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2008年国内不锈钢市场分析及2009年展望
报告出处:《电器》杂志  发布日期:2009年02月17日 09:52
  2008年不锈钢市场延续了2007年末的颓势,总体呈逐渐下跌的走势,虽然期间也曾出现小幅上涨,但因没有需求支撑,未能长久。市场需求持续低迷,全球金融危机引发经济减速,整体经济衰退,不锈钢行情更是雪上加霜,大幅跳水延续至年末。

  为应对金融危机,2008年10月下旬开始国家陆续出台投资、货币金融政策并启动住宅消费措施,加大宏观调控力度以确保增长。据兰格钢铁信息研究中心价格预测模型数据,宏观经济政策效应在钢铁行业显现的滞后期一般为9个月,预计2009年上半年市场将继续维持低迷状态,第二季度后整体市场需求将会逐渐回暖,国内不锈钢行情或将有反弹的上涨空间出现。

  2008年行情先扬后抑

  2008年全球不锈钢市场呈现先扬后抑走势,虽然年初国际不锈钢价格继续2007年下半年的颓势,但由于钢铁行业对经济增速的乐观判断,2008年上半年不锈钢消费需求仍较2007年呈现稳定增长态势。兰格钢铁信息研究中心监测数据显示:2008年上半年,不锈钢销量同比增长5%左右,与2007年同期增速相比仍表现出明显放缓迹象;2008年下半年,金融危机向全球实体经济蔓延,虽然各国政府纷纷出台救市计划,但政策效应具有滞后性仍需时间等待,商家对短期未来市场前景的信心不足,不锈钢市场开始出现大幅下滑趋势,至年底仍未有筑底迹象。

  CRU世界不锈钢价格指数数据显示:2008年初至4月,不锈钢价格指数在184点附近盘整,4月份由184.7点启动,8月份上升至198.1点,增长7.3%;随后受全球整体经济减速、需求下降影响一路下滑,至年底创下新低169.6点,4个月内下跌8.6%,超过前期低点。(详见图1)

  价格持续低迷

  回顾2008年不锈钢市场整体出现的疲软和持续低迷,时间之长、跌幅度之深,都是最为突出的一年,其根本原因是市场需求减弱和原料前期炒作。

  作为奥氏体不锈钢的主要原料,镍的价格起伏将直接导致不锈钢市场价格变化。受国际市场低迷的影响,国内镍的价格也呈现一路下滑趋势,其中金川价格由年初的242000元(吨价,下同)跌至年末的84000元,跌幅达65%。2008年国内铬铁市场也呈现先涨后跌的态势,特别是在下半年整体市场需求萎缩、不锈钢企业多采取“限产保价”政策后,铬铁停产近原产量的70%左右,市场价格开始出现大幅跳水,至年底铬铁价格基本在6500~7000元徘徊。虽然2008年初在不锈钢行情呈现盘整态势的带动下,废钢市场也呈现缓慢上升趋势,但随着第一季度后不锈钢市场需求持续低迷引起原料市场震荡,废钢价格也开始出现下跌,304不锈钢回炉料从年初的19000元跌至年末的8000~8500元左右。

  受到全球金融危机影响,国际需求萎缩,导致国内出口量减少。对不锈钢需求强度的明显减弱,下游终端用户推迟采购以及原料镍、铬等市场价格的大幅跳水,进一步推动了不锈钢市场价格弱势下滑。

  截止到2008年12月20日,国内300系不锈钢板卷行情震荡调整,价格总体继续小幅下跌,原材料成本下降也带动不锈钢市场的下滑。以国内无锡市场304冷轧卷板2.0mm规格为例,从年初的31500元跌至17000元,下降了46%,且无止跌企稳的迹象,预计短期内将进一步下滑。

  钢厂大幅减产

  2008年国内不锈钢市场始终处于低迷状态,不锈钢焊管及相关制品出口关税的增加,导致出口下降。国内市场订单减少,在产量增加、需求减少的情况下,市场库存量在3月、4月、5月这3个月内逐渐上升。(详见图2)此时钢厂方面资金紧张,中小企业出现关闭、转产现象,国内不锈钢产量增幅放缓,并在5月份钢厂传出采用“减产保价”措施来挽救市场,但收效甚微。国庆节后,国内市场受国际市场需求减弱影响,行情大幅跳水。钢厂方面紧急磋商,根据国内不锈钢情况制定大幅减产措施以应对市场低迷。兰格钢铁信息研究中心市场监测数据显示:2008年10月,国内5家主要不锈钢炼钢厂(太钢、宝钢、张浦、联众、酒钢)总产量为28.15万吨,较上月减产11.25万吨,降幅达28.4%,是2008年中减产幅度最大的一个月。

