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世界烟草发展报告

报告出处：烟草在线  发布日期：2009年03月19日 09:47

　　2008年，世界烟草产业在金融危机不断蔓延、控烟压力日趋加大的严峻形势下，继续保持平稳增长态势，卷烟产量达6.3万亿支，比上年增长2%。中国烟草经营业绩再攀新高，在世界烟草产业中的影响力和竞争力进一步提升。菲莫国际公司、英美烟草公司、日本烟草公司、帝国烟草公司这四大跨国烟草公司通过采取一系列战略性举措，进一步强化了其在目标市场的垄断性地位，四家公司合计卷烟销量占世界市场的份额为41%，占中国以外世界市场的份额为64%。总体来看，2008年世界烟草产业继续向总量扩张、规模集中、平衡联盟方向演化，实施并购重组、培育核心品牌、控制成本费用越来越成为烟草企业生存和发展的重要支撑。
　　《烟草控制框架公约》履行情况

　　2008年，在世界卫生组织的大力推动下，全球控烟运动继续深入推进。自《烟草控制框架公约》（FCTC）于2005年2月27日生效以来，目前已有161个国家和组织成为缔约方。2006年2月和2007年6月，世界卫生组织分别在瑞士日内瓦和泰国曼谷举行了两次缔约方会议，其中日内瓦会议决定在世界卫生组织总部设立一个实施《公约》的常设秘书处，指导各缔约方进行烟草控制，协调各缔约方在实施《公约》过程中出现的各种问题；而曼谷会议的最大亮点则是细化了《公约》第8条——防范接触二手烟草烟雾的准则，确立了致力于创造无烟环境的方针。

　　2008年11月17日至22日，《公约》第三次缔约方会议在南非德班举行，来自130个缔约方的600多名代表，以及非缔约方的代表和其他观察员出席了会议。会议进一步讨论细化了如下准则：保护公共卫生政策免受烟草业及其强力推进的烟草营销，特别是针对儿童和发展中国家的营销，以及持续宣传利润与健康之间的矛盾而带来的干扰（第5.3条）；确保烟草使用后果的真实情况在烟草制品的包装和标签上得到适当体现，包括使用图片警告，使社会中文化水平最低的成员易于理解（第11条）；禁止国内和跨国烟草广告、促销和赞助（第13条）。会议还讨论了烟草与贫穷之间的关联问题，成立专门工作小组来探索烟草种植替代的选择性政策方案并提出建议；成立专门工作小组负责拟订关于烟草依赖和戒烟问题的准则（第14条）。此次会议还取得了另一重要成果，即为2010年即将通过的打击烟草制品走私、假冒和非法贸易议定书铺平了道路（第15条）。

　　2008年初，世界卫生组织发表了有关全球禁烟努力状况的报告。报告表明：全球控烟虽然取得进展，但没有哪一个国家充分执行全部关键的烟草控制措施。报告提出了遏制烟草流行的系列政策措施（MPOWER一揽子方案），主要包括监测烟草使用、保护民众免受烟草烟雾危害、提供戒烟帮助、警示烟草危害、确保禁止烟草广告与促销和持续提高烟草税负等，旨在推动各国兑现对《烟草控制框架公约》作出的承诺。

　　从世界控烟形势来看，在公共场所实施全面禁烟令的国家和地区有澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、挪威、南非等国家；实施部分禁烟令的国家有比利时、塞浦路斯、捷克、爱沙尼亚、法国、芬兰、希腊、匈牙利、意大利、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典等；自愿在公共场所实施禁烟措施的国家有德国和荷兰等。同时，许多国家纷纷提高了购买卷烟的合法年龄，以期大幅度减少青少年吸烟率。在中国，世界卫生组织已经制定了合作控烟长期行动计划，该计划的主题包括能力建设和确保控制烟草广告、推广无烟公共场所、在烟草产品标签上宣传烟草对健康的直接危害，旨在提高烟草产品税收的宣传和研究活动。中国卫生部目前正着手修订《公共场所卫生管理条例》，旨在强化有关公共场所禁止吸烟的规定。

　　总体来看，随着《烟草控制框架公约》的深入履行，世界烟草产业所受约束越来越多。但与此同时，世界吸烟人口和烟草消费总量仍在继续增长，日趋严厉的控烟措施引发的问题也在不断增多。譬如，法国从2008年1月1日起开始在所有公共场所禁烟，但已经执行了一年的禁烟法令并没能有效降低国内烟草消费量，同时还引发更多烟民到德国、安道尔等邻近国家购买卷烟，结果导致法国卷烟实际消费量仍保持在2004年的水平。在印度，因为经济不景气，政府把在卷烟和雪茄烟包装上印制健康警示图片的强制规定从2008年12月1日推迟至2009年5月31日，这已经是该国两年内第5次推迟该项决定。加拿大是世界上控烟措施最严的国家之一，但近年来国内非法烟草交易迅速增长，在一些地区政府甚至只管理着烟草业的一半，非法贸易占据了另一半。

