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2008年中国五省市中央空调市场分析调研

报告出处：电器网  发布日期：2009年03月30日 09:44

　　江苏省

　　2008年，江苏省以53亿元的市场容量再次领跑中国中央空调市场，不过增长速度明显放缓。据统计，2008年江苏省中央空调市场容量同比增长15.2%，增长速度下降了近10个百分点。但是，相对于华东地区其他两大市场上海和浙江不到10%的增长率，江苏省15.2%的增长速度还是领先的。这说明，2008年江苏市场继续巩固和强化了其华东地区第一甚至全国第一的市场地位。在这一年的运行中，江苏省中央空调市场呈现出以下几个特点。

　　第一，外资品牌份额继续增长，国产品牌不甘示弱。以江森自控约克品牌（以下简称“约克”）、开利、特灵、麦克维尔和大金为代表的外资品牌在大型冷水机组和多联机两大领域占有压倒性优势，而这两大类产品占据了江苏市场40%以上的市场份额。2008年，外资品牌的这一优势进一步加强，市场份额继续增长。同时，江苏市场的国产品牌也不甘示弱，凭借产品差异化优势和渠道细分优势，其2008年在江苏市场的上升速度非常快。

　　第二，产品结构基本不变，各种产品均有增长。

　　第三，区域发展的不均衡性有所改善。一直以来，由于苏南、苏中、苏北经济发展的差异性，这三个地区中央空调市场的发展一直很不均衡。不过，这种不均衡的局面在2008年得到了一定程度的改善，相对弱势的苏中和苏北地区为江苏市场15.2%的增长率做出了很大的贡献，成为江苏省中央空调市场新的增长点。

　　第四，市场包容性强，各种品牌均有斩获。江苏市场的包容性不仅体现在中央空调产品上，还体现在中央空调品牌上。

　　1．品牌格局

　　2008年，约克、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、海尔、格力、海信日立9大品牌的市场占有率进一步提升，达到68.9%，同比2007年65%的市场占有率提高了近4个百分点，品牌集中度进一步提高。2008年江苏省中央空调市场品牌格局详见图1。

　　2．产品结构

　　2008年，中央空调产品在江苏市场依然拥有较大的成长空间，各种产品在江苏市场基本延续了2007年的产品格局，没有发生很大变化。2007年看涨的多联机、水地源机、模块机等产品均实现了小幅上涨；前两年表现疲软的溴化锂产品的市场占有率继续下滑。2008年江苏省中央空调市场产品结构详见图2。

　　上海市

　　上海市场一直是中国中央空调市场的重要组成部分，也是中央空调的超级大市场之一。在2006年之前，上海市中央空调市场的销量一直稳居中国市场第一位；但从2006年起，上海市场中央空调的销售量增长速度开始放缓，并于2007年被江苏市场超越，成为中国第二大中央空调消费市场。2008年上海市场的中央空调的整体规模在48亿元左右，相较2007年仅增长9.1%，远低于2007年18.9%的销售增长率。

　　受金融危机影响，2008年上海市全年房地产开发投资额为1366.87亿元，仅比2007年增长4.5%。商品房新开工面积增长14.9%，房地产开发的投资额占上海市固定资产投资比重达到28.3%。与此同时，商品房成交量下降。2008年上海市经济增长放缓和房地产市场低迷是导致上海市中央空调市场整体规模增长放缓的原因之一。其次，作为中国最成熟的中央空调市场，上海市场经过多年的高速增长，需求量的增长空间有限，基本趋于需求平衡状态，甚至在以后很长的时间内，其容量都不会再出现高速增长的局面。

　　1．品牌格局

　　2008年，上海市场品牌格局基本呈现出“1+10+X”的局面。“1”为大金，大金在上海市场一枝独秀，2008年大金产品的销售额占到上海市场总销售额的35.4%，无论是销售金额还是市场占有率都远远超过其他品牌。“10”则包括约克、开利、特灵、麦克维尔、美的、海尔、格力、东芝、海信日立、三菱重工海尔，这些品牌2008年在上海市场的销售额均超过亿元。11大品牌的总体销售额占到2008年上海市中央空调市场总销售额的76.0%，这其中以大金为代表的日系品牌的销售额占上海市场总销售额的44.8%；约克、开利、特灵、麦克维尔等传统四大品牌占总销售额的16.9%；以美的商用为代表的国产品牌则占总销售额的14.1%。从各阵营的销售额占比可以看出，在上海市场，日资品牌的销售额占比最大，一方面是由于大金的强势拉动了日系阵营的比重，另一方面多联机产品在上海市场的高接受程度也对日系品牌市场占有率的提升有所帮助；四大美资品牌的销售额占比与2007年相比略有下滑；而国产品牌的销售额占比与2007年相比有所提高，一方面得益于多联机产品在上海的热销，另一方面由于经济危机的影响，很多工程在考虑整体预算的情况下选择了较为便宜的单元机，而这正是国产品牌的强项。上海市中央空调市场品牌格局详见图3。

