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2008年中国笔记本市场分析报告（下）

报告出处：中商情报网  发布日期：2009年03月03日 10:57

四、主流厂商热门机型分析

　　根据百款热门机型的品牌关注度调查，ZDC对联想、惠普、戴尔前三大主流厂商的热门机型进行研究，包括产品线、产品价位、产品特征三个方面。

(一) 联想

1、产品线

天逸、旭日、IdeaPad、ThinkPad多线出击


(图) 2008年联想热门机型产品线分布

　　在联想上榜的37款热门机型中，主要涉及天逸、旭日、IdeaPad、ThinkPad、3000五大系列。虽然2008年联想从多种角度强化ideapad的影响力，但是从全年的热门机型来看，天逸系列仍是主力产品，天逸F41A-UT、天逸F31A-TTW(运动版)等均是市场上热门产品。

　　旭日系列是面向大众的产品，是联想价格最低的系列，主要强调产品的性价比，有9款产品上榜，旭日C467A-PX、旭日C461M-MX等在市场上的关注度较高。

　　2008年IdeaPad系列作为联想进军消费市场的产品，是联想的主推机型，在本次百款热门机型中占据了九个席位，IdeaPad Y430G-PSE以及上网本IdeaPad S10、S9在市场上的表现突出。

　　联想ThinkPad对商务笔记本市场形成充分覆盖。并将把ThinkPad的纯高端定位，通过不同系列延展出了覆盖中端市场的价格，使其竞争力进一步增强，在热门机型中占据了8个席位。

　　联想3000系列早先是向欧美市场推出的，如今转向国内市场，整体设计也有不小的改变，再加上渠道的力推以及出色的性价比，使得联想3000系列成为迎合大众需求的新机型，有1款产品入围。

2、产品价位

重点集中在中低端市场，树立品牌形象的中高端产品少


(图) 2008年联想不同价位段热门机型数量与关注度分布

　　从联想热门机型的价格分布上看，联想8000元以下产品的竞争力突出，有多达34款产品上榜，占据其入围产品总量九成以上的比例。而8000元以上产品仅占据3款。

　　ZDC认为，联想笔记本产品价格策略的重点集中在中低端市场上。这一方面由于联想在2008年积极打价格战。另一方面，一直占据高端市场的ThinkPad的价格也在向中低端渗透。

　　从产品线清晰划分可见，联想树立品牌形象的中高端产品较少，这将导致联想品牌影响力的下滑。因此，联想在弥补价格战线失衡的过程当中，还需要注意要扩大品牌影响力并保护品牌在原有价格领域的成绩。



3、产品特征

(1) 类型

家用笔记本占据多数，上网本的竞争力突出



(图) 2008年联想不同类型热门笔记本数量与关注度分布

　　注：单位产品关注度贡献率定义为：单位产品关注度贡献率=关注比例/机型数量，即平均每款产品获得的用户关注比例。

　　调查显示，在联想上榜的热门产品中，家用笔记本占据多数，为其贡献了五成以上的关注比例。其次是商用笔记本，16款产品获得了38.3%的关注比例。Netbook(上网本)由于产品数量较少，仅获得6.8%的关注比例。

　　为进一步了解不同类型联想笔记本的竞争力状况，ZDC统计出单位产品关注度贡献率，Netbook(上网本)的竞争力突出，单位产品的关注度贡献率达到了3.4%，可见IdeaPad S10、S9表现突出。一方面，这些产品首先在淘宝网上开卖，最低的一款售价仅为2999元，吸引了不少用户的关注。另一方面，联想的品牌影响力也是其在上网本市场竞争中的一大利器。

(2) 显示屏

14.1英寸笔记本是主力机型，其他产品线势单力薄


(图) 2008年联想不同屏幕尺寸热门机型数量分布

　　调查显示，在上榜的联想热门产品中，14.1英寸笔记本是联想的主力机型，占据七成以上的比例。可见，联想在14.1英寸笔记本这条产品线上投入资源最多，这主要是出于出货量的考虑。

　　联想15.4英寸产品线显得较为单薄，仅有3款热门机型上榜。12.1英寸与13.3英寸笔记本入围的产品数量也较少。10英寸与9英寸上网本各有一款产品上榜。

(3) 配置

奔腾双核与Santa Rosa笔记本竞争力突出，迅驰2有待加强推广


(图) 2008年联想主流处理器配置热门机型数量分布

　　从联想上榜热门机型的配置上看，奔腾双核与Santa Rosa笔记本的产品数量居多，累计达到了24款。迅驰2平台Montevina作为市场的新宠，在联想热门机型中仅有4款。迅驰平台Santa Rosa Refresh笔记本有3款入围。

　　从以上的数据分布看出，一方面，奔腾双核与Santa Rosa笔记本是联想的主推机型，联想在奔腾双核与Santa Rosa笔记本领域的竞争力突出，另一方面则反映出联想迅驰2笔记本有待于进一步的加强推广。



