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2008年中国纺织行业运行情况回顾及2009年展望

报告出处：中商情报网  发布日期：2009年03月04日 09:57

　　2008年，纺织行业外部经济与政策环境发生的一系列变化使纺织行业在经过连续多年的稳定较快增长后，出现回落之势。2009年，影响纺织行业发展的不确定性因素还有很多，随着国家利好政策的逐步落实，纺织企业的经营环境将会得到改善，尤其是内需市场的继续扩大，将成为确保纺织行业发展的重要支撑。

　　2008年，纺织行业外部经济与政策环境发生一系列新的变化：人民币升值、出口退税率调整、银根紧缩、生产要素价格上涨，特别是美国次贷危机升级为国际金融危机，使纺织行业在经过连续多年的稳定较快增长后，出现回落之势。

　　生产步伐放缓

　　受国际市场需求疲软、国内市场竞争激烈等因素影响，2008年，我国纺织服装企业纷纷调整了生产节奏，以减产、削减存货等方式，来应对市场变化、缓解经营压力。据统计，2008年我国规模以上纺织企业累计完成工业总产值34780.61亿元，同比增长13.73%，增速较上年下滑了8.84个百分点。
(图略)

　　数据来源：中国纺织工业协会统计中心

　　从主要产品产量来看，规模以上纺织企业所生产的纺织产品绝大部分品类产量增速均较上年同期有较大幅度的下降，其中化纤、纱、布、服装等主要大类产品产量仅维持了近年来少有的一位数增长态势。据统计，2008年，规模以上纺织企业累计生产化学纤维2404.61万吨，同比增长2.30%，增速较上年回落15.74个百分点；纱2148.92万吨，增长8.10%，回落8.59个百分点；布527.73亿米，增长5.34%，回落6.74个百分点；服装206.52亿件，增长4.80%，回落9.56个百分点。

　　中西部投资有所提高

　　自2007年11月起，纺织行业固定资产投资增速就呈现了逐渐下降的态势，除了行业结构性调整已显成效之外，也反映出市场形势发生了景气度的转变，企业主动收缩了投资战线，以应对需求下滑的挑战。据统计，2008年，我国500万元以上的纺织项目累计实现投资总额2724.39亿元，同比增长仅为6.75%，增速较上年大幅下滑了18.99个百分点。全行业新开工项目6047个，较上年减少7.86%。
(图略)
　　数据来源：中国纺织工业协会统计中心

　　从不同地区来看，尽管东中西部的纺织行业投资增速均较上年有不同程度的减缓，但我国纺织行业投资向中西部地区调整步伐仍在不断加快。据统计，2008年，东部地区纺织企业的固定资产投资额同比下降了3.62%，而中、西部地区的投资增速分别达27.05%和28.43%。东部地区占全行业的固定资产投资比重明显降低，从上年的66.56%下降到了60.10%，而中西部地区所占的投资比重相应提高了6.46个百分点。

　　对欧出口保持高增长

　　受到外部经济不景气、前期从紧出口政策、人民币升值、国际市场竞争以及国内企业成本上升、资金环境趋紧等诸多因素的影响，2008年以来，我国纺织品服装出口增速持续放缓。据我国海关数据，2008年，我国纺织品服装出口总额达1896.24亿美元，同比增长7.98%，增速较上年下滑11.13个百分点。若考虑出口企业实际换汇收入(以人民币计算)，则2008年我国纺织品服装出口额同比下降了1.31%。
(图略)
　　数据来源：中国纺织工业协会统计中心

　　从出口市场地区结构来看，2008年世界经济增速明显放缓，美、欧、日等主要发达经济体陷入衰退，国际市场动荡多变，我国纺织品服装对几大重点市场的出口表现不尽相同。对美纺织品服装出口受其经济走软、居民消费习惯调整等因素影响而增速大幅下滑，2008年，我国对美纺织品服装出口额达269.12亿美元，同比仅增长1.04%，增速较上年大幅下滑13.38个百分点。而由于中欧纺织品配额取消，欧元在2008年上半年对人民币处于升值区间，使得2008年我国对欧盟的纺织品服装持续保持了高增长，2008年，我国对欧盟出口纺织品服装399.26亿美元，同比增长36.66%，增速较上年提高37.33个百分点。

