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中国预拌砂浆行业现状和发展趋势分析

报告出处：三门峡市商务局  发布日期：2009年04月13日 10:04

　　近年来，预拌砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。本文着重就目前我国预拌砂浆的现状和未来发展形势等内容作一些分析和阐述。

一、我国预拌砂浆发展的现状分析

　　我国预拌砂浆技术研究始于20世纪80年代，直到90年代末期，才开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入21世纪以来，在市场推动和政策干预的双重作用下，我国预拌砂浆行业已逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国家相关政策的推动，国外先进理念和先进技术的引进，以及各级政府、生产企业、用户的积极努力，我国预拌砂浆行业稳步发展。预拌砂浆科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已初步形成。2007年统计数据显示，全国两万吨规模以上的预拌砂浆生产企业196家，设计能力2177.1万吨，实际产量为640.06万吨，预拌砂浆罐车252辆，移动筒仓646个。具体体现在以下几方面：

　　（一）在政策和管理层面上。2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等6部门联合颁布了《关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》（商改发〔2007〕205号）.要求北京市等127个城市将从2007年9月1日起，分3年时间、先后分3批分别实施禁止在施工现场搅拌砂浆。8月1日，商务部在北京召开“全国部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作现场会”,姜增伟副部长在会上作了《贯彻节能减排方针抓好城市“禁现”工作促进散装水泥发展再上新台阶》的讲话，进一步强调了充分认识开展“禁现”和发展散装水泥的重要意义，对全国“禁现”工作作了全面部署并提出了具体要求。为做好“禁现”;工作，各地采取了一系列有效措施将“禁现”工作落实到位。相继建立了相应的部门协调机制；出台了切实可行的政策法规；根据试点先行、稳妥起步的原则，组织开展预拌砂浆工程项目应用试点工作；将使用预拌砂浆纳入工程建设项目相关要求中；编制操作规程和技术标准；大力开展科研攻关，为预拌砂浆产业发展提供技术支撑；编写培训教材，组织人员培训等。到2007年末，全国预拌砂浆生产企业已发展到196家，设计生产能力2177.13万吨，实际产量为640.06万吨，预拌砂浆罐车252辆，移动筒仓646个。目前已有江苏等20余个地区制定、颁布了使用预拌砂浆的相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国《循环经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”.这就为预拌砂浆的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证，对进一步提高预拌砂浆的推广力度起到极为重要的积极作用；在组织管理上，全国941家散装水泥办公室的5000多专职管理人员，积极配合各级政府部门，全面落实科学发展观。坚持以促进发展循环经济，实施节能减排战略为指导思想，为推动预拌砂浆产业发展扎实工作，成为促进我国预拌砂浆健康快速发展最积极、最活跃的力量。

　　（二）在技术层面上。预拌砂浆发展初期，先是世界知名企业在中国建预拌砂浆生产企业，如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等，这些公司不仅给中国带来了先进的技术和设备，同时也带来了国际先进的管理经验，对推动我国预拌砂浆的发展提供了很大的帮助。

　　随后，我国的企业家也向预拌砂浆领域渗透，起初主要是引进国外技术和设备生产、使用预拌砂浆，投资大，生产成本较高。近几年在国家及各级政府的扶持和政策引导下，一些企业协同科研院所和大专院校的科技力量，纷纷投资自主研发预拌砂浆生产、流通、使用的相关设施设备，并与相关行业协会共同努力，在标准化、产品认定、市场准入等方面取得了突破性进展。目前全国主要预拌砂浆生产设备企业20余家，物流设施制造企业十几家，施工设备生产企业10余家，技术水平正逐步达到国外先进水平，初步形成了我国预拌砂浆相关设施设备的国产化，大大降低了预拌砂浆的生产、物流、施工成本，基本满足了国内预拌砂浆市场的需求。无锡江加科技发展有限公司、南京天印科技有限公司等企业已成为预拌砂浆设施设备的领军企业，产品的市场份额相当高。

　　（三）在市场层面上。目前我国经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区仍然是预拌砂浆发展最快的三个地区，80%以上的预拌砂浆企业都集中在此。上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一，也是目前发展预拌砂浆生产量最大的地区；北京市近几年预拌砂浆市场异常活跃。特别是北京奥运工程对预拌砂浆的使用，如国家体育场（鸟巢）和国家游泳中心（水立方）建设都被北京市建委作为预拌砂浆应用示范项目率先使用预拌砂浆；广州市预拌砂浆市场稳步发展；天津市以建筑施工示范工程为市场拉动点，预拌砂浆市场发展速度也较为速猛；近两年，郑州、成都、苏州、南昌等地预拌砂浆市场得到了较快发展，上海、北京、广州、常州等城市的预拌砂浆市场相对趋于成熟。

