞达集团、唐山中板厂、首钢秦板、春冶钢铁六条中厚板轧机，加上营口中板、太钢临汾中板轧机改造，新增中厚板轧机产能680万吨，使国内中厚板轧机总产能达到3720万吨。2007年上半年国内已有三钢、沙钢、舞钢等多条生产线投产，下半年还将有包钢、鞍钢、湘钢等中厚板轧机建成，预计到2007年底，国内将拥有44条左右中厚板轧机，产能将达到4700万吨左右。中厚板卷主要来自热连轧机组和炉卷机组，其中热轧机组的一部分设计产能用于生产中板卷，主要是生产薄规格的中厚宽带钢，热连轧机组的中厚板产量随中厚板和薄板的市场行情变化而变化。近几年国内热宽带钢轧机的建设和改造力度非常大，热宽带钢轧机不断投产，从2006年开始，我国热轧机组进入投产高峰期，当年新增热轧机组产能达到2100万吨，包括鞍钢2150ASP机组、济钢1700ASP生产线、通钢1700FTSC连铸连轧机组、酒钢1810CSP热轧机组、太钢2250热轧机组、八钢1780热轧机组等，到2006年底国内热轧机组产能在8500万吨。2007年上半年国内又投产了迁钢、安阳、武钢、天铁等热轧机组，下半年马钢、北台、日钢、建龙等多条热轧机组也将建成，预计2007年全年新增热轧机组产能超过3000万吨，总产能超过11500万吨。根据目前国内热轧企业生产情况，47%热轧产能用于中板卷的生产，其它产能用于生产商品热轧薄板(卷)和供冷轧等下道工序用料，即到年底国内热轧机组的中厚板卷生产能力在5500万吨左右。同时，目前国内的南钢、酒钢、安阳、韶钢、昆钢等企业还拥有炉卷轧机，炉卷轧机即可生产中厚板产品又可生产板卷，但主要是生产中厚板卷，现国内炉卷轧机产能近700万吨。此外，市场上宽度在900-600mm的窄规格中厚板卷主要由中宽带钢轧机生产，近几年中宽带钢以其特有的宽度受到许多市场用户的青睐，这刺激了国内中小钢铁企业上马中宽带钢生产线。2005年有8条中宽带生产线投产，新增产能在640万吨。2006年，国内又新建成8条中宽带钢生产线，改造两条生产线，合计新增产能800万吨，这是历史上中宽带产能增长最多的一年。2007年国内还将有7条中宽带生产线投产，预计到2007年底我国中宽带钢轧机约有33套，总产能达到2900万吨。中宽带钢轧机除了一部分生产窄带钢以及薄规格带钢产品外，多数产能是用于生产中厚宽带钢，按85%比例计算，则中厚宽带钢产能在2500万吨左右。综合以上数据，预计到2007年底，国内中厚板卷总产能将达到13400万吨，其中当年新增的产能在3000万吨以上。
2、国内中厚板卷生产情况
近几年，随着国内中厚板卷产能的急剧增长，中厚板(卷)产量增长很快，是近几年国内产量增长最快的钢材品种之一。2006年国内特厚板产量为325万吨，同比增长33.9%；厚板产量为1311万吨，同比增长21.4%；中板产量2387万吨，同比增长24.1%；以上中厚板类合计产量在4023万吨，同比增长23.9%。中厚宽带钢产量为4515万吨，同比增长21.2%。以上中厚板(卷)合计产量为8538万吨，同比增长22.4%。2006年1-8月份国内特厚板产量为280万吨，同比增长43.7%；厚板产量为1128万吨，同比增长41.7%；中板产量1971万吨，同比增长39.1%；以上中厚板类合计产量在3379万吨，同比增长40.3%。1-8月份国内中厚宽带钢产量为3989万吨，同比增长36.6%。以上中厚板(卷)合计产量为7368万吨，同比增长38.3%，增幅较上年明显上升，主要原因是今年国内新增轧机产能较大。另外，1-8月份国内中厚板卷产量中的中厚宽带钢占54%，较上年略有上升。预计2007年国内中厚板(卷)合计产量可以达到11300万吨，较上年增加2800万吨左右。