(二) 惠普




1、产品线

家用Compaq Presario"自由人"系列是惠普热门机型主力


(图) 2008年惠普热门机型产品线分布

　　调查显示，家用Compaq Presario"自由人"系列是惠普热门机型的主力，占据了14款。V3000系列作为惠普冲击冠军销量的利剑，在2008年依旧保持强劲势头，而用户对于V3000系列的热情，也随着该系列机型的更新换代和价格不断下调在逐步升温。另外，CQ45作为V3000系列的接班人也聚敛了不少的人气。

　　惠普的HP Compaq系列笔记本负责覆盖中高端商用市场，有4款产品入围。HP系列笔记本是惠普面向入门市场推出的高性价比产品，本次HP 520、HP 540分别有4款与2款产品入围。惠普余下上榜的一款产品是家用Pavilion"畅游人"系列。

2、产品价位

中低端产品具有竞争力，8000元以上的热门机型出现空白


(图) 2008年惠普不同价位段热门机型数量与关注度分布

　　调查显示，惠普上榜的25款热门机型的价格均在8000元以下。其中，6000元以下占据19款，6000-8000元之间有6款。而处于8000元以上的热门机型则出现空白。

　　可以看出，2008年惠普分兵奇袭中低端市场，注重消费类笔记本市场的开发，促使其中低端产品具有相当的市场竞争力。另外，惠普紧盯市场商机，为了扩大自己产品的市场占有率，采取积极降价的策略。过去惠普靠的是利润，现在则是为了“跑量”。

3、产品特征

(1) 类型

将家用笔记本作为推广重点，继续锁定消费类市场



(图) 2008年惠普不同类型热门笔记本数量与关注度分布

　　注：单位产品关注度贡献率定义为：单位产品关注度贡献率=关注比例/机型数量，即平均每款产品获得的用户关注比例。

　　在惠普热门机型中，家用笔记本更胜一筹，14款产品入围，占据了六成以上的关注比例，单位产品的关注度贡献率达到了4.4%。商用笔记本则占据了11个席位。

　　可见，惠普将家用笔记本作为自己的推广重点，加强宣传攻势。也从侧面反映出，2008年，惠普的发展重点从“商用”转向“家用”，继续锁定消费类市场，以增强在市场上的核心竞争力。

(2) 显示屏

竞争力集中在14.1英寸机型，其他尺寸机型竞争力欠缺

　　数据显示，惠普上榜的25款热门机型均采用了14.1英寸屏幕设计，可见2008年惠普14.1英寸机型成为市场的主力，而其他尺寸机型的竞争力欠缺，没有一款产品入围。ZDC认为，惠普有必要在保持14.1英寸笔记本的竞争力的同时，还需要加大其他尺寸机型的推广力度，打造具有影响力的产品。

(3) 配置

竞争先锋主要集中在Santa Rosa机型


(图略) 2008年惠普主流处理器配置热门机型数量分布

　　调查显示，惠普迅驰平台Santa Rosa笔记本的竞争力突显，有10款产品入围。奔腾双核与迅驰2平台Montevina笔记本的数量均为2款。迅驰平台Santa Rosa Refresh仅有1款。可以看出，2008年，惠普笔记本的竞争先锋主要集中在Santa Rosa机型。



(三) 戴尔




1、产品线

热门机型以Inspiron与Vostro系列为主


(图略) 2008年戴尔热门机型产品线分布

　　戴尔市场竞争的先锋主要集中在Inspiron与Vostro两大系列，二者旗鼓相当，各有5款产品入围。定位于娱乐的Inspiron 1420系列，凭借其多彩的时尚外观、丰富的配置、不断调整的低廉价位，成为戴尔笔记本的热门产品。

　　新推出的Vostro成就系列是2008年市场上的一大看点，该系列除了具备定位商务的特性之外，超低的价位也是深得人心，从12英寸的Vostro 1200到15英寸的Vostro 1510，不仅产品线分布比较广，机型配置较为丰富，价格主要集中在5000~7000元之间的热门价位段，对商务笔记本市场的冲击非常大。

　　面向大中型企业的Latitude系列有2款产品入围，其中定位高端商务的Latitude D630系列，以极具优势的性价比优势，受到用户关注。面向游戏玩家的XPS系列也有2款产品上榜。

2、产品价位

过分注重中低端，高端热门机型数量少


(图略) 2008年戴尔不同价位段热门机型数量与关注度分布

　　调查显示，6000元以下的中低端市场是戴尔的主攻领域，上榜热门机型占据多数。其次是6000-8000元机型，占据了5款。8000元以上热门机型仅有2款。

　　从这一分布看出，戴尔的笔记本产品价格战线虽然长，但是出现价格策略的失衡：过分注重中低端，而高端产品数量少。

3、产品特征

(1) 类型

大举发兵消费市场，家用笔记本竞争力突显



(图略) 2008年戴尔不同类型热门笔记本数量与关注度分布

　　从产品类型的角度上看，戴尔家用与商用平衡发展，在其上榜的热门产品中各占据7个席位。但是从关注度来看，家用笔记本明显占据优势，获得68.7%的关注比例。商用笔记本占据31.3%的关注比例。可见，2008年，戴尔大举发兵消费市场，并取得不错的成效。

