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2008年汽车市场分析报告（下）

报告出处：中商情报网  发布日期：2009年03月03日 11:16

四、狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）竞争格局
　　1、狭义乘用车各车系本月表现

图表 22乘用车各车系08年表现

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。

　　08年1-12月的自主品牌狭义乘用车销量达到157万台，同比增长1%，市场份额27.7 %，相对1-11月的市场份额保持相对稳定。这是剔出微客等的优势车型后的实际效果。但07年同期自主品牌还是29.1%，是与日系的份额基本持平的领军车型。因此目前狭义乘用车的自主品牌仍处于较严重的危机中，而美系和法系为代表的欧系表现也不理想。

　　日系的1-12月销量达到176台，增长13%，份额上升1.9个百分点达到31.2%。日系除了抢夺自主品牌的份额还抢夺了法系和美系和德系的轿车市场份额。08年韩系的29%的高增长能否持续仍须观察。法系的年度销量增长为负14%，美系也出现首次年度累计出现8%的负增长，市场分化趋势进一步体现。

图表 23乘用车各车系07-08年份额走势

　　08年自主品牌份额下降1.6%，其中5-8月自主品牌处于较低位置，9-12月自主品牌份额逐步回升。自主品牌12月达到29.5%，份额达到08年高点。

　　8月后日、美、法系份额走势逐步下行。12月的日系份额保持平稳，美系份额较11月上升1.6个百分点，韩系份额也逐步回升1.6个百分点。

　　在目前经济不景气下的需求收缩，自主品牌低端份额似乎应该增长，但因出口等大幅萎缩，因此自主品牌增长乏力。

　　2、自主品牌分析

图表 24自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析

　　从上面图看到自主品牌在乘用车主力细分市场的08年球状份额小于07年，只有最小的而且负增长的MPV市场的自主品牌份额有所上升。 08年的自主品牌MPV份额虽然增大，但增速明显低于07年同期，只是日系等下滑的更快。而08年的狭义乘用车自主品牌销量增长为1%，销量增长仅1.6万台。份额降到27.8%，较07年1-12月下降1.3个百分点。

　　08年自主品牌轿车的累计增量仍是负增长，1-12月累计同比销量增长-0.7万台。轿车自主品牌08年的份额下滑到25%，较07年同期下降1.5个百分点。

　　SUV的自主品牌08年的SUV市场销量增长1.3万台，增速6%，低于SUV总体增速，因此份额也降到46%，较07年下降11.6个百分点

　　08年前期轿车自主品牌的负增长的危机也是整个自主品牌危机的写照，目前自主品牌的价格空间已经越来越小，也就是潜在消费群体比例缩小。由于经济不景气和二三级市场消费增长较快的特点，因此自主品牌的危机暂时缓解。

图表 25 自主品牌07年以来各乘用车细分市场走势

　　12月自主品牌回升主要是体现在MPV和SUV市场的拉升较大，而轿车回升并不明显。SUV在12月出现回升主要是自主品牌出口低位回升和年末销量拉动效果。MPV的自主品牌回升是部分车型拉升的结果，同时自主品牌的小MPV新品有一定增长。12月的轿车自主品牌没有出现强力拉升，而且厂家间动作有抵充效果。

图表 26自主品牌07年以来轿车各细分市场走势

　　08年12月轿车自主品牌表现平稳，其主要的下降是紧凑型轿车细分市场的份额从32%下降到30%，因份额仍处高位，因此其表现应也属正常。虽然F0 的销量在前期较高的基础上回落，但QQ等拉升明显，因此份额回升。

　　自主品牌小型车12月份额回升是新老产品的共同拉升的结果，新品江淮同悦、吉利金鹰等部分车型上市表现较好，夏利、自由舰等老车型表现也较突出。

　　3、日系品牌走势

图表 27日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年日系竞争优势仍在加强，尤其是油价上升导致日系车优势更加强。08年日系的在轿车和SUV市场均占到三分之一的市场份额，但12月的日系SUV主动收缩而份额下降。

　　12月的日系轿车稍有回升，日产等的增长受到丰田的主动调整影响而份额增长较小。

　　MPV的日系在08年初波动剧烈，9-11月处于较平稳的高位，12月份额下降。MPV车型较少，奥德赛等强势品牌的调整对市场结构影响较大。

图表 28日系品牌07年以来轿车各细分市场走势

　　12月的日系厂家在轿车市场的份额相对稳定。从厂家角度看，首先是广州本田的思迪转型导致销量下降明显。其次是一汽丰田的销量较11月下降较大，其主要原因是部分车型的促销力度减弱。直接的体现就是思迪和威驰代表的小型车的份额表现下降较大。同时中高档车的锐志等销量也下降明显，虽然凯美瑞的零售表现突出，但厂家销量仍不高。高档车的皇冠压力较大，德系高端车型的优势进一步加强。