从专用中厚板产量上看，近几年的增长速度一直很快，压力容器板、造船板、管线钢板、集装箱板、锅炉板等品种均继续保持大幅增长势头。1-8月造船板累计生产711.92万吨，同比增产295.5万吨，增长71%；锅炉板累计生产27.1万吨，同比增产3万吨，增长12.4%；压力容器板累计生产109.09万吨，同比增产25.4万吨，增长30.4%；集装箱板累计生产176.17万吨，同比增产38万吨，增长27.5%；管线钢板累计生产214.92万吨，同比增产101.1万吨，增长88.8%。预计2007年国内专用中厚板产量将在1950万吨以上，较去年产量同比增幅在50%左右，产量增幅连续多年高于国内中厚板(卷)产量增幅，现专用中板占我国中厚板(卷)总产量的比例已由2002年的12.5%提高到目前的17%左右。 另外，由于前些年国内板材产能供给不足，一些民营企业大量上马了投资相对较孝建设周期较短的中宽带钢轧机，使得近几年国内中宽带钢产量增长极其迅速。2002年我国中宽带钢轧机的中厚板卷产量仅为200万吨左右，占国内中厚宽带钢的比例较小，而到2005年产量已增长到1000万吨左右，占国内中厚宽带钢总产量的25%左右。估计2007年国内中宽带钢轧机的中厚板卷产量可以达到1800万吨左右，占国内中厚宽带钢总产量的30%以上。
3、中厚板卷进出口情况
中厚板卷上世纪九十年代是我国一个主要的出口钢材品种，但从2002年开始，国内中板需求迅速大幅增长，进口中厚板卷量急剧上升，而出口却逐渐下降。直到2005年，随着国内热轧机、中厚板轧机进入投产高峰期，国内产量迅速增长，才使得我国中厚板进出口格局发生较大变化，进口大幅下降，出口大幅增加。2005年我国中厚板卷共进口345万吨，出口则增长到403万吨，重新成为中厚板卷的净出口国，而2006年这一形势继续发展，出口出现激增的局面，全年进口各类中厚板卷为319万吨，出口中厚板卷则为945万吨，实现中厚板卷净出口626万吨。今年1-8月份，我国出口中板、厚板、特厚板共计558万吨，同比增长138%，出口中厚宽带钢472万吨，同比增长61%，即累计1-8月份我国出口中厚板卷1030万吨。1-8月份我国进口中板、厚板、特厚板79万吨，进口中厚宽带钢100万吨，累计进口中厚板卷179万吨，同比下降17%。预计全年我国可进口各类中厚板卷为240万吨，出口中厚板卷则为1540万吨，实现中厚板卷净出口1300万吨。
4、国内中厚板卷消费及价格情况
从近几年国内中厚板卷整体消费情况看，中厚板卷是国内消费增幅最高的钢材品种之一，2006年国内中厚板卷消费量较2000年增加近6000万吨，增长了三倍，六年平均年消费增量高达1000万吨，平均消费增幅高达26%。我国中厚板卷消费增速如此之高主要是由目前我国经济发展阶段性的特点所决定的，即我国正处于大规模的基础建设阶段，包括桥梁、建筑、钢结构、造船、发电、管道运输等行业都处在大规模发展时期，需要消费大量的中厚板卷，并且这一趋势还将持续较长时间。2006年我国中厚板卷消费量同比增长15.8%，增幅较上年回落，但消费下降的主要是普碳品种，专用板消费增长仍然保持强势．
2001-2006年国内中厚板卷消费情况
2007年国内中厚板资源量将超过亿吨，较上年大幅，由于国内窄带钢产量增长较慢，加之出口增长较快，市场整体供求相对稳定，但中厚板卷压力却有现显现，可以说随着国内新增热轧能力的不断释放，今后中厚宽带钢市场压力有增大的趋势。
从这几年国内中厚板市场走势来看，我们选取国内四个主要城市2003-2006年20mm中厚板价格变动情况做出价格走势图。
