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2008年汽车市场分析报告（中）

报告出处：中商情报网  发布日期：2009年03月03日 11:15

二、汽车企业走势
　　1、主要汽车集团本月销量与07年同期的增长分析

图表 8主要汽车集团08年12月销量同比07年同期增长分析

　　08年12月主力厂家销售调整仍较大，力图压库提升销量地位的集团也仍不少，而限产保09年增长的集团更多。总体看所有主力集团厂家的销量均增长均面临严峻压力。

　　其中三大集团的销售表现均出现负增长，东风集团12月同比增长-6%，成为6大主力汽车企业集团中负增长最小的。一汽和上汽的12月销量同比下滑幅度相近。

　　三小集团的12月增长走势反差大，广汽集团的12月销量同比下降7%，而北汽同比下降12%，长安同比下降40%。小集团中奇瑞、吉利、昌河的12月销量提升力度较强。

　　六大主力集团的12月产销出现剧烈波动。除北汽集团产销率为95%，其它集团产销率基本都在120%以上，也就是产量缩减幅度较大。相对于6个主力集团的表现，小集团的产销走势相对平稳。其中比亚迪产销率仅有58%。09年开局的市场格局将明显变化。

　　2、主要汽车集团年度销量和增长分析

图表 9主要汽车集团1-12月销量和增长对比

　　注意上图的横轴坐标位于6.7%的平均增速的位置。

　　1-12月各大主力集团的变化不大，由于12月商用车较乘用车下降较大，因此上汽的增速理论应稍有回升一些，但仍是三大集团中增速最低的。东风和北汽、一汽的表现是最好的，增速超过平均水平。由于三大集团表现较好，总体的汽车工业仍处于集中度上升状态，但独立车企的发展值得关注。

分类 08年1-12月各企业板块销量 增长率 08年份额 份额同比增减
三大集团 一汽\二汽\上汽 4574179 8.4% 48.8% 0.8%
三小集团 广汽\北汽\长安 2158995 4.5% 23.0% -0.5%
独立车企 奇瑞\江淮\华晨\哈飞 1072722 -5.3% 11.4% -1.4%
民营集团 吉利\比亚迪\长城\力帆 598017 29.3% 6.4% 1.1%
其他 68个企业 976589 7.2% 10.4% 0.0%

　　图表 10主要汽车集团分类对比

　　08年汽车企业集团总体集中度下降，但三大集团集中度上升。如果按集团排序以3个为一组，则组间差异明显。一汽、二汽、上汽三大集团的第一组表现总体较好，增速达到8.4%，第二组的长安、北汽、广汽增长4.5%，第三组的华晨、奇瑞、哈飞、江淮四大独立车企出现5.3%的负增长。前10大集团的市场份额总体达到83.2%，份额下降1.2个百分点。第四梯队是民营企业，比亚迪、长城和吉利、力帆表现最好，增速达到29.3%，份额上升1.1个百分点。其他小企业的市场份额仅有10.4%，但份额没有变化。对于中小企业的增长过快也需要辩证的看待，其数据的可靠性较差，实际增长不一定这样高。

　　3、汽车企业产销分类走势

图表 11汽车企业产销增速对比

　　12月的汽车厂家排名继续强化乘用车主导特色，乘用车企业地位普遍提升，而商用车为主的仅有东风汽车进入前10名。五菱保持5万台水平。一汽大众在确保年度乘用车第一的情况下，12月大幅减少厂家出货，东风日产首次超越上海通用等成为乘用车月度第二名。

　　12月狭义乘用车厂家销量基本均处于大幅下降状态。仅有东风日产、奇瑞、北京现代等少数厂家的12月销量同比增长超过10%。

　　受到环境压力的影响，12月大部分主力厂家的生产均大幅减少，销量同比下降8%，而产量同比下降21%，厂家库存和社会库存大幅减少。

　　1-12月的汽车厂家排名与1-11月基本相同基本，只有上海大众超越东风汽车成为汽车企业第三名，12月的厂家位次争夺不太激烈。

　　08年主力厂家中负增长的厂家增多，上海通用、长安汽车、奇瑞和第一汽车和金杯的销量负增长较明显。一汽丰田和东风日产、北京现代以近30%的增速保持高增长主力的位置，其中东风日产追赶一汽丰田的态势明显，优势逐步增强。