　　菲莫国际公司、英美烟草公司、日本烟草公司和帝国烟草公司等都对《公约》表达过自身立场和不同意见。比如，英美烟草公司执行总裁保罗·亚当斯认为，《公约》第三次缔约方会议的指导方针不但在很多方面与广泛被接受的法律准则存在冲突，而且会进一步将烟草贸易推给走私者、造假者和罪犯，进而助长烟草非法贸易。

　　世界烟叶和卷烟市场供需情况

　　尽管烟草产业发展环境日趋严峻，但作为一种合法商品，近年来世界烟草市场供给和需求仍在继续增长，这也反映出控烟将是一个漫长而艰巨的过程，不可能在短期内立竿见影。根据世界卫生组织的数据，当前世界吸烟人口约为13亿，比20世纪90年代初期增加了近2亿，预计到2030年将增加到16亿。

　　吸烟人口的增加和各国居民收入水平的提高，为世界烟草产业发展提供了持续的拉动力量。2008年，世界烟叶产量为601.4万吨，比上年增长9.2%，其中烤烟418.6万吨，比上年增长8.1%；白肋烟74.3万吨，比上年增长19.6%；香料烟25.9万吨，比上年增长9.3%；其他类型烟叶82.6万吨，比上年增长6.4%。

　　中国烟叶产量位居全球第一，但烟叶类型比较单一，基本都是烤烟。2008年中国共种植烤烟1729.7万亩，收购烤烟237.9万吨，比上年分别增长12.7%和22.9%。

　　除中国外，巴西、印度、美国、阿根廷和津巴布韦是世界前五大烤烟生产国，2008年烤烟产量分别为60.8万吨、27万吨、23.1万吨、8.2万吨和5.6万吨，与上年相比，巴西下降9.4%，印度增长4.1%，美国增长5.1%，阿根廷下降3.1%，津巴布韦下降23.2%，印度和美国均连续三年保持增长。在白肋烟生产方面，2008年，马拉维的白肋烟产量为17万吨，比上年增长96.3%，超过美国成为全球最大白肋烟生产国；美国以10.2万吨居于第二位，其他几个主要白肋烟生产国依次是巴西、莫桑比克、阿根廷和泰国，2008年产量分别是10万吨、4.4万吨、4.2万吨和3.6万吨。

　　2008年世界卷烟产量约6.3万亿支，销量约6.1万亿支，均为历史最高水平，比上年分别增长2%和3%。中国卷烟产量为22217亿支（据国家局统计数字），比上年增长3.7%，占世界卷烟产量的比重为35%。从各国卷烟销量来看，总体上仍然保持发展中国家趋于上升、发达国家趋于下降态势。2008年中国国内市场卷烟销量为21908亿支，比上年增长3.1%。在几个规模较大的卷烟消费国中，俄罗斯卷烟销量约为3800亿支，比上年增长2%左右；美国3510亿支，比上年下降4.3%；日本2585亿支，比上年下降4.2%；西班牙900亿支，与上年持平；德国880亿支，比上年下降3.3%。

主要跨国烟草公司发展态势

　　烟草产业是世界集中度最高的产业之一。目前在中国以外的国际市场上，卷烟类跨国烟草公司主要有菲莫国际公司、英美烟草公司、日本烟草公司和帝国烟草公司。2008年四大跨国烟草公司卷烟销量为24906亿支，比上年增长8.8%；占中国以外国际卷烟市场的份额为64%，比上年提高3个百分点。烟叶类跨国烟草公司主要有环球公司和联一国际公司。总体来看，在全球金融危机不断蔓延、许多大公司经营业绩迅速下滑的背景下，上述跨国烟草公司在2008年仍然保持着较为良好的发展态势，成为全球经济一道十分亮丽的风景。

　　菲莫国际公司

　　2008年3月28日，菲莫国际公司正式从奥驰亚集团分离出来，是目前世界第一大跨国烟草公司。2008年是菲莫国际公司正式独立运营的第一年，在这一年中，该公司主要采取了以下战略举措：一是积极实施并购重组。斥资20亿加元收购了加拿大乐富门公司，并把加拿大业务整合到重新命名的菲莫国际拉美-加拿大公司；斥资2540万欧元从帝国烟草公司收购了一个烟丝商标。二是积极向雪茄烟、鼻烟、嚼烟和烟丝等非卷烟类烟草产品拓展，加快发展无烟烟草业务。2008年该公司非卷烟类烟草制品销量比上年增长了30.9%，其中在法国、德国和波兰市场上增速迅猛。三是全力培育重点骨干品牌。2008年该公司的核心品牌“万宝路”(Marlboro)销量达3107亿支，比上年增长0.2%；“蓝星”(L&M)销量达924亿支，比上年减少4.6%；另外三个重点品牌“切斯特菲尔德”(Chesterfield)、“百乐门”(Parliament)和“维吉尼亚细长”(Virginia　Slims)分别增长了13.7%、20.0%和8.2%。四是在巩固提升传统市场的同时，加快拓展新兴市场。2008年该公司在俄罗斯的销量增长了7.9%，在土耳其的销量增长了4.9%，在乌克兰的销量增长了6.6%，在印尼的销量增长了9.7%，在阿根廷的销量增长了8.8%，在墨西哥的销量增长了22.6%。