从2002年到2005年一季度，国内中厚板卷市场一直呈持续上涨状态，累计涨幅在2600元/吨。而从2005年4月份开始，随着国内钢铁市场供求压力加大，国内中板市场进入暴跌行情，到2005年底，累计跌幅达到2300元/吨，价格基本回到2002年的价位上。从2006年到2007年，国内中厚板卷市场又一次经历了大起大落的行情，虽然目前国内中厚板卷市场价格已接近前期高价位，但考虑到成本因素，实际上目前中厚板卷利润空间已较前期缩小，而目前市场形势的向上也主要是由于成本增长和出口增加两个因素的推动。总体上看，目前国内中厚板卷市场供大于求的压力仍然存在，只是出口的快速增长为国内过快的产能释放缓解了压力，同时专用品种板需求仍保持强劲，也带动了一定的市场需求。不过未来我国中厚板卷产能仍在继续增长，若出口市场受阻，那么未来的中厚板卷市场形势仍不容乐观。
虽然今后随着国内投资增长出现下降，普碳品种的中厚板卷需求增长会有所减慢，同时随着热连轧机组的大量投产，普碳中厚宽带钢顶替了不少中厚板市场的份额，这对中厚板轧机企业会产生一定压力。但中厚板轧机生产的产品相对于热轧机组产品在板面质量、规格尺寸以及内在品质等方面仍具有优势，特别是在生产厚规格和专用板方面对热轧机组有明显的优势。而国内造船、机械制造等行业发展速度仍保持较快，相应对品种中厚板的需求增长要高于普碳品种，所以今后品种中厚板在国内中厚板中的比例会继续保持上升势头。此外，我国中厚板轧机从数量上虽然较多，但长期以来国内企业在生产规模、技术装备等方面与国际先进水平比较差距还是较大的，中板轧机数量多，而宽厚板轧机较少。而在本轮国内钢铁企业的扩建高潮中，许多企业新上的项目将逐步改变这一局面，单机产量不断增加，宽厚板轧机也有许多，除了原有的鞍钢(4300mm)，舞阳(4200mm)和浦钢(4200mm)宽厚板轧机外，首秦4300mm和宝钢5000mm宽厚板轧机也已投产，今后还将有大量技术水平相对较高的中厚板轧机不断投产。
1、国内中厚板卷生产能力
中厚板卷包括特厚板、厚板、中板、中厚宽带钢等，生产设备包括热轧机组、中厚板轧机、炉卷轧机、中宽带钢轧机等。国内中厚板产量主要来自于中厚板轧机，其生产的钢板厚度和宽度要高于热连轧机生产的钢板，近几年国内中板需求增长强劲，但国内此类轧机产能不足，市场供应相对紧张刺激了中厚板价格的大幅上涨。从2005年开始，国内中厚板轧机产能开始迅速增加。2005年国内新增近650万吨中厚板轧机产能，2006年国内又新投产天钢、普阳钢铁、飞达集团、唐山中板厂、首钢秦板、春冶钢铁六条中厚板轧机，加上营口中板、太钢临汾中板轧机改造，新增中厚板轧机产能680万吨，使国内中厚板轧机总产能达到3720万吨。2007年上半年国内已有三钢、沙钢、舞钢等多条生产线投产，下半年还将有包钢、鞍钢、湘钢等中厚板轧机建成，预计到2007年底，国内将拥有44条左右中厚板轧机，产能将达到4700万吨左右。中厚板卷主要来自热连轧机组和炉卷机组，其中热轧机组的一部分设计产能用于生产中板卷，主要是生产薄规格的中厚宽带钢，热连轧机组的中厚板产量随中厚板和薄板的市场行情变化而变化。近几年国内热宽带钢轧机的建设和改造力度非常大，热宽带钢轧机不断投产，从2006年开始，我国热轧机组进入投产高峰期，当年新增热轧机组产能达到2100万吨，包括鞍钢2150ASP机组、济钢1700ASP生产线、通钢1700FTSC连铸连轧机组、酒钢1810CSP热轧机组、太钢2250热轧机组、八钢1780热轧机组等，到2006年底国内热轧机组产能在8500万吨。2007年上半年国内又投产了迁钢、安阳、武钢、天铁等热轧机组，下半年马钢、北台、日钢、建龙等多条热轧机组也将建成，预计2007年全年新增热轧机组产能超过3000万吨，总产能超过11500万吨。根据目前国内热轧企业生产情况，47%热轧产能用于中板卷的生产，其它产能用于生产商品热轧薄板(卷)和供冷轧等下道工序用料，即到年底国内热轧机组的中厚板卷生产能力在5500万吨左右。同时，目前国内的南钢、酒钢、安阳、韶钢、昆钢等企业还拥有炉卷轧机，炉卷轧机即可生产中厚板产品又可生产板卷，但主要是生产中厚板卷，现国内炉卷轧机产能近700万吨。