  虽然2008年12月各大不锈钢生产厂恢复部分产能,但由于第三季度开始钢厂方面减产力度加大,且后期受行情以及高成本存货亏损的拖累,实际的不锈钢产量也难以迅速恢复到正常水平。2008年国内不锈钢企业完成计划产量的65.18%。

  库存量降至2年内最低

  由于2008年10月以来钢厂开始“减产保价”,10月和11月的库存量降至了2008年的最低点,无锡、佛山等地的库存量降至近两年来最低。库存的大幅下降导致市场很多产品品种规格出现短缺。无锡、佛山为中国不锈钢产品的主要集散地,以此二地情况为例,截止到12月,无锡地区市场库存总量为9.27万吨,同比减少4.8万吨,较2008年库存量最高的5月,下降7万吨之多,这也是近两年来的最低点。

  目前市场整体资源供应属于相对趋紧状态,但由于市场终端用户的需求反弹迹象不明显,此前又一直延续着萎缩的趋势,因此,虽然目前库存总量下降,但相对需求的减弱仍然有能力进行周转。目前库存总量的下降已经突显出一部分产品的相对供应紧张,小部分产品价格或许能够因此而相对的稳定甚至上涨,这对于增强投资者的信心是利好消息。

  2008年进出口量双双下滑

  据海关统计,2008年1~11月,不锈钢进口总量为140.6644万吨,同比下降28.05%;出口量为95.845万吨,同比下降28.02%。其中,板材出口量为652502.30吨,同比下降25.18%;进口量为886257.28吨,同比下降29.34%。

  随着一些国家汇率的下降,国外部分不锈钢厂开始采取低价策略进入中国市场,一些早已退出中国市场的资源也开始出现。不锈钢国内外市场压力增加,出口的竞争力逐步被削弱。虽然国家在2008年11月取消了部分不锈钢产品的出口关税,但国际市场需求低迷,短期内该政策能否见效还有待观察。市场竞争激烈,贸易摩擦增加。12月24日,俄罗斯工商贸易部宣布,将对进口自中国、巴西的不锈钢管征收28.1%的关税。同时,印度工商部也宣布,决定开始对从日本、中国、韩国、欧盟、南非、中国台湾、泰国和美国进口的不锈钢冷轧薄板进行反倾销调查,主要是针对从日本和其他7个国家(地区)进口的宽度在600mm或以上的冷轧不锈钢薄板。而这两项是中国不锈钢出口的主要组成部分,占总出口的50%左右,势必会对出口造成很大的影响。进口方面,由于国内不锈钢产业的迅猛发展,代替了进口产品,势必将使得不锈钢产品的进口量继续减少。

  2009年市场展望

  继2008年不锈钢市场的低迷情况,2009年不锈钢市场仍将处于弱势运行状态,主要原因有如下几点:

  1.由于金融危机引发的世界范围内的经济减速远没有结束,虽然各国已经开始救市,但由其引发的联动效应仍将持续一段时间,并且金融危机已蔓延至实体经济,汽车、房地产等不锈钢的下游主要需求行业减产。

  2.由于前期原料市场过于炒作以及供大于求的矛盾日益突出,未来一段时间内,原料价格仍将拖累不锈钢成材产品价格继续下跌。

  3.虽然国家鼓励出口的政策已经落实,但由于国际市场需求低迷以及贸易壁垒的重重围堵,2009年不锈钢出口形势不容乐观,并在短期内仍将呈现回落。

  4.虽然国内不锈钢企业纷纷实施大规模的减产措施,但目前国内不锈钢产业产能已经超过国内需求,一部分产能仍依托国际市场。而出口形势并不乐观,迫使钢厂仍要实施减产计划。

  5.市场需求的紧张导致钢企之间的价格战,以及300系产品遭到200系的冲击等问题也将对不锈钢市场产生影响。

  预计2009年上半年不锈钢市场仍将处于低迷状态,即使有拉涨情况出现也是市场的调整动作,并非真正的需求带动上涨,而在第二季度末期,随着市场心态的逐渐回稳以及全球经济政策的刺激,会出现一波拉涨势头。

  


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