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08年稻米市场回顾以及09年市场展望

报告出处：郑州粮食批发市场研究预测部  发布日期：2009年02月24日 09:56

　　摘要：2008年我国稻谷连续第五年增产，需求增长相对缓慢，供需状况进一步改善，在相关政策的作用下，国内稻米价格稳中上涨。上半年，在国际粮食危机的背景下，我国调整了大米进出口政策，取消出口退税并对大米征收出口关税，削弱了国内外市场的关联性，国内市场价格较为稳定；下半年，新粮上市后，国内稻米价格下行压力明显，国家及时启动了稻谷临时存储收购政策，稻谷市场价格企稳。展望2009年，政策将是市场主旋律，临时存储稻谷的收购与交易、运费补贴政策、稻谷最低收购价的提高等政策因素将对市场价格的走势起着主导作用，预计2009年国家临时存储收购价格将是南方籼稻的市场底价；稻谷最低收购价将是东北市场底价，东北粳稻的收购顶价将在1元/斤附近。

　　一、2008年国内稻米市场回顾

　　（一）2008年我国稻谷生产情况

　　随着经济的发展，农民收入日益多样化，尤其是在南方沿海发达地区，种粮收入所占农民收入的比重越来越低，农民外出打工导致的“双改单”、“抛荒”等现象非常普遍，也影响了我国稻谷播种面积。2006年国内稻谷播种面积为28938千公顷，2007年播种面积为28919千公顷，呈小幅下降趋势。但随着优良品种的推广和耕作技术的提高，单产水平有较大的提升，使得国内稻谷总产量一直处于稳定增长态势中，2008年由于最低收购价的提高和国家惠农补贴政策实施，农民种植积极性得以提高，据预测，2008国内稻谷播种面积为29400千公顷，稻谷产量将达到19300万吨。（见图一）

　　（二）2008年我国稻米市场消费情况

　　由于稻谷用途相对比较单一，主要为食用消费和少量加工及饲用消费，需求的增长也更多的表现为随着人口增长的刚性增加，增速相对较为缓慢。而近些年随着人们生活水平的提高，肉、蛋、奶等消费品需求量的放大在一定程度上制约了大米的消费，近几年国内稻米消费量有小幅下降的趋势。根据国家粮油信息中心的预测，2008年国内稻谷的年度消费量为17968万吨，其中食用消费15300万吨，饲料及工业消费为2550万吨，种用量118万吨。

　　（三）2008年我国大米进出口情况

　　相对于国内稻米总产量来说，我国大米进出口量所占份额很小。进口方面，国内进口贸易主要围绕一些高端大米进行，近10年来，进口数量呈小幅上升，但2008年世界大米价格疯狂上涨在一定程度上抑制了这方面的需求量，据国家海关总署的数据显示，2008年我国大米进口量为29.6万吨，较上年减少37.18%。出口方面，为了防止国际米价对国内市场的影响，2007年底我国取消了大米及其制粉的出口退税，随后又征收了大米及其制粉5%的出口关税，受此影响2008年我国大米出口量为94.7万吨，较上年减少27.43%。（见图二）

　　（四）2008年国内稻米市场中的政策因素

　　1、最低收购价稻谷竞价交易

　　（1）稻谷最低收购价调整情况。针对2007年下半年和2008年上半年国内生产资料价格大幅度上涨，对农民粮食生产造成了一定影响，为了维护农民利益，提高生产积极性稳定粮食生产，2008年国家先后两次提高了稻谷的最低收购价格。2月8日将稻谷最低收购价提高到每50公斤早籼稻75元、中晚籼稻76元、粳稻79元（提价前每50公斤早籼稻70元、中晚籼稻72元、粳稻75元）；3月27日再度提高到每50公斤早籼稻77元、中晚籼稻79元、粳稻82元，最终提价幅度为每50公斤7元，维持了品种间的级差。

　　（2）最低收购价稻谷收购情况。2008年国内稻谷各品种的市场价格普遍在最低收购价之上，只有年初东北粳稻价格低于最低收购价每50公斤75元，黑龙江和吉林两省启动最低收购价收购，累计收购粳稻238万吨。下半年2008年产新稻谷上市后，国内稻谷在早稻价格快速上涨的带领下继续高位运行，最低收购价稻谷预案没有启动。