此外，市场上宽度在900-600mm的窄规格中厚板卷主要由中宽带钢轧机生产，近几年中宽带钢以其特有的宽度受到许多市场用户的青睐，这刺激了国内中小钢铁企业上马中宽带钢生产线。2005年有8条中宽带生产线投产，新增产能在640万吨。2006年，国内又新建成8条中宽带钢生产线，改造两条生产线，合计新增产能800万吨，这是历史上中宽带产能增长最多的一年。2007年国内还将有7条中宽带生产线投产，预计到2007年底我国中宽带钢轧机约有33套，总产能达到2900万吨。中宽带钢轧机除了一部分生产窄带钢以及薄规格带钢产品外，多数产能是用于生产中厚宽带钢，按85%比例计算，则中厚宽带钢产能在2500万吨左右。综合以上数据，预计到2007年底，国内中厚板卷总产能将达到13400万吨，其中当年新增的产能在3000万吨以上。
2、国内中厚板卷生产情况
近几年，随着国内中厚板卷产能的急剧增长，中厚板(卷)产量增长很快，是近几年国内产量增长最快的钢材品种之一。2006年国内特厚板产量为325万吨，同比增长33.9%；厚板产量为1311万吨，同比增长21.4%；中板产量2387万吨，同比增长24.1%；以上中厚板类合计产量在4023万吨，同比增长23.9%。中厚宽带钢产量为4515万吨，同比增长21.2%。以上中厚板(卷)合计产量为8538万吨，同比增长22.4%。2006年1-8月份国内特厚板产量为280万吨，同比增长43.7%；厚板产量为1128万吨，同比增长41.7%；中板产量1971万吨，同比增长39.1%；以上中厚板类合计产量在3379万吨，同比增长40.3%。1-8月份国内中厚宽带钢产量为3989万吨，同比增长36.6%。以上中厚板(卷)合计产量为7368万吨，同比增长38.3%，增幅较上年明显上升，主要原因是今年国内新增轧机产能较大。另外，1-8月份国内中厚板卷产量中的中厚宽带钢占54%，较上年略有上升。预计2007年国内中厚板(卷)合计产量可以达到11300万吨，较上年增加2800万吨左右。
从专用中厚板产量上看，近几年的增长速度一直很快，压力容器板、造船板、管线钢板、集装箱板、锅炉板等品种均继续保持大幅增长势头。1-8月造船板累计生产711.92万吨，同比增产295.5万吨，增长71%；锅炉板累计生产27.1万吨，同比增产3万吨，增长12.4%；压力容器板累计生产109.09万吨，同比增产25.4万吨，增长30.4%；集装箱板累计生产176.17万吨，同比增产38万吨，增长27.5%；管线钢板累计生产214.92万吨，同比增产101.1万吨，增长88.8%。预计2007年国内专用中厚板产量将在1950万吨以上，较去年产量同比增幅在50%左右，产量增幅连续多年高于国内中厚板(卷)产量增幅，现专用中板占我国中厚板(卷)总产量的比例已由2002年的12.5%提高到目前的17%左右。 另外，由于前些年国内板材产能供给不足，一些民营企业大量上马了投资相对较孝建设周期较短的中宽带钢轧机，使得近几年国内中宽带钢产量增长极其迅速。2002年我国中宽带钢轧机的中厚板卷产量仅为200万吨左右，占国内中厚宽带钢的比例较小，而到2005年产量已增长到1000万吨左右，占国内中厚宽带钢总产量的25%左右。估计2007年国内中宽带钢轧机的中厚板卷产量可以达到1800万吨左右，占国内中厚宽带钢总产量的30%以上。
3、中厚板卷进出口情况
