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2008年中国笔记本市场分析报告（上）

报告出处：中商情报网  发布日期：2009年03月03日 10:56

一、市场概述与主要结论
1、市场概述

　　回顾2008年，中国笔记本电脑市场好戏不断。第一季度，英特尔Santa Rosa Refresh平台出尽风头，另外最受瞩目的要数苹果MacBook Air和联想ThinkPad X300，掀起了超轻薄笔记本旋风。第二季度，英特尔迅驰2平台的跳票，VIA Nano、AMD Puma平台的先后发布，给笔记本市场带来了诸多变数。

　　2008年下半年，前有暑促，后有国庆黄金周，再加上圣诞、元旦、春节的接踵而至，各大厂商无不抓紧这宝贵商机，使出浑身解数大展拳脚，新品纷纷上市，老款则大都会通过降价来招揽顾客。迅驰2、上网本、低价、超便携等成为笔记本市场上的关键词。

　　为了更好的把握市场，展现当前笔记本市场热门机型产品分布状况，消费调研中心ZDC对2008年度(1月1日-12月31日)关注度最高的前100款笔记本产品进行调查，分别从品牌、价格、产品等方面对热门机型进行分析，给消费者与厂商提供一定的参考。

2、主要结论

　　通过对2008年笔记本市场热门机型的调查，ZDC得出以下结论：

　　首先，从热门机型的品牌分布上看：

　　• 百款热门机型被八大厂商分占，联想与惠普累计占据62款；
　　• 品牌效应明显，前三大厂商垄断八成以上关注份额；
　　• 联想与惠普两强对峙，联想以2.1%的优势险胜惠普；
　　• 戴尔与惠普整体竞争力强，苹果竞争力突显；
　　• 国内厂商关注度不敌国外厂商，但日系厂商市场影响力开始削弱。

　　其次，从热门机型的产品结构特征上看：

　　• 价格——6000元以下产品是热门机型主力，高端机型光芒被掩；
　　• 类型——家用笔记本是主力机型，上网本崭露头角；
　　• 屏幕——宽屏笔记本大行其道，14.1英寸笔记本最畅销；
　　• 处理器——Santa Rosa笔记本仍是主角，迅驰2增长潜力大；
　　• 显卡——独立显卡笔记本稍胜一筹，占据54席位；
　　• 内存——热门机型大多标配1GB内存，512MB内存日薄西山；
　　• 硬盘——160GB硬盘是笔记本市场热门机型的主流配置；
　　• 重量——百款热门机型的重量普遍在2Kg-2.5Kg。

　　再次，从主流厂商热门机型分布上看：

　　• 联想——天逸、旭日、IdeaPad、ThinkPad多线出击；
　　• 惠普——家用Compaq Presario"自由人"系列是热门机型主力；
　　• 戴尔——热门机型以Inspiron与Vostro系列为主。



二、热门机型现状与特征

(一) 上市时间分布特征

产品更新换代速度快，2008年笔记本新品扎堆上市



(图略) 百款热门机型不同时间段上市产品数量分布比例

　　从上图看出，在上榜的百款热门笔记本中，2008年上市的产品占据绝大多数，占据了73%的比例。而目前市场上2007年上市的产品仅占据27%的比例。可以看出，笔记本市场的产品生命周期较短，产品更新换代速度快，2008年笔记本市场呈现出新品扎堆上市的现象，新品的层出不穷，导致2006年与2005年上市的产品逐步退出历史舞台。

(二) 品牌结构

　　根据市场上最热门的100款笔记本，ZDC对这100款产品的品牌分布状况进行调查，包括产品数量、关注比例分布、单位产品关注度贡献率三个方面。

1、产品数量分布

百款热门机型被八大厂商分占，联想、惠普累计占据62款


(图略) 2008年百款热门笔记本不同品牌产品数量分布

　　数据统计显示，最受网友关注的100款热门机型被联想、惠普、戴尔、华硕、神舟、索尼、宏碁与苹果等八家厂商所分占。联想(包括ThinkPad)上榜产品数量最多，达到了37款。惠普入围产品数量也较多，为25款。可见，联想、惠普的强势地位突出，这两家厂商累计占据百款热门机型六成以上的比例，其他六家厂商分占余下的38款产品。