　　（3）2008年最低收购价稻谷竞价交易情况。由于2007年稻谷最低收购价政策没有启动，2008年最低收购价稻谷交易的粮源主要以2005、2006年收购的稻谷为主。由于经过2007年一年的竞价销售后，剩余的粮源多为储存地偏远、交通不便利的仓库存粮，或是质量相对较差的稻谷，全年的交易情况不太理想，对市场的影响力远不如最低收购价小麦竞价销售。从交易的具体情况来看，计划销售量、成交量和成交率成走低趋势。全年累计投放最低收购价稻谷1440万吨，成交477.38万吨，成家率为33.15%。（见图三）

　　2、国家临时储存稻谷收购政策

　　2008年新季稻谷上市以来，国内稻谷市场面临季节性供给过剩，同时金融危机的蔓延也给国内稻谷需求和市场信心带来冲击，国内稻谷市场价格面临巨大下行压力。10月份十七届三中全会中后，国家出台了一系列政策促使粮食价格在合理的水平运行，其中在稻谷市场上，国家按照0.92元/斤的价格在东北地区收购粳稻作为国家临时储备，按照0.94元/斤的价格在南方籼稻主产区收购中、晚籼稻作为国家临时储备，收购数量为1000万吨，其中东北粳稻400万吨，南方中晚籼稻600万吨。12月又发布了第二批750万吨国家临时储存稻谷收购计划，东北粳稻450万吨，南方产区300万吨。随着连续两批收购政策的启动，国内稻谷价格弱势中企稳。

　　3、运费补贴政策

　　为了解决东北产区一贯的“卖粮难”的问题，国家在收购政策之外，还对入关采购稻谷的南方企业给予适当的运费补贴。2008年1月，财政部、国家发改委员、国家粮食局、中国农业发展银行等部门，下发了《关于对关内销区采购东北粳稻（大米）入关运费补贴财务管理办法》，对产于黑龙江、吉林和辽宁三省的新产稻谷，在运抵关内地区后，根据输出地的不同，给予一定数量的运输补贴，执行时间为1月23日到6月30日。下半年2008年产东北新粳稻上市后，国家提前启动了运费补贴政策，执行时间为11月1日到2009年4月30日，在补贴金额方面，黑龙江和吉林的补贴标准与上年相同，辽宁有所下降。

　　4、大米出口关税调整

　　2007年底，继取消大米及其制粉的出口退税后，我国又从2008年1月1日起对大米征收5%的出口关税，对大米制粉征收10%的出口关税，征收时间为2008年全年。出口关税的实施降低了2008年我国大米出口量，减弱了国内外米价的关联性，在国际米价连创新高时，为我国米价平稳运行提供了保障。下半年，随着国际米价的大幅度回落和国内稻谷的陆续上市，世界和国内稻米供给状况改善，我国也放松了对大米出口的管制。财政部于2008年11月13日宣布，自12月1日起将大米和大米制粉出口关税从5%、10%，调低到3%、8%。出口税率的降低，在一定程度上会促进大米出口，提高国内大米价格，但由于降低幅度较小，作用有限。

　　（五）2008年国内稻米市场行情回顾

　　2008年国内稻米市场行情比较稳定，从整体上看，稻米价格在去年的基础上稳中上涨。稻谷方面，尽管国内稻谷又实现丰收，但受最低收购价提高、农资成本上涨和国家临时储备收购政策等因素影响，价格仍在高位运行。大米方面，上半年在国际米价飙升、国内通货膨胀加剧的背景下，国内米价上涨动力强烈；下半年则因金融危机、民工返乡等不利因素拖累，大米市场出现旺季不旺的现象，价格稳中偏弱。（见图四）

