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2008年中国计算机行业发展回顾和2009年展望

报告出处：中商情报网  发布日期：2009年02月26日 10:20

　　2008年，受世界经济发展放慢、国际金融危机影响，全球计算机市场增长减缓。面对不利的形势，我国电子计算机行业积极应对挑战，加大市场拓展力度，推进企业整合和结构调整，行业经济运行保持平稳发展，收入、出口和效益增速稳中有降，产品结构升级步伐加快，继续在支撑国民经济与社会信息化中发挥积极作用。

　　一、基本情况

　　(一)产业规模不断扩大

　　2008年，我国规模以上计算机行业实现销售收入17134亿元，同比增长7.3%，规模继续在世界保持前列，计算机产量占全球比重超过四成。全年行业发展明显慢于电子制造业平均增速，一季度行业增速低于电子全行业平均增速4.4个百分点，到三季度差距拉大到5.2个百分点，至12月相差5.5个百分点。

　　图1 2008年计算机行业与电子制造业收入增速对比情况(图略)

　　(二)经济效益出现下滑

　　2008年1-11月，规模以上计算机行业实现利润373.4亿元，同比下降0.7%，比1-8月增速下滑7.7个百分点;税金60.9亿元，同比增长11.6%。截止到11月，计算机行业实现利润占制造业比重仅为23.9%，同比减少1个百分点。亏损企业亏损额从年初同比下降40%转为11月同比增长47.7%。

　　表1 2007-2008年计算机行业销售利润率对比情况(图略)



　　利润下滑的主要原因是企业上半年大量购进高价原材料，下半年原材料价格急转直下，企业既要承受前几个月高价购进原材料的压力，同时又面临需求显著放缓、产品价格大幅下调的困境，生产经营压力明显加大，经济效益明显下滑。

　　(三)出口增长明显减缓

　　2008年以来，受人民币升值、生产成本上涨、出口环保要求提高等因素影响，计算机行业出口明显放缓。全年实现出口额2129亿美元，同比增长9.6%，比上年增速下降20个百分点以上。全行业共出口台式计算机768.2万台，同比下降12.2个百分点，比上年同期增速低19.5个百分点;笔记本电脑10111.4万台，同比增长38.5%，比上年同期增速低2个百分点;打印机3054万台，同比下降6.7%。

表2 2008年1-12月全国计算机类产品生产、出口情况(图略)


　　四)产品产销增幅放慢

　　2008年，我国共生产微型计算机13666.6万部，同比增长13.2%，比上年增速下降16.1个百分点;其中笔记本电脑10858.7万部，同比增长25.2%，比上年增速下降21.5个百分点;显示器13364.6万部，同比下降7.4%。受国内外市场需求下降影响，台式机和笔记本的产销率分别为98.4%和94.8%，同比分别下降1.1和4.1个百分点。

　　图2 2008年1-12月我国微型计算机每月生产增速情况(图略)


　　(五)产业集聚更加明显

　　我国微型计算机生产主要集中在江苏、上海、广东三个省市，2008年三省市共生产微型计算机12170.9万台，占全国PC总产量的89.1%，比上年提高1.5个百分点。从区域分布看，我国计算机产业主要集中在东部沿海地区，中部和西部地区产量所占份额不足1%。

　　图3 2008年主要省市微型计算机产量比重情况(图略)


　　二、主要特点

　　(一)全年呈前高后低态势，下半年增速明显放缓

　　从收入看，上半年计算机行业收入增速保持在14%-17%区间，但进入下半年后，受出口放缓等因素影响，收入增速明显放缓，至四季度末增速不足10%;从效益看，年初一度保持83.8%的高速增长，到三季度出现大幅下滑，至11月底，比上年同期下降了0.7%。

　　图4 2008年我国计算机行业每季度收入、利润增速情况(图略)



　　注：利润季度增速为1-2、3-5、6-8、9-11月数据。

　　(二)产品结构调整加快，笔记本对台式机替代明显。首先，笔记本价格一路下跌，与台式机价格差距逐步减小，导致其市场增长加快。1-12月笔记本产量占微机比重达79.5%，比上年同期(71.8%)提高7.7个百分点。其次，上网本出现加速台式机市场放缓的步伐。受全球金融风暴影响，消费市场需求下降，消费者对笔记本电脑的采购价格更加敏感，而上网本以仅为主流笔记本电脑销售价的1/3或1/2的价格优势，快速在市场上崛起。众多品牌企业纷纷推出新品，力图在计算机市场中抢占先机。据IDC预测，2008年上网本出货量将达到350万台，2009年将增长到500万台，2012年出货量达到920万台。

　　(三)市场竞争格局继续调整，产业集中度更加突出。市场份额进一步向国际品牌集中。IDC数据显示，惠普、戴尔、宏基、联想、东芝等大企业继续在2008年全球计算机市场上占据前五名，合计占57%的份额，比上年提高了近3个百分点。国内中小城市和乡镇市场争夺加剧。国内企业凭借本土企业优势以及完善的售后服务体系，纷纷加大投入抢占四-六级市场。联想在奥运会前提出了“穿透冻土层”的战略;海尔通过“润眼千县行”大型公益活动来建设四-六级市场渠道;方正科技在全国举行2008年秋季百城巡展活动。

