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2008年医药行业经济运行情况分析及2009年趋势预测

报告出处：中商情报网  发布日期：2009年03月09日 11:09

　　随着城镇居民基本医疗保险制度试点范围不断扩大，农村新型合作医疗全面推进，新一轮医药卫生体制改革的出台实施，国内医药消费市场的巨大潜力逐渐显现，有力地推动医药工业的快速发展。受国际金融危机、世界经济衰退的影响，2008年全年医药工业的增长势头出现一定程度回落，但仍保持较快增长的良好发展势头，生产、销售平稳增长，出口保持较快增速，效益增幅虽高位回落，但仍保持较快水平，整体效益情况良好。

一、总体情况及分析

　　（一） 产销持续稳步增长

　　生产：1～12月累计完成工业总产值8666.8亿元，同比增长25.7%，高于全国工业平均水平（23.1%）2.6个百分点，工业增加值同比增长17.4%，高于全国工业平均水平（12.9%）4.5个百分点。其中，化学原料药和化学药品制剂制造业分别完成工业总产值1853.9和2336亿元，同比各增长23.2%和23.9%；中成药制造业和中药饮片加工业分别完成1779.4和410.4亿元，同比各增长21.2%和32.8%；生物生化制品制造业完成768.7亿元，同比增长30.6%；医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别完成754.1和394.4亿元，同比各增长31.4%和39.5%。卫生材料及医药用品、中药饮片加工、医疗仪器设备及器械制造和生物生化制品制造4个分行业增速高于行业平均水平；化学原料药、化学药品制剂和中成药制造3个分行业增速落后于行业平均水平。

　　销售：1～12实现销售产值8253.6亿元，同比增长26.5%。其中，化学原料药和化学药品制剂制造业分别完成1756和2219亿元，同比各增长22.6%和25.8%；中成药制造业和中药饮片加工业分别完成1676和394.8亿元，同比各增长22.1%和33.6%；生物生化制品制造业完成738.4亿元，同比增长31.8%；医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别完成734.3和383.7亿元，同比各增长31.3%和39.1%。卫生材料及医药用品、中药饮片加工、医疗仪器设备及器械制造和生物生化制品制造4个分行业增速高于行业平均水平；化学药品制剂、化学原料药和中成药制造3个分行业增速落后于行业平均水平。

　　产销率：1～12月全行业平均产销率95.2%，较上年同期提高0.6个百分点。其中，化学药品制剂、中药饮片加工、中成药和生物生化制品制造业的产销率较上年同期分别提高1.42、0.59、0.74和0.85个百分点，医疗仪器设备及器械、卫生材料及医药用品制造和化学原料药业的产销率较上年同期下降0.08、0.26和0.45个百分点。

　　（二）效益增幅高位回落

　　1～11月实现利润总额708.9亿元，同比增长达到28.4%，增幅呈现逐季回落的态势，比1～8月份下降10.5个百分点，但仍高于全国工业平均水平（4.9%）23.5个百分点，增长幅度高居十二大工业行业的第二位。其中，化学原料药和化学药品制剂制造业分别实现利润135.9和216.1亿元，同比各增长49.5%和36%；中成药制造业和中药饮片加工业分别实现利润145.2和19.5亿元，同比各增长7.7%和33.7%；生物生化制品制造业76.9亿元，同比增长21.8%；医疗仪器设备及器械和卫生材料及医药用品制造业分别实现利润63.6和26.6亿元，同比各增长21.1%和49.6%。卫生材料及医药用品、化学原料药、化学药品制剂和中药饮片加工4个分行业利润增速高于行业平均水平；生物生化制品、医疗仪器设备及器械和中成药制造3个分行业利润增速落后于行业平均水平。

　　1～11月亏损企业1445家，行业亏损面为21.1%；累计亏损额41.8亿元，同比增长10.3%。

　　（三）出口保持较快增速

　　1～12月医药产品出口总额319.7亿美元，同比增长30%。其中，西药原料出口175.8亿美元，同比增长29.6%，医疗器械类产品出口110.7亿美元，同比增长31.5%，西成药出口11.1亿美元，同比增长41.8%，生化药出口9.0亿美元，同比增长39.7%，植物提取物出口5.3亿美元，同比增长11.1%，中成药出口1.71亿美元，同比增长11.1%，中药材及饮片出口5.21亿美元，同比增长8.7%。