　　1、上半年国内稻米市场高位运行，稻谷价格稳步提高，大米价格震荡上行

　　2008年初，新粮上市的压力仍然存在，市场供给阶段性过剩，东北粳稻市场习惯性地遭遇了“卖粮难”，价格持续下滑，一些地区粳稻价格已经跌破1500元/吨的最低收购价底线，最低收购价政策启动。同时为了促进东北稻米外销，国家又于2月20日推出了运费补贴政策，对南方企业到东北采购稻谷给予适当的补贴优惠。3月底，东北粳稻价格已经止跌趋稳。进入5月份后，为了缓和国际粮价高涨给南方销区带来的紧张气氛，减轻东北市场供给过剩的压力，铁道部下达“北粮南调”计划，在两个月的时间里集中运输东北粮食（主要为粳稻和大米）入关，其中入关的粳稻米为376.3万吨（粳稻217.1万吨，大米159.2万吨）。“北粮南调”计划促使东北大米价格进一步上涨,到6月末东北粳稻最高收购价已接近2000元/吨。

　　除了政策对东北粳稻的支持外，上半年稻米市场价格还面临着国内、国际双重因素推动，一方面，国内CPI连创新高，化肥、种子、农药等农资产品价格上涨迅速，种植成本的增加给稻米价格上涨提供动力，同时产生惜售心理也在一定程度上推动了稻谷价格；另一方面，由于阶段性的供需紧张和投机资金炒作，国际大米价格上半年飚升，尽管我国在2007年底就已经取消了大米及其制粉的出口退税，并且征收5%的出口关税，国内稻米市场并未受到实质性的影响，但国内外大米巨大的差价仍然吸引了不少走私者的眼球，也刺激了南方部分销区稻米价格坚挺。

　　2、下半年早稻引领上涨行情，金融危机和新稻上市促使稻米市场走弱

　　7月份后，国内早籼稻全面上市，在种植成本增加、最低收购价提高、多元主体竞争收购等因素的推动下，早籼稻价格高开高走，到8月底，多数产区的收购价格在1900元/吨以上。进入9月后，国有粮食购销企业补库结束，国内早籼稻收购渐进尾声，随着各个主体退出收购市场，早籼稻收购价格应声回落。随后上市的中晚籼稻受早稻行情回落的影响，收购价格高开之后尽显疲软之势。此时国内稻米市场已呈偏弱迹象，一方面2008年新稻谷将陆续上市，稻谷产量将连续5年丰收，新粮上市后市场供给量放大，出现阶段性过剩；另一方面美国金融危机引起的全球性经济萧条已经逐步蔓延到国内经济实体，企业资金紧张、信心不足，在收购市场中非常谨慎，而金融危机带来大量民工返乡，销区集团性消费降低制约大米市场需求，国内稻米价格下行压力明显。10月份的十七届三中全会后，国家宣布对2008年稻谷进行了临时储备收购，其中东北粳稻收购价格为1840~1880元/吨，南方中晚籼稻收购价格为1880元/吨，并且明确表示临时存储收购的稻谷将在后期以顺价销售的方式投放市场，此外又取消了大米及其制粉的出口关税，并提前启动了东北稻米运费补贴政策。随着政策的实施和收购力度的不断加强，国内稻米价格趋与稳定。

　　二、2008年国际稻米形势

　　2008年国际大米市场风云突变，大米价格既冲破了1000美元/吨的大关，也经历了“腰斩”洗礼后的理性回归。

　　近些年由于全球环境恶化使得世界各粮食主产区出现一些极端异常天气，导致局部减产，再加上生物能源需求占粮食消费的比重逐步增加、国际热钱的炒作，世界粮食一度呈现出偏紧的状态，而泰国、越南等世界上主要的大米出口国一度减少和限制本国大米出口更是加剧了国际市场的紧张气氛。作为世界大米价格标志的泰国100%B级大米出口价格在2008年初还是400美元/吨，到了4月下旬就已达到1050美元/吨的历史最高价，同样在世界大米贸易中占有重要地位的越南5%破碎率大米，其出口价更是站上了1100美元/吨的大关。

　　国际大米价格的大幅上涨引起了各国的普遍重视，一些调节政策陆续出台；同时高价格带来的高额利润也刺激了主产国的生产，据USDA（美国农业部）最新粮油供需预测报告显示：2008年/2009年度，全球稻谷播种面积达1.556亿公顷，预计全球稻谷产量为6.2726亿吨（折合大米4.3908亿吨），进入下半年后，在各主产区新粮陆续丰收，市场压力减缓，9月份金融危机全面爆发导致经济增速放缓，一些国家的大米出口管制因此陆续取消，世界大米供给充足，国际米价高位回落。到2008年底泰国100%B级大米出口价格在550美元/吨附近徘徊，越南5%破碎率大米出口价跌至425美元/吨。