中厚板卷上世纪九十年代是我国一个主要的出口钢材品种，但从2002年开始，国内中板需求迅速大幅增长，进口中厚板卷量急剧上升，而出口却逐渐下降。直到2005年，随着国内热轧机、中厚板轧机进入投产高峰期，国内产量迅速增长，才使得我国中厚板进出口格局发生较大变化，进口大幅下降，出口大幅增加。2005年我国中厚板卷共进口345万吨，出口则增长到403万吨，重新成为中厚板卷的净出口国，而2006年这一形势继续发展，出口出现激增的局面，全年进口各类中厚板卷为319万吨，出口中厚板卷则为945万吨，实现中厚板卷净出口626万吨。今年1-8月份，我国出口中板、厚板、特厚板共计558万吨，同比增长138%，出口中厚宽带钢472万吨，同比增长61%，即累计1-8月份我国出口中厚板卷1030万吨。1-8月份我国进口中板、厚板、特厚板79万吨，进口中厚宽带钢100万吨，累计进口中厚板卷179万吨，同比下降17%。预计全年我国可进口各类中厚板卷为240万吨，出口中厚板卷则为1540万吨，实现中厚板卷净出口1300万吨。
4、国内中厚板卷消费及价格情况
从近几年国内中厚板卷整体消费情况看，中厚板卷是国内消费增幅最高的钢材品种之一，2006年国内中厚板卷消费量较2000年增加近6000万吨，增长了三倍，六年平均年消费增量高达1000万吨，平均消费增幅高达26%。我国中厚板卷消费增速如此之高主要是由目前我国经济发展阶段性的特点所决定的，即我国正处于大规模的基础建设阶段，包括桥梁、建筑、钢结构、造船、发电、管道运输等行业都处在大规模发展时期，需要消费大量的中厚板卷，并且这一趋势还将持续较长时间。2006年我国中厚板卷消费量同比增长15.8%，增幅较上年回落，但消费下降的主要是普碳品种，专用板消费增长仍然保持强势．
2001-2006年国内中厚板卷消费情况
2007年国内中厚板资源量将超过亿吨，较上年大幅，由于国内窄带钢产量增长较慢，加之出口增长较快，市场整体供求相对稳定，但中厚板卷压力却有现显现，可以说随着国内新增热轧能力的不断释放，今后中厚宽带钢市场压力有增大的趋势。
从这几年国内中厚板市场走势来看，我们选取国内四个主要城市2003-2006年20mm中厚板价格变动情况做出价格走势图。
从2002年到2005年一季度，国内中厚板卷市场一直呈持续上涨状态，累计涨幅在2600元/吨。而从2005年4月份开始，随着国内钢铁市场供求压力加大，国内中板市场进入暴跌行情，到2005年底，累计跌幅达到2300元/吨，价格基本回到2002年的价位上。从2006年到2007年，国内中厚板卷市场又一次经历了大起大落的行情，虽然目前国内中厚板卷市场价格已接近前期高价位，但考虑到成本因素，实际上目前中厚板卷利润空间已较前期缩小，而目前市场形势的向上也主要是由于成本增长和出口增加两个因素的推动。总体上看，目前国内中厚板卷市场供大于求的压力仍然存在，只是出口的快速增长为国内过快的产能释放缓解了压力，同时专用品种板需求仍保持强劲，也带动了一定的市场需求。不过未来我国中厚板卷产能仍在继续增长，若出口市场受阻，那么未来的中厚板卷市场形势仍不容乐观。
虽然今后随着国内投资增长出现下降，普碳品种的中厚板卷需求增长会有所减慢，同时随着热连轧机组的大量投产，普碳中厚宽带钢顶替了不少中厚板市场的份额，这对中厚板轧机企业会产生一定压力。但中厚板轧机生产的产品相对于热轧机组产品在板面质量、规格尺寸以及内在品质等方面仍具有优势，特别是在生产厚规格和专用板方面对热轧机组有明显的优势。而国内造船、机械制造等行业发展速度仍保持较快，相应对品种中厚板的需求增长要高于普碳品种，所以今后品种中厚板在国内中厚板中的比例会继续保持上升势头。此外，我国中厚板轧机从数量上虽然较多，但长期以来国内企业在生产规模、技术装备等方面与国际先进水平比较差距还是较大的，中板轧机数量多，而宽厚板轧机较少。而在本轮国内钢铁企业的扩建高潮中，许多企业新上的项目将逐步改变这一局面，单机产量不断增加，宽厚板轧机也有许多，除了原有的鞍钢(4300mm)，舞阳(4200mm)和浦钢(4200mm)宽厚板轧机外，首秦4300mm和宝钢5000mm宽厚板轧机也已投产，今后还将有大量技术水平相对较高的中厚板轧机不断投产。
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