　　（四）投资增幅放缓

　　1～11月完成固定资产投资总额928.1亿元，同比增长26%，增幅较1～8月回落4.5个百分点，落后全国制造业固定资产投资增长的平均水平（32.2%）6.2个百分点。

二、存在的主要问题及其原因分析

　　（一）受国际金融危机影响，医药出口波动较大

　　11月份，我国医药产品出口单月同比增幅由10月份的32.9%陡降至5.4%，环比增幅从9月份开始呈现负增长，与10月份相比，11月份环比增幅下降6.2%。奥运会后，我国医药产品出口订单明显减少。造成订单减少的原因，一是奥运会前因环保控制、危险品限运等原因，市场普遍预计原料药供应偏紧，客户大量囤货，奥运会后需要一段时间消化，以至订单减少；二是上半年原材料大幅涨价，劳动力、能源成本大幅增加，引起产品出口价格上涨过快，下半年随着石油等原材料大幅降价，市场观望气氛较浓，等待出口产品价格的回调；三是金融危机造成的资金紧张、货币贬值影响了部分客户的购买力和储备数量，这也造成短期内出口订单的明显下降。

　　进入12月份，医药产品出口增势重新恢复，与2007年同期比较，除西药原料、中药材及饮片持平外，其余均保持10%以上的增长。

　　（二）中药材价格上涨，中成药盈利压力较大

　　2006年以来，中药材原料价格出现了不同程度的上涨，对下游的中成药行业形成很大的成本压力，导致中成药行业出现效益增长明显落后于产值增长的不利局面。2008年11月开始中药材价格开始回落，中成药的成本压力有所缓解，但在整体农副产品价格上涨的背景下，中药材价格的走低，有可能会影响到2009年下半年及2010年中药材的供应。

　　（三）影响行业发展的结构性问题日益突出

　　企业同质化竞争严重，创新能力弱，自主创新和高附加值产品匮乏。可持续发展后劲不足，国际竞争力不强，环境污染严重、能源消耗大等长期积累的结构性问题日益突出。产业集中度低，赢利能力不强。多、小、散、低的局面尚未彻底改变，规模化、产业化、集约化程度不高，大型企业仅占全部企业数量1.83%。内资企业占全部企业数量80%，利润总额只占全行业的61.86, 赢利能力明显低于港澳台及外商投资企业。

三、2009年发展趋势

　　2009年，在新一轮医药卫生体制深化改革推动下，国内医药市场需求依然旺盛，拉动医药产业快速发展的主要因素仍未改变，医药行业仍将继续保持较快的增长态势。但在国际金融危机背景下，医药出口面临挑战。

　　（一）产销继续较快增长

　　国内市场，新型农村合作医疗参合率、城镇居民基本医疗保险覆盖范围的不断扩大，在即将出台的新一轮医药卫生体制改革的推动下，国内医药市场规模的不断扩大为我国医药行业继续保持快速发展提供有利的外部环境。

　　尽管受金融危机的不利影响，由于医药市场的刚性需求较大，2009年全球医药市场将继续保持增长态势，对我国医药产品的需求不会发生大的变化，我国在国际市场上占有较大份额的优势产品在短期内不会被其他国家的产品所替代。预计，2009年2月份以后医药出口订单会进一步恢复，因2008年上半年医药出口增幅较大，2009年上半年出口额同比有可能下降，考虑到国际市场的发展和对我国医药产品需求不会发生大的改变，以及我国应对金融危机，促进出口发展政策的实施，全年医药产品出口增幅能够保持在15%以上水平。

　　综合以上分析，预计，2009年我国医药行业生产、销售有望继续保持较好的发展势头，产销增长率将保持在20%左右。

　　（二）效益水平在调整中保持较快增长

　　随着《药品注册管理办法》、《制药工业水污染物排放标准》等医药政策和标准的提高，行业优胜劣汰的调整步伐进一步加快，加速产业资源向优势企业集中，在实施医药技术改造专项，加快医药行业结构调整，适时提高出口商品的退税率等产业政策的积极推动下， 2009年我国医药行业效益增幅预计为20%。

　　

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