　　三、2009年稻米市场分析

　　（一）2009年市场供给充足库存增加，稻谷需求放缓

　　2008年底，国家粮油信息中心不断调高了国内稻谷产量预期，从18900万吨调高到近期的19300万吨，由于稻谷用途比较单一，需求增速缓慢，而且近几年还出现了需求下降的趋势，预计2009年国内稻谷需求量在18000万吨左右，这预示了2009年国内稻谷供过于求，再加上近几年的节余，稻谷供需状况进一步宽松，库存将继续增加。

　　（二）2009年最低收购价大幅提高，播种面积有望增加

　　考虑到2008年以来粮食生产成本上升较多，为了保护农民利益，促进粮食生产稳定发展，2009年1月24日，国家宣布提高2009年稻谷最低收购价，其中早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价分别提高到每50公斤90元、92元、95元，均比2008年最低收购价提高了13元，提高幅度为16.9%、16.5%、15.9%，幅度之大为近几年少见。同时惠农政策仍将继续，粮食补贴力度将进一步加强，再加上农民返乡农村劳动力增加，都为2009年粮食播种面积的增加打下了基础，预计2009年稻谷播种面积小幅增加，如果后期天气不出现重大灾害，2009年稻谷产量有望再次丰收。

　　（三）收购力度加大、运费补贴继续，2009年政策影响加强

　　除了受市场价值规律作用外，2009年国家相关政策对国内稻谷价格的影响将更具有决定性。2009年1月中旬第三批500万吨国家临时存储稻谷收购计划下达后，国家共启动了三批临时存储稻谷收购计划，总量达到2250万吨，并且明确表示通过临时存储收购的稻谷将以顺价销售的方式投入市场；此外运费补贴政策将继续促进东北粳稻米的入关，进而支撑东北粳稻米价格；而关税政策也有可能根据市场形势继续做出调整。总之2009年政策在稻谷市场的影响将再度加强。

　　（四）金融危机继续蔓延，国际大米价格易跌难涨

　　随着金融危机的蔓延，2009年世界经济形势将进一步恶化。为了增加对外贸易拉动国内经济，在主产国稻米丰收的情况，大米主要出口国必将加大出口量，世界大米供给相对充足，价格下行压力明显。但根据2008年国内外大米市场经验，由于国家调控政策，我国大米价格受国际市场价格影响较小，再加上我国大米进出口多在小范围的高端品种上，其需求价格弹性相对较小，价格变化对需求的影响并不明显。2009年国际大米价格下行压力巨大，但对国内价格影响较小。

　　（五）2009年国内稻米价格走势预测

　　支撑价格上涨的主要因素：（1）国家临时存储收购力度加大，顺价销售增强市场信心。（2）运费补贴政策推动东北稻米外运。2009年运费补贴政策启动较早，在4月30日政策截止之前将在推动东北粳稻的外运，提高粳稻价格上发挥作用。（3）稻谷最低收购价提高，粳稻、籼稻受益不同。由于粳稻0.95元/斤的最低收购价高于0.92元/斤的临时存储收购价，对于粳稻市场来说是一个重大利好，能够提升粳稻价格（4）农民出售余粮的高峰期已开始淡化，常年销售已成为主要趋势，在价格较低时或预期价格将要上涨时农民会减少售粮数量，这对价格也是一种推动。

　　抑制价格上涨的因素：（1）国内稻谷连续5年丰收，国内供给充足，市场压力较大。（2）东北粳稻受政策支撑大批涌入关内，会冲击苏皖等地的粳稻市场，打压当地价格。（3）通过临时存储，国家掌握了大批粮源。可以通过投放临时存储稻谷来调节过高的价格。（4）金融危机带来大批公司倒闭、农民返乡，抑制南方销区集团性需求；同时金融危机带来的经济增速减缓，国内外物价回落，生产成本降低，不利于价格上行。

　　预计2009年国内稻米价格受政策影响明显，在临时存储收购拉动和最低收购价的支撑下，价格稳中上行。2009年国家临时存储收购价格将是南方籼稻的市场底价；粳稻最低收购价将是东北市场底价，东北粳稻的收购顶价将在1元/斤附近。

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