(2) 显示屏

14.1英寸与15.4英寸是戴尔的主力产品


(图略) 2008年戴尔不同屏幕尺寸热门机型数量分布

　　在戴尔上榜的热门产品中，产品线涵盖了12英寸、13英寸轻薄、14英寸主流以及15英寸大屏幕等多规格机型，并且产品数量相差不大。14.1英寸与15.4英寸作为市场上的两大主流，也是戴尔的主力产品，累计占据了10款。12.1英寸与13.3英寸的产品数量均为2款。

(3) 配置

迅驰2笔记本热门机型出现空白，可能使其在竞争中处于劣势


(图略) 2008年戴尔主流处理器配置热门机型数量分布

　　调查显示，在戴尔上榜的热门机型中，迅驰平台Santa Rosa、迅驰平台Santa Rosa Refresh与奔腾双核的产品数量相当，但是迅驰2平台Montevina笔记本作为目前市场上的主力产品，戴尔则无一款产品涉及。

　　从以上分布可以看出，戴尔迅驰2笔记本热门机型出现空白，这可能会使其在2009年以迅驰2笔记本为主流的市场竞争中处于劣势。



五、热门机型演变趋势分析

　　通过对2008年百款热门机型品牌、价格、产品的调查，ZDC对2009年热门机型的演变趋势进行分析。

　　预测1：联想市场地位难以撼动，惠普戴尔分列其后

　　笔记本市场的品牌效应突出，联想、惠普、戴尔作为中国笔记本市场占有率最高的三大品牌，也是市场上关注度最高的三大品牌。ZDC预计，2009年，消费者关注的目光仍将投向联想、惠普与戴尔三大品牌的产品。2009年，联想将开拓农村市场和大学生市场，并将开通网络购物、电视购物等新型销售渠道，其在市场中的地位将难以撼动。

　　预测2：市场主流价位将再下调，预计在4000-5000元之间

　　2009年，笔记本市场无论是市场主流价位，还是笔记本的价格底线都比2008年有明显下降。一方面，笔记本配件价格的进一步下调，会促成产品价格的进一步下调。另一方面，上网本、山寨笔记本双重冲击以及金融风暴的影响，也是笔记本价格进一步走低的因素。

　　预计2009年4000-5000元产品是热门笔记本的主力机型，消费者将能以更低的价格购买到性能更高的笔记本产品，虽然超低价笔记本凭借其低廉的价格吸引用户的眼球，但并不是国内用户选择的主要价位段的产品。

　　预测3：上网本的需求量将增大，性能逐渐主流化

　　2007年底，全球第一款以便携、易用、低价为诉求的上网本华硕EeePC出现。2008年下半年，不少厂商都推出了自家的上网本产品，上网本成为了市场新宠，一时之间呈现出百家争鸣的景象。

　　预计2009年上网本市场将成为笔记本厂商的必争之地，市场需求量仍然很大，上网本开始加速快跑。其配置也有望在2008年的配置上大大提高，逐渐达到主流化的水平。

　　预测4：14.1英寸笔记本主流地位将稳定不变，两极化发展是趋势

　　2009年，14.1英寸笔记本的主流地位将稳定不变，将是市场上热门机型的主要屏幕尺寸。同时，笔记本屏幕尺寸将向两极化发展，即“越来越大、越来越小”。

　　主要表现为：一方面随着液晶面板切割技术的改进，大尺寸产品层出不穷；另一方面，各种小型化的超便携产品也将层出不穷，众厂商将在小巧的笔记本机身中大做文章。届时将出现更小、更特殊尺寸型号的笔记本。

　　预测5：2009年上半年Montevina与Puma仍是主角

　　2009年，英特尔与AMD的移动平台大战将继续上演。上半年Montevina平台和Puma平台仍是市场主角，迅驰2笔记本将取代迅驰平台Santa Rosa当仁不让的担当市场主流，价格也将进一步的下调。

　　下半年，英特尔代号为“Calpella”的下一代移动平台将会在2009年第三季度发布。在AMD方面，继Puma平台之后，将在2009年下半年推出全新的“Strike”平台。预计，从2009年第三季度开始，英特尔Calpella和AMD Strike平台将展开鏖战，并将陆续取代此前的产品，到了2009年第四季度，新平台产品将开始普及。

　　预测6：LED背光液晶屏、16：9液晶屏等是2009年技术趋势

　　2009年笔记本产品在技术方面也将有新的亮点：LED背光液晶屏、16：9液晶屏、音响系统、双显卡切换、独立和集成显卡混合的模式多系统并存这些都将成为2009年笔记本市场的技术发展趋势。

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