　　2．产品结构

　　从产品需求层面来看，上海市中央空调市场的主力军仍然是多联机，销售额在22.5亿元左右，这主要得益于大金在上海市场的强势地位；其次为单元机；离心机和螺杆机较2007年同期略有增长；溴化锂机和水地源热泵机的增长并不明显。上海市中央空调市场产品结构详见图4。

　　广东省

　　受经济危机影响，广东省中央空调市场的整体销售回款额约为41亿元，同比增长5.1%，低于全国平均增长率。2008年上半年，广东市场形势尚好，尤其是多联机逐渐被市场接受，并呈现出高速增长的态势。但是，下半年经济危机对广东省经济产生较大影响，再加上房地产市场低迷，导致广东省2008年全年的增长率并不理想。

　　1．品牌格局

　　广东市场的品牌数量众多，市场竞争异常激烈。2008年中国中央空调行业9大品牌——约克、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、海信日立、格力、海尔，在广东市场实现整体回款额29.4亿元，同比增长9.3%，占广东省中央空调市场整体规模的71.7%，市场占有率较2007年增长3%。9大品牌市场占有率的进一步扩大，压缩了其他品牌的市场占有率，品牌集中度进一步提高。广东省中央空调市场品牌格局详见图5。

　　2．产品结构

　　从2008年广东市场发展分析，传统的优势冷水机组的市场份额不断萎缩，其他类型产品成为最为风光的角色。国产品牌以单元机为主要产品，但其在水冷柜机市场表现出逐渐萎缩的态势。溴化锂机市场在逐渐下滑，仅仅有远大和双良支撑这个市场。同时，水地源机成为市场热点，同比增长12.7%。以上原因使得广东省中央空调市场的产品格局出现变化，详见图6。

　　其中，多联机的销售额达到10.5亿元，占广东省中央空调市场总销售额的25.7%，销售额同比增长12.5%，市场占比同比增长1.7%；离心机的销售额约为5.6亿元；螺杆机的销售额约为4.95亿元；单元机的销售额为7.3亿元；水地源热泵机的销售额为1.6亿元。

　　北京市

　　奥运会对北京市甚至全国各行各业都起到了极大的推动作用，北京市的城市建设和奥运场馆建设使得近两年北京市中央空调市场得到了迅猛发展。伴随着北京奥运会的闭幕，这一发展趋势有了一定程度的减缓，可以说，2008年是北京市中央空调市场回归理性的一年。2008年北京市中央空调市场的变化主要表现在以下几个方面：第一，整体市场出现下滑。2008年北京市中央空调市场的市场容量在29.8亿元左右，较2007年下滑近7%，这也是北京市中央空调市场在连续几年增长的情况下首次出现下滑。其主要原因有：奥运场馆和城市建设的相继完工使得北京市场对离心机等大型机组的需求减弱；很多机组的安装和大部分付款都在2007年完成，而留给2008年的更多的是数目不是很大的尾款；奥运会期间，所有施工项目停工使得许多建设项目延后；受全球金融危机及全国房地产市场低迷的影响，北京市的房地产市场受到很大的冲击，新开工项目少之又少，使得北京市场对中央空调的需求减弱。第二，品牌集中度加剧。虽然2008年北京市场的总体容量有所下滑，但是品牌集中度却越来越高。第三，区域性品牌表现较好。综合过去一年的表现，不难发现北京当地的品牌或者将总部设立在北京的品牌，在北京市场的表现良好，均取得了不错的销售业绩。

　　1．品牌格局

　　从2008年10月开始，北京市中央空调市场进入“后奥运时代”。伴随着全国房地产市场的低迷以及全球金融危机的侵袭，北京市中央空调市场承受了前所未有的压力。市场对不同类型的产品有着各自的需求，因此9大品牌的销售表现各有千秋。2008年北京市中央空调市场品牌格局详见图7。