　　4、各企业商用车产销分类走势

图表 12商用车企业产销分类走势

　　12月的商用车产销率达114%，相对较高。12月表现异常突出的是东风，继续保持商用车月度第一。08年后期的主要增长点是轻卡和微卡的机会，因此金杯保持商用车的第三位，力帆也成为第5位。

　　1-12月的商用车主力企业已经出现较多负增长的厂家，增速最低的南汽集团和江淮汽车、一汽，都有5-7%的负增长，其他主力厂大部分家增长也分化严重。08年商用车企业的竞争格局基本稳定，但主力厂家增长放缓，09年商用车阵型可能明显变化。

　　5、跨国集团中国乘用车市场表现

图表 13跨国集团中国乘用车市场历年表现

　　08年狭义乘用车市场的日系表现突出，其中丰田和日产的上升势头仍较明显，日产的12月增长势头强化。随着竞争格局逐步稳定，大众的近两年市场份额变化不大，而通用、标致雪铁龙的下滑态势始终较明显。韩国现代起亚的市场表现持续回升， 12月拉升明显。

　　12月的增量点是韩国现代和日产的份额大幅提升，其中日产的增长趋势极为强劲。而美系的通用和福特在中国的市场表现持续较差，美国本土市场的压力对中国消费者也有传导作用。标致雪铁龙的下滑仍无改善。

三、乘用车品牌走势

　　1、狭义乘用车主力品牌市场表现

　　2008年12月，狭义乘用车销量排名前十位的品牌依次是：雅阁、桑塔纳、凯美瑞、QQ、凯越、卡罗拉、夏利、F3、悦动和伊兰特。

与上月相比，雅阁再度跃居第一，悦动重新进入前十，表现也比较出色。12月的狭义乘用车主力品牌变化较大，中高端车型发威，自主品牌较好。排名靠前的雅阁、凯美瑞的销量均较好，低端的QQ和夏利保持前十名，体现出中低端车型需求较好。伊兰特如果加上悦动的销量则排名仍应提升，其低价优势也较明显。

　　2008年，排名前十位的狭义乘用车车型依次为：捷达、桑塔纳、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、QQ、F3、夏利和伊兰特，与上年同期相比，雅阁、卡罗拉和F3增长较为明显，捷达和QQ增速有所放缓，其它品牌需求呈一定下降。


　　2、微型轿车主力品牌表现

图表 14微型轿车主力品牌07-08年走势

　　9月以来微车市场格局变化，新品F0 、熊猫相继快速推出。加之消费税9月1日调整，1升以下微车降税2%，微型车相对受益，因此4季度微车市场总体回升明显。

　　总体看12月微车相对同期厂家销量上升23%，较11月增长17%，其中1升以下微车的同比有较大幅上升，成为12月唯一同比正增长的细分市场。12月的微车零售市场同比增长25%，表现好于开票增长。

　　从12月状态看，QQ、北斗星等车型的年末强力增长，而F0 走势下降，这主要体现各家的年末市场策略调整。奔奔的07年与08年年末策略基本一致，而QQ和北斗星08年末有较强的增量需求。

　　3、小型车市场走势

图表 15小型车主力品牌07-08年走势

　　12月小型车销量同比下降26%，较11月上升16%，属于下降最大的细分市场。12月的小型车零售市场同比下降10%，表现好于开票增长。1-12月的厂家开票下降5%，零售下降2%，小车市场总体表现不佳。

　　12月的小型车主力车型的走势反差较大，低端车型表现突出。夏利继续保持领先位置，自由舰销量也有小幅提高， 乐风与骊威月度走势交织。

　　本月小型车走势与07年的12月的大幅上扬成为较鲜明的对比。相对07年12月看，小型车高端主力车型的销量大部分有小幅下滑，乐风出口基本停止，销量表现较差。

　　12月小型车新品表现较好，标致207 和江淮同悦等上市销量拉升较好，但新品未来走势压力仍较大。

　　4、紧凑型车市场走势

图表 16紧凑型车主力品牌07-08年走势

　　12月紧凑型车销量同比下降4%，较11月环比上升6%，属于表现较平稳的细分市场。12月的紧凑型车零售市场同比增长21%，表现好于开票增长。1-12月的厂家开票增长18%，是轿车中增长最快的细分市场。