　　三、值得关注的问题

　　(一)外部需求减少导致产业发展后劲不足。国际金融危机对计算机市场冲击很大，由于金融业对计算机类产品需求很大，其发展萎缩导致全球计算机行业增长严重受阻。IDC数据显示，2008年第四季度，全球处理器出货量下滑了17%，PC出货量同比下滑0.4%。我国计算机产业在全球产业分工中以加工组装为主，产品出口比重很大，受美国金融危机和全球市场放缓影响明显，大部分出口加工型企业订单持续下滑。据对部分重点调度企业调查，四季度订单金额平均下跌20%，月均产量同比下降30%。

　　图5 IDC调查的2008年全球计算机每季度出货情况(图略)


　　(二)山寨机对行业监管提出更高要求。近年来，我国部分地区出现数量众多的山寨电子产品，山寨笔记本也日益流行，并成为产业发展中不可忽视的力量。一方面，山寨产品成本低、款式新，在市场上优势明显，对自主品牌企业造成很大的冲击;另一方面，由于山寨产品行业准入门槛低，生产加工良莠不齐，往往没有经过严格检测就直接进入市场，其质量和售后服务方面存在不少问题，如果不加监管任其无序发展，最终将给整个市场带来损害。此外，部分山寨机存在与品牌产品的高模仿特征，从一定程度上侵犯了对方的知识产权。因此，规范和管理山寨产品成为行业监管面临的重要课题。

　　(三)出口环境出现新的变化。一是近期欧盟对液晶显示模组进口关税提高到14%，对我国显示面板生产企业造成一定影响。二是一些亚洲国家拟签订亚太贸易协议，从2009年起实现进出口零关税为0，而对我国保留较高关税。三是部分厂商纷纷在欧洲设厂。为了应对欧盟关税措施，一些跨国公司先后在欧洲设厂，甚至建立液晶面板后段模块和整机组装的一条龙生产线，如夏普和LPL在波兰设有模块厂和显示器组装厂、三星的工厂设在捷克斯洛伐克、东芝在芬兰、英国建厂，冠捷在波兰建厂等，这些对我国计算机行业对欧出口形成一定压力。

　　(四)产业格局面临新的整合。一方面，跨国公司对上游行业的拓展力度增强。2008年来，惠普、戴尔均付巨资收购了多家软件服务企业，东芝收购了富士通硬盘业务，这些跨国公司通过向上拓展使产业链优势愈加明显，对国内企业形成更大的竞争压力。另一方面，内存芯片、显示面板等上游行业均在酝酿新的整合，日本、韩国、美国及台湾地区大企业间的竞争日益激烈，近期台湾地区当局为缓解本地企业困境，拨出数千亿台币，力图在技术创新和大企业整合方面有所突破，吸引了众多跨国公司来台寻求合作。这些将对计算机行业格局带来新的影响。当前，众多跨国公司在缩减全球业务的同时，却加大了对中国市场的布局，这有利于国内产业规模扩大和产业链完善，也将加剧国内市场竞争，增加国内企业的经营压力。

　　四、形势展望

　　(一)全球市场形势不容乐观。近日，国际货币基金组织(IMF)表示，全球金融危机影响仍在延续，全球经济危机尚未见底，且难以在短期内恢复。预计2009年全球经济增长0.5%，为二战以来的最低水平，其中发达国家经济体将下降2%。近日，研究机构IDC将2009年全球IT支出增长率由此前的5.9%下调至2.9%;同时预测，由于个人消费意愿降低等因素，导致全球消费类电子、电脑、显示器等需求下降，全球PC出货量增长率将从原来预测的11.9%下降到4.3%，PC处理器出货量预计将下滑15%。

　　(二)国内宏观政策的陆续出台为企业提供更多机会。2008年以来，我国政府及时对货币政策、外贸政策和财政政策等做出调整，出台了扩大内需和扶持工业的一系列鼓励措施，如四季度增加中央投资1000亿元、加快农村基础设施建设、加快自主创新和结构调整、加快灾后重建各项工作;大幅提高产品出口退税率、全面实施增值税改革，设立企业技术改造专项资金等。近期，电子信息产业调整振兴规划编制完成并将实施，国家将推进集成电路、平板显示器件等重点行业的重大工程，并扩大部分财税政策的实施范围。这些将为我国计算机行业市场增长和结构调整创造良好的外部环境。

　　综上所述，2009年我国的经济形势会更加严峻，国际金融危机对我国计算机产业的经济增长、企业效益等方面的负面影响将进一步显现。另一方面，我国宏观政策调整也为产业发展带来难得的机遇，为国内企业结构调整和市场拓展提供了有利条件。预计2009年我国计算机行业发展将有所放缓，全年产量增长10%，收入增长6%。

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