　　戴尔与华硕入围的产品数量相当，均在10款以上。神舟有6款产品入围。索尼、宏碁、苹果上榜的产品数量较少，三者在热门笔记本市场上整体处于持平的状况。

　　总的来看，笔记本市场的品牌效应突出，消费者关注的目光进一步向大品牌集中。

2、品牌关注分布

前三大厂商垄断八成以上关注份额，联想险胜惠普


(图略) 2008年百款热门笔记本不同品牌产品关注比例分布

　　调查显示，在最受用户关注的100款笔记本当中，联想上榜产品数量最多，这为其赢得了32.4%的关注比例。ZDC认为，联想之所以获得高关注度，其原因有以下三方面：首先，在产品方面，联想经典产品畅销不衰，天逸系列虽然上市已有一段时间，但由于机型丰富以及价格跨度大，在市场上表现活跃。虽然联想上网本姗姗来迟，但IdeaPad S9、IdeaPad S10上市不久就迅速走红。

　　其次，在品牌方面，发布IdeaPad品牌进军消费市场，增强了其在消费市场上的竞争力，“IdeaPad+ThinkPad”在消费与商用市场为其构筑一道双重战线。同时，依靠奥运赞助商的种种优势，把民众对于奥运的关注牵引到联想笔记本上来，也提升了用户对联想笔记本的关注。

　　惠普排在第二位，占据了三成以上的关注比例。戴尔以19%的关注比例排在第三位。除以上三大厂商以外，其他厂商所获的关注比例均在8个百分点以内。其中，华硕略胜一筹，神舟、苹果、索尼与宏碁分列其后。

　　由此可见，2008年整体笔记本市场的关注度处于较为集中的状态，仅前三甲厂商便获得整体市场八成以上的关注比例。联想与惠普两强对峙，联想以2.1%的优势险胜惠普。另外，从品牌的国别归属上看，国内厂商关注度不敌国外厂商，日系厂商市场影响力开始削弱。

3、品牌竞争力分析

戴尔与惠普整体竞争力强，苹果竞争力突显

　　本次通过单位产品关注度贡献率这一指标来分析不同品牌的竞争力状况。单位产品关注度贡献率定义为：单位产品关注度贡献率=关注比例/机型数量，即平均每款产品获得的用户关注比例。


(图略) 2008年不同品牌热门笔记本单位产品关注度贡献率

　　戴尔虽然入围的热门机型数量为14款，但是其每款热门机型的单位关注度贡献率最高，达到1.21%。排在第二位的是惠普，单位产品关注度贡献率为0.21%。苹果是上榜厂商中产品数量最少的厂商，仅有苹果MacBook(MB402CH/A)、苹果 MacBook Air(MB003CH/A)两款，但其也获得较高的单位产品关注度贡献率。联想虽然入围产品数量最多，但是单款产品的市场竞争力还稍显不足。

　　根据调查，可以看出：戴尔与惠普的整体竞争力强，苹果的市场竞争力也进一步突显。相比其他厂商，索尼与宏碁旗下产品的竞争力较低，ZDC建议厂商需要打造一款或者数款具有竞争力的产品，来提高品牌影响力。



三、热门机型产品结构特征

　　以下，消费调研中心ZDC从价格结构、产品类型、显示屏、主要性能等方面对百款热门机型的产品结构特征进行分析。

(一) 价格结构

　　以下，消费调研中心ZDC从不同价位区间产品数量、关注度状况、与整体市场的差异、均价对比等方面，对百款热门机型的价格结构进行分析。

1、不同价格段产品数量分布

6000元以下产品是热门机型主力，高端笔记本光芒被掩



(图略) 2008年不同价格区间热门笔记本产品数量分布

　　从百款热门机型的价格段分布上看，6000元以下产品成为2008年笔记本市场热门机型的主力，占据百款热门机型总量65%的比例。其次是6000-8000元之间的产品，上榜数量为28款。