　　12月的紧凑型车市场出现少有的主力车型剧烈跳水走势，12月的捷达和F3 厂家销量下调较多，卡罗拉和凯越也仅有小幅增长。

　　近期上市的新品宝来的表现较好，新老宝来的销量组合后较高，朗逸的销量也较突出，大众新品的表现突出。

　　受到新的购置税调整的影响，未来紧凑型车市场增长分化。德系车型中捷达和桑塔纳的走势反差将急剧拉大，桑塔纳处于危险状态。日系车型的东风轩逸相对收益较大，丰田卡罗拉和福特的福克斯受到冲击。跨国集团的竞争格局受到购置税影响较大。自主品牌的吉利远景和华晨骏捷受冲击较大，比亚迪F3和海马福美来受益明显。但海马的新品欢动上市就遭到税收调整的重大影响。

　　5、中高级车市场走势

图表 17中高级车主力品牌07-08年走势

　　12月中高级车销量同比增长4%，较11月上升40%。 12月的中高级车国内零售市场同比增长13%，零售表现好于开票增长。1-12月的厂家开票增长2%，增长较差。

　　08年12月的中高级车万台以上主力品牌仍是雅阁、凯美瑞，两者似乎不受经济寒冬的影响。其他车型12月销量也明显上升，这与07年末的走势基本一致。

　　12月最为抢眼的表现是凯美瑞的零售量达到2.35万台的历史高位，超越雅阁成为中高档车的销量冠军。凯美瑞的增长主要是华东和华南地区的需求大幅回升，雅阁的表现在这些地方也同样小幅回升。

　　自主品牌的低端B级车严重分化。一汽奔腾12月销量达到6000台水平，继续保持绝对领军位置。其他品牌增长不明显。

　　6、高级轿车市场走势

图表 18高级车主力品牌07-08年走势

　　12月高档豪华型车销量同比下降19%，较11月增长4%，属于表现较低迷的细分市场。12月的高档豪华型车零售市场同比增长1%，零售市场表现好于开票。1-12月的厂家开票增长4%，增长较平稳。

　　12月高级轿车市场走势弱于整个轿车市场走势，出现连续走弱的情况，但这只是厂家的调控措施，国内豪华车市场需求依旧较好。

　　7、MPV市场走势

图表 19 MPV市场主力品牌07-08年走势

　　MPV在12月同比下滑15%，持续成为是乘用车四大车型中增长最差的市场，但相对于11月的增长达到近40%。部分厂家年末的销量运作力度较大。大部分MPV主力厂家在严峻的市场压力下对销量地位的追求趋淡，MPV三足鼎立局面没有改变。商务型MPV中青睐中低端车，替代轻型车，瑞风等表现突出。高端车市场规模有限，GL8等进一步增长有困难，对合资品牌是个挑战。

　　MPV还是以商务型为主，兼用型MPV辅之。自主品牌增长较快，占MPV总量将进一步提高。近期新上市的自主品牌的MPV的表现仍不理想。自主品牌对家庭MPV市场基本没有打开，虽然销量总体有所增长，但实际的表现不理想，自主品牌的后起势力冲淡了MPV的负增长，但改变不了发展的压力。兼用型MPV市场青睐的是高端产品，对合资产品比较有利；自主品牌产品闯荡兼用类MPV市场，性价比高，但需要时间和市场培育；

　　8、SUV市场走势

图表 20 SUV市场主力品牌07-08年走势

　　12月SUV车销量同比增长27%，较11月增长22%。12月的SUV型车零售市场同比增长26%，市场表现与开票增长基本持平。

　　08年1-12月的SUV增长达到33%，其增长动力仍是高端车型，其中新品的贡献较大，08年上市的新品占增量的较大比重。

　　12月的CRV、长城等主力车型的增长相对平缓。起亚狮跑和众泰等车型增量较大。

　　在12月燃油税和成品油降价等众多政策影响下，SUV的零售变化不大，并没有走出与轿车等车型明显的差异趋势。

　　9、微客市场走势

图表 21 微客市场主力品牌07-08年走势

　　12月微客销量同比下降8%，较11月也下降5%。1-12月的厂家开票增长7%，增长较平稳。

　　五菱的08年销量提升较大，12月也没有压缩销量。长安的销量在07年和08年末均偏低。微客属于与乘用车性质不同的细分市场，农村和城镇市场的需求增长较好，加之此次振兴规划提出的补贴措施，09年的微客市场必然表现突出。

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