　　日系车在微型市场、紧凑型车市场表现最差，12月的份额均在15%左右。日系最大的增长机会就是10万元市场的份额偏低，其仅有颐达骐达、天语等较少车型参与，丰田和本田均没有在此明显投入。12月的雅力士零售上升明显，日系在此的促销投入效果体现。随着新思域的价格调整和广州本田思迪改锋范的推出，日系在8-10万元级别的车型优势加大。

　　4、德系品牌走势

图表 29德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　12月的德系强力收缩，份额下滑较大。由于年度的南北大众保持乘用车市场的前两位。因此12月的一汽大众销量下滑较大，导致轿车份额下降。从乘联会的零售监控看，南北大众的零售走势很不错。

　　08年的德系表现较稳定，南北大众表现较好，北京奔驰保持稳定上升态势，而宝马表现突出。宝马的低端车型进攻态势明显。

　　德系在MPV市场主要车型就是途安了。MPV没有实现家庭市场的突破，途安的年末市场仍较低迷。

图表 30德系品牌轿车各细分市场走势

　　德系在轿车市场的份额优势随着价格上升而大幅提升。尤其是在豪华车市场中，德系三大豪华品牌的份额上升较快，12月德系高档豪华车的份额达到76%的高位，几乎垄断市场。12月在豪华市场的优势加大仍主要是皇冠的销量回落，而通用虽然投入重兵但其豪华市场仍无起色。

　　12月的德系中档车表现平稳，这主要是一汽大众的中档主力车型的厂家销量偏低。德系的弱项主要是小型车，12月的晶瑞上市时间短，尚未带来明显销量提升。

　　5、韩系品牌走势

图表 31韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势

　　08年韩系表现回升，在轿车和SUV两个市场均有突破。12月韩系SUV继续拉升，其中起亚的狮跑等则增长较大。轿车市场的北京现代的伊兰特等紧凑型车表现突出。MPV 市场的韩系似乎没有太强的机会。

五、轿车市场增长分析

　　1、历年轿车车型结构走势对比

图表 32各级别轿车历年份额走势

　　此图应分两部分看，01-07年的走势和07年与08年的变化两部分。

　　从01年到07年的总体走势是高级别下压，A级以上车型表现较强。其中01-05年是普及阶段，此时A0+A00 的表现总体稳定，保持在37%-38%的份额水平。A级车成为入门的高增长车型，份额从31%上升到37.5%，逐步超越A0+A00 级的份额。　

06-08年上半年是升级阶段，政府部门的很多政策引导消费升级，抑制普通消费群体购车，带来小排量的严重萎缩，这从05-08年的AO+A00车型份额走势可以体现，05年的A0+A00的份额为38.1%，06年36.2%，07年32.4%，08年1-12月继续向下突破到29.7%。

　　从07年和08年的变化看，这种升级趋势依旧强烈，08年1-12月的A0+A00的份额为29.7%，同比下滑2.7个百分点。

　 12月份额进一步下降到28.6%的低点。考虑到A00级车因为消费税调整，而9-12月持续反转，但A0 级市场仍在下滑，国内市场的小排量压力仍极为巨大。

　　随着燃油税政策的实施，小排量的普通居民购车会逐步改善，加之购置税调整，1.6升以下车型表现将有明显好转。

　　2、08年乘用车车型结构走势

图表 33各级别轿车08年增速、销量分布图

　　08年轿车增长处于7%的较低水平，其中小排量车的增速下降是近年轿车增长乏力的主要原因，而B级车的低增长是08年乘用车市场的新问题。在此特别列出SUV、微客的增长状态以作参考。B级车和高档MPV增长出问题是近似的。都市型SUV的高增长与高端A级车的高增长对应，都是私人消费群体的强大力量的体现。B级车和MPV的低增长是个体私营业主和工商务需求的下滑影响。

　　随着经济的增长放缓，商务市场的下滑会逐步波及到高端A级车市场。而小排量车如果有相应的支持，总体市场表现会明显改善。

　　3、历年轿车各排量市场构成分析

图表 34轿车各排量市场05-08年结构变化分析

　　06年以来轿车需求排量大型化趋势明显，但08年下半年开始这种趋势有所改变。由于经济的下滑导致消费能力减弱，中高档车型增速放缓。同时由于消费税调整的助力，因此微车市场恢复较快发展。

　　12月的0.8-0.9升份额回升较大，超过07年的平均水平，这主要是奥拓退市后QQ等的表现较好。1.0-1.1升市场的12月份额下降较大，吉利老车型因不达标而退市是重要因素， F0的销量从万台回归到正常水平也有影响。

　　12月的1.3-1.4升市场份额下滑较大，新品增量不大，而思迪停产、乐风走势较弱等的影响较大。1.5升市场由于A级车的高增长贡献而份额上升，同时1.6升的A级车实现也同样突出。华南板块的A级车三强-F3、福美来、菱悦的竞争更加激化，并带动1.5-1.6升市场的高增长。

　　1.8升市场走势回落，其中虽卡罗拉、思域等高端A级车，但销量增长不大， 1.8升的桑塔纳等车型的销量12月大幅回升更体现出高端车型的低增长的竞争压力。

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