　　低价笔记本大受欢迎，高端笔记本的光芒被掩。价位在8001-10000元、10001-12000元、12000元以上的产品累计仅有7款产品入围。

2、不同价格段关注比例分布

8000元以下笔记本累计占据九成以上关注比例


(图略) 2008年不同价格区间热门笔记本关注比例分布

　　从不同价位热门机型的关注度分布上看，6000元以下笔记本是消费者关注的焦点，其在百款热门机型中的关注度最高，达到69.3%。其次是6000-8000元之间的产品，占据25.4%的关注比例。总的来看，8000元以下笔记本累计占据百款热门机型中九成以上的关注比例。处于8000元以上笔记本的关注度累计不到6%。

　　通过调查，ZDC认为：2008年，笔记本厂商扎堆比拼低价，连定位高端的ThinkPad也加入了价格战。同时，由于低价上网本的搅局，将笔记本的均价再次下拉。在降价潮的影响下，消费者能以更低的价格购买到性能更高的笔记本产品，因此6000元以下机型关注度最高。另外，作为购买主力的学生用户由于自身经济实力的原因，普遍都关注于这个价位的产品。


(图略) 2008年百款热门机型与整体市场不同价位产品关注比例对比

　　与整体市场不同价位机型的关注度对比上看，在百款热门机型中，处于6000元以下的笔记本更胜一筹，垄断优势更为明显，占据近七成的关注比例。可见，低价机型是市场上畅销产品，竞争力突出。

3、热门机型均价调查

百款热门机型的均价低于整体笔记本市场均价


(图略) 2008年百款热门机型与整体市场均价对比

　　2008年，笔记本市场均价为7039元。而在100款热门机型中，6000元以下笔记本产品数量居多，占据65%的比例，因此百款热门机型的均价低于整体笔记本市场均价，为5762元。



(二) 产品类型

家用笔记本是主力机型，上网本崭露头角



(图略) 2008年不同类型热门笔记本产品数量分布

　　在上榜的百款热门笔记本中，家用笔记本是主力机型，占据了62个席位。其次是商用笔记本，占据了34款。Netbook(上网本)也有4款产品入围。可见，家用机型仍是笔记本市场主流产品，市场竞争的焦点仍在家用笔记本。


(图略) 2008年不同类型热门笔记本关注比例分布

　　从百款热门机型的关注度上看，家用笔记本是用户的首选，占据65.9%的关注比例。可见，随着价格下降和产品性能提升、个人消费水平的提高，个人用户对笔记本表现出了较大的购买热情。此外，在2008年，各大厂商在家用市场的争夺激烈，惠普的V3000系列以及CQ系列、戴尔的Inspiron系列、联想的天逸与IdeaPad均是市场上热门机型，在一定程度上促进了用户对家用笔记本的关注。

　　商用笔记本仅占家用机型不到一半的关注度，关注比例为30.1%。Netbook(上网本)是2008年焦点产品，在热门机型中也占据一定的份额，获得4.0%的关注比例。

(三) 显示屏

1、宽屏与普屏

宽屏笔记本大行其道，普屏机型生存空间越来越小


(图略) 2008年宽屏与普屏热门笔记本产品数量分布

　　ZDC数据显示，在百款热门机型中，有多达95款是宽屏机型。而普通标准屏笔记本仅占据了5个席位。从目前市场状况来看，几乎目前所有的笔记本厂商，包括惠普、戴尔、苹果等主要PC厂商均在主推宽屏产品。在目前的市场上，已经越来越难找到普屏笔记本产品。

　　可以看出，宽屏笔记本大行其道，普通4：3标准屏笔记本的生存空间越来越小。

2、屏幕尺寸

14.1英寸笔记本依然市场上最热门产品，上榜75款


(图略) 2008年不同屏幕尺寸热门笔记本产品数量分布

　　14.1英寸笔记本依然市场上最热门的产品，在百款热门机型占据了75款。可见，目前的笔记本产品14.1英寸是绝对主力。其次是15.4英寸与13.3英寸机型，均有8款产品上榜。