　　2．产品结构

　　2008年奥运场馆的建设进入尾声，使得市场对离心机等大型机组的需求减弱，因此对约克、开利等以大型机组销售为主的品牌冲击较大。一方面，国家提出“节能减排”政策，新的空调能效标准开始实施，另一方面，为了符合绿色奥运的理念，北京市规定五环内城区禁止使用燃煤锅炉供暖，鼓励燃油、燃气、水资源、地热能和太阳能等清洁能源的应用，在这两方面的共同作用下，很多污染重、年代老、耗能高的空调设备被替换和更新，因此，水地源热泵机等节能环保产品得到了很好的发展。与此同时，变频多联机和数码涡旋机等氟系统机组在北京市场的发展也稳步前进。2008年北京市中央空调市场产品结构详见图8。

　　四川省

　　据统计，2008年中央空调企业在四川省共实现销售回款7亿元，同比2007年的7.8亿元有所下滑，降幅为10.3%，是四川省中央空调市场近几年来首次出现下滑。2007年四川省生产总值比2006年增长14.2%，是改革开放以来四川省经济发展最快的一年。中央空调作为建筑行业配套产业的一部分，在2007年的市场发展中也取得了长足的进步，并且这一表现一直持续到2008年5月。2008年5月12日，四川省汶川发生大地震，令四川省中央空调市场遭受了严重打击。隶属于灾区的“绵阳-德阳-广元”一线，以往是四川省中央空调市场非常重要的部分，这一块市场的下滑导致了各品牌2008年在四川省均表现不佳。在此之后，政府将资金优先用于灾区重建，相当一部分的政府性工程和房地产项目缓建或搁置乃至取消，也影响了各品牌完成年度销售目标。但是，灾后的四川市场也存在着机遇，政府将在通信、金融、教育、卫生等基础设施和公用设施领域投入更多的资金，这对所有的品牌既是机遇也是挑战。如何在灾后市场站稳脚跟并寻求突破，是每一个品牌亟待解决的问题。

　　1．品牌格局

　　在2008年的四川省中央空调市场中，大品牌由于渠道基础比较扎实、销售领域多、品牌影响力大，受行业大环境影响并不大，销量下滑不明显；而一些中小品牌，在缺乏市场和渠道的支持后，销量下滑比较明显，这构成了2008年四川省中央空调市场品牌发展的主旋律。从品牌阵营上看，9大品牌即大金、约克、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、海尔和海信日立，在2008年的总回款额为4.33亿元，占四川省中央空调市场总回款额的61.9%，相比2007年的57.1%有所上升，但在绝对值却下滑了约2000万元；而整体市场容量下滑了8000万元，这就意味着其他品牌绝对值的下滑达到6000万元。2008年四川省中央空调市场品牌格局详见图9。

　　2．产品结构

　　2008年，四川市场仅在离心机这一项上实现了增长，其他产品的销量均有所下滑；但整体市场的产品结构并没有太大改变，水机依旧在四川市场占据主导地位。离心机方面，尽管下半年一些大型项目被限制或取消，但依靠上半年的销售和2007年底遗留的出货，以及一些大集团通过外部渠道操作的一些项目，使得四川省离心机市场在总体市场容量下滑的情况下出现了大幅增长。近几年，制冷剂变流量机在四川市场中发展很快，尤其是变频多联机。2008年变频多联机尽管在绝对值上与2007年相比稍有下降，但其占有率却呈上升趋势，达到18.6%。数码涡旋机在四川市场的接受程度并不高，仅有麦克维尔、格力、约克、天加在市场中销售。不管是风冷螺杆机还是水冷螺杆机，由于变频多联机和模块机以及其他一些替代产品对螺杆机市场份额的蚕食，已经呈逐年下降趋势。溴化锂机方面，由于行业大环境和宏观经济的影响，直燃机的销售在四川省也正在逐步下滑。同样，水地源热泵机在四川市场由于缺乏政策的支持和设计院的推广，也没有出现增长。2008年四川省中央空调市场产品结构详见图10。

　　尽管2008年四川省中央空调市场出现下滑态势，而且在当地业内人士看来，不景气的市场环境至少还将持续到2009年上半年，但各品牌对后续的市场增长依然看好。地震过后，更多的品牌选择了坚守四川市场而没有选择退出，还有一些品牌如欧威尔（Airwell）等更是加强了对四川市场的推广力度，在年底取得了不错的成绩。

　　

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