　　整体效益下滑明显

　　由于行业外部环境压力明显增大，远远超过了行业的承受能力，致使行业经济效益下滑明显，甚至出现了2003年以来首现的利润萎缩局面。2008年1~11月，规模以上纺织企业累计实现利润总额1042.25亿元，同比下降1.77%，增速较上年同期下滑了38.76个百分点；利润率为3.45%，较上年同期下降了近14%。

　　从分行业来看，大多数子行业利润增长均表现为不同水平的下滑，其中化纤、纺机等行业甚至呈现利润负增长。2008年1~11月，化纤行业实现利润34.02亿元，同比下降了74.89%，而纺机行业实现利润16.33亿元，同比下降40.56%。

　　数据来源：中国纺织工业协会统计中心

　　结构调整、产业升级成绩显现

　　尽管2008年纺织行业面临的发展环境异常严峻，遇到的困难前所未有，全行业仍然坚持推进产业调整升级进程，取得了一定的发展成绩。

　　运行质量继续稳步提高

　　2008年1~11月，全行业全员劳动生产率达31.90万元/人，较上年同期提高15.79%。三费支出中，财物费用中的利息支出受到国内利率上调影响大幅增长，导致三费比例较上年同期略有上升，但管理费用持续压低，占主营收入的比重同比下降1.53%，表明企业管理水平继续提高。

　　优势企业仍然发挥了支撑作用

　　2008年1~11月，约占行业规模以上企业30%的1.4万家优势企业实现利润总额1027.02亿元，较上年同期增长了31.94%，占全行业利润的98.54%；平均利润率达8.37%，较上年同期提高了0.53个百分点；其中3251家骨干企业平均利润率达到15.4%。这部分优势企业为行业发展发挥了重要的支撑作用。

　　2009年内需将成行业发展重要支撑

　　进入2009年，包括外部市场需求环境、汇率走势、国际贸易环境等诸多影响纺织行业发展的不确定性因素很多，但随着国家为保增长出台的扩大内需、支持民生产业发展的政策的逐步落实，纺织企业的经营环境将会得到改善，尤其是内需市场的继续扩大，将成为确保纺织行业发展的重要支撑。

　　出口形势不乐观

　　由于国际金融危机向实体经济和全球的漫延还在继续，2009年纺织行业面临的外需环境会更加严峻。根据国际货币基金组织预测，2009年美、欧、日等发达经济体均将呈现经济衰退局面，新兴市场也会受到较大影响，国际市场需求仍然不振，这必然对纺织行业的出口造成负面影响。特别是由于2008年上半年国际需求情况尚好，出口基数较高，2009年上半年的出口有可能会出现负增长的情况。

　　内需市场将保持稳定增长

　　多年来，内需市场一直是纺织行业发展的重要驱动力。2009年，在外需继续疲软的情况下，内需市场对行业发展的意义更加重大。尽管现阶段股市、房市低迷对居民的消费信心有一定影响，但是衣着类商品属于生活必需品，这就决定了即使经济出现下行趋势，衣着类内需市场的规模仍然不会出现萎缩。加上国家正在积极采取措施进一步改善城乡居民、特别是农村居民的生活水平，纺织行业的内销市场基本面依然良好。同时，国家推出的加快建设基础设施、发展医疗卫生职业等措施，也为产业用纺织品提供了良好的发展机遇。

　　调控政策为行业发展提供机遇

　　为确保作为重要民生产业的纺织行业继续保持稳定发展，2008年四季度以来，国家有关部门密集出台了一系列针对纺织行业的扶持政策，包括上调出口退税率、暂停加工贸易保证金台账实转管理、通过《纺织工业调整振兴规划》等，对于帮助纺织行业走出困境和恢复行业发展信心起到了积极作用。2009年，随着这些调控政策的效果逐步释放，纺织行业会出现逐步回暖的趋势。

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