　　12.1英寸是轻薄笔记本的主力，有5款产品入围。还有热门尺寸就是10英寸、9英寸、8.9英寸、7英寸——热门上网本的尺寸，各有1款产品上榜。



(四) 主要性能

1、CPU类型

Santa Rosa笔记本仍是主角，迅驰2增长潜力大



(图略) 2008年主流处理器配置热门笔记本产品数量分布

　　2008年，在1月到7月份，Santa Rosa Refresh平台出尽风头，也抢占了Santa Rosa市场份额。随着8月份迅驰2平台Montevina平台机型的上市，Santa Rosa笔记本再次受到冲击。但从2008全年笔记本市场热门机型来看，Santa Rosa笔记本依然占据多数，占据了31款。奔腾双核笔记本则受到低端用户的关注，占据了23个席位。Santa Rosa Refresh平台有12款产品上榜。

　　虽然迅驰2笔记本上市后关注度迅速走高，但是由于其上市时间相对较短，从整个市场来看，迅驰2笔记本毕竟还较少，且价格稍高，因此在2008年热门机型中仅占了6个席位。ZDC认为，Santa Rosa笔记本的基本颓势已显，2009年迅驰2平台Montevina笔记本将渐渐成为热门机型的主力。

2、显卡类型

独立显卡笔记本稍胜一筹，占据54席位


(图略) 2008年不同显卡类型热门笔记本产品数量分布

　　在上榜的百款热门机型中，独立显卡与集成显卡机型不相伯仲，产品数量相当。但是独立显卡笔记本稍胜一筹，占据了54个席位。

　　ZDC认为，从目前消费者对娱乐的需求来看，仅仅满足适应操作系统和软件应用，是远远不够的；笔记本需要承担起更加庞大的娱乐任务，比如游戏和影音等等。由于显示功能的日趋重要，因此独立显卡笔记本成为市场中的热门产品。


3、内存大小

热门机型大多标配1GB内存，512MB内存日薄西山



(图略) 2008年不同内存大小热门笔记本产品数量分布

　　目前主流的笔记本一般都配备了1GB内存，或者2GB内存。对于目前的应用来说，使用Windows XP系统的笔记本，1GB已经足以应付日常的办公及娱乐需求。

　　从2008年百款热门机型的标配内存上看，1GB内存占据了64%的比例。其次是标配2GB内存的笔记本，有25款产品入围。512MB内存已经日薄西山，仅在百款热门机型占据了10个席位。

4、硬盘容量

160GB硬盘是笔记本市场热门机型的主流配置


(图略) 2008年不同硬盘容量热门笔记本产品数量分布

　　调查显示，160GB硬盘是笔记本市场上热门机型的主流配置，其在百款热门机型中占据了45%的比例。其次是120GB硬盘的笔记本，有25款产品入围。配置250GB硬盘的笔记本占据了18个席位。

　　采用320GB硬盘的笔记本由于价格定位较高的原因，消费者的关注度不高，因此在百款热门机型中仅占据了2个席位。随着消费者对大容量硬盘需求的提高，80GB与60GB硬盘笔记本已经失宠，上榜的热门机型数量分别为7款与1款。

5、产品重量

百款热门机型的重量普遍在2Kg-2.5Kg


(图略) 2008年不同重量热门笔记本产品数量分布

　　调查显示，2008年百款热门机型的重量普遍在2Kg-2.5Kg，机型偏重的2.5Kg以上产品有11款产品入围。由于移动性仍然是笔记本的根本特征，笔记本在追求性能强大的同时，必须是以超薄为前提，轻薄是笔记本市场的未来发展方向。因此在热门机型中有不少产品采用了轻薄的设计，其中，有10款产品的重量为1.5Kg以下，5款产品的重量在1.5Kg-2Kg。

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