　　通过采取上述举措，菲莫国际公司2008年取得了较为显著的经营业绩。全年销售卷烟8697亿支，比上年增长2.5%，其中在东欧、中东和非洲市场销售3032亿支，增长4.4%；在亚洲市场销售2237亿支，比上年增长5.8%；在拉美和加拿大市场销售994亿支，比上年增长11.3%；在欧盟市场销售2434亿支，比上年下降5.5%。全年实现销售收入636.4亿美元，比上年增长15.2%；税收总额379.3亿美元(不含所得税，下同)，比上年增长17%；利润总额104.3亿美元，比上年增长16.7%；净利润68.9亿美元，比上年增长14.1%；年末资产总额329.7亿美元，比上年增长3.7%。

　　英美烟草公司

　　英美烟草公司是目前世界第二大跨国烟草公司。2008年，公司完成了对土耳其国家烟草公司(Tekel)和斯堪的纳维亚烟草公司(ST)的收购，进一步扩大了其市场规模，全年销售卷烟7146亿支(包括合资企业在内卷烟销量为9190亿支)，比2007年增长4.5%。英美烟草公司卷烟销量与菲莫国际公司的差距由上年的1660亿支缩小为1551亿支，向其要赶超竞争对手成为世界第一大跨国烟草公司的战略目标又迈进了一步。在2008年，英美烟草公司进一步加大品牌培育力度，公司的四大“全球驱动品牌”销量达1860亿支，比上年增长16%，其中“建牌”(Kent)和“波迈”(Pall Mall)分别比上年增长18%和22%，销量均历史性地超过了600亿支，“好彩”(Lucky Strike)和“登喜路”(Dunhill)的销量分别比上年增长7%和9%。

　　英美烟草公司是市场覆盖面最广的跨国烟草公司，目前其产品在180多个国家和地区均有销售。从目标市场布局来看，2008年在欧洲市场销售2536亿支，比上年增长3.5%；在亚太市场销售1525亿支，比上年增长5%；在拉美市场销售1472亿支，比上年下降2.2%；在非洲和中东市场销售1205亿支，比上年增长19.3%；在美太市场销售408亿支，比上年下降3.5%。全年实现销售收入339.2亿英镑(628.2亿美元)，比上年增长25.2%；税收总额218亿英镑(403.7亿美元)，比上年增长27.6%；利润总额35.7亿英镑(66.2亿美元)，比上年增长23%；净利润26.6亿英镑(49.2亿美元)，比上年增长16.3%；年末资产总额275.5亿英镑(510.2亿美元)，比上年增长46.8%。

　　日本烟草公司

　　日本烟草公司是目前世界第三大跨国烟草公司。2008年，该公司有效整合了上年收购完成的加莱赫集团业务，其经营规模和竞争实力进一步提升，全年卷烟销量为6141亿支，比上年增长10.8%。其中国际市场卷烟销量为4523亿支，比上年增长17.3%；日本市场卷烟销量为1618亿支，比上年下降4.1%。“云丝顿”(Winston)、“骆驼”(Camel)、“柔和七星”(Mild Seven)、“金边臣”(B&H)、“丝刻”(Silk Cut)、“乐迪”(LD)、“寿百年”(Sobranie)和“魅力”(Glamour)等八个公司“全球旗舰品牌”国际市场销量为2455亿支，比上年增长20.8%。在日本市场上，2008年日本烟草公司市场份额为64.9%，比上年提高0.1个百分点；其中“柔和七星”的市场份额为32%，比上年提高0.4个百分点。

　　从主要财务指标来看，日本烟草公司国际业务在迅速提升，但国内业务呈明显下滑趋势。2008年该公司在国际市场上烟草销售收入为269.4亿美元，比上年增长33.3%；税收总额为162.9亿美元，比上年增长33.8%；利润总额(1月至9月数据)为15.4亿美元，比上年下降2%。在国内市场上，该公司的烟草产品销售收入为32456亿日元(312.7亿美元)，比上年下降4.1%；烟草税收为21475亿日元(206.9亿美元)，比上年下降4.6%；利润总额为1924亿日元(18.5亿美元)，比上年下降16.6%。除烟草业务外，日本烟草公司目前还经营医药、食品和其他业务，2008年非烟草业务占公司总收入的比重为6.7%。

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