二、我国预拌砂浆发展存在的主要问题

　　尽管目前我国预拌砂浆在政策体系和组织管理建设中取得了一定进展，但发展进程中的问题也日益突出。主要在以下几方面：

　　一是由于价格偏高和社会认知度较低等原因，我国预拌砂浆发展单靠市场推动难度比较大，目前我国预拌砂浆发展主要靠政策强制推动。虽然我国目前在很多地区出台了推广预拌砂浆应用的政策，但目前这些政策的执行力度没有得到充分体现。据有关部门调查显示，“政府支持力度不到位”是各地各企业提及率最高的困难，提及率达到52.6%;同时也是被认为在众多困难中最大的困难。使得落后的施工方式还有很大的存在空间。但这些政策都不带有强制性，未规定如果违规将受到何种处罚，这也是今后我国各级政府在推广预拌砂浆工作中需完善的地方。如经过常州市政府有关部门和企业的共同努力预拌砂浆生产、流通、使用的供应链已初步形成，但由于缺乏政策，监查力度差，建设部门对推广应用预拌砂浆政策拒不执行，致使预拌砂浆市场进程难以推进，预拌砂浆生产企业意见很大。

　　二是预拌砂浆行业门槛较低，进出相对较易，我国大多数预拌砂浆生产企业的生产设备还比较简陋。我国劳动力廉价，目前建筑施工仍以手工作业为主，现代化的施工机具还没有广泛应用，施工效率低，施工质量稳定性差，这些已成为制约预拌砂浆施工应用技术发展的主要因素。对物流配送技术、施工机具、配套材料、施工工艺等进行系统集成研究，是预拌砂浆应用技术的重点。

　　三是企业投资持观望态度。投资企业认识到预拌砂浆产品的潜力和经济价值，但又心存疑虑，一方面受第一批试点城市推广进度影响，对政策和政府部门的推广力度把握不准、信心不足；另一方面，又怕一旦推广使用，会像预拌混凝土那样一哄而上。因此，许多企业尚在等待观望之中，处于想上又不敢上的两难境地。

　　四是价格成为制约推广应用的重要瓶颈。20世纪的90年代，欧洲发达地区的预拌砂浆使用率已达到90%以上。但在中国，预拌砂浆还是一个新名词、新事物。预拌砂浆实行工厂化生产，一次性投资大，一般企业难以承受；同时，生产砂浆产品的相关原材料价格不断上涨，加之生产工艺的技术要求，砂子要经过高温烘干处理，预拌砂浆的产成品成本较高，据测算，与现场搅拌相比，预拌砂浆的价格是其两倍多。加之施工方受眼前经济利益驱动较为突出，使用预拌砂浆在施工方遇到较大的阻力，因此，价格成为推广预拌砂浆的主要瓶颈。

　　五是物流设施投资成本大。推广预拌砂浆是水泥散装化的有效措施，推广使用预拌砂浆必须有配套的物流设施装备。目前，在预拌砂浆领域的社会性投资还很少，生产企业不仅要投资建设生产线，还要投入大量资金配备物流装备，而目前的物流设备的投资要高于生产线的建设成本。因此，企业在投资建设生产线的同时，要购置昂贵的物流设施，加大了企业投资的成本，提高了投资风险，这就成为制约预拌砂浆推广进度又一因素。

　　六是宣传工作尚未跟上。目前除关心砂浆发展的企业及政府主管部门外，社会上对砂浆的认知还处于萌芽状态，尤其对政府领导、使用单位的宣传力度尚未到位，导致推广预拌砂浆进展缓慢。

　　七是是政策强制性不够，监督执行不到位现象严重。我国现行出台的预拌砂浆推广应用政策大都为部门规章，政策执行的协同力度普遍较低，特别是建设部门对预拌砂浆应用的认识瓶颈，使预拌砂浆的应用步履艰难，常州市预拌砂浆发展的各种条件都已具备，但目前建设部门拒绝使用预拌砂浆，严重困扰着预拌砂浆的市场发展。

　　预拌砂浆的推广应用虽然困难重重，但只要从以下几方面着手，突破“重围”将指日可待。

　　一是消除企业投资顾虑，增加信心。大部分企业目前对预拌砂浆持观望态度，必须尽最大的努力，消除企业投资顾虑，培育预拌砂浆市场。首先，政府应尽快出台规范预拌砂浆行业相关配套管理办法；其次，加大对预拌砂浆行业的监督检查力度，维护市场正常发展秩序；再次，加强引导，合理布局，确保预拌砂浆企业健康发展；最后，加大宣传，向政府领导及施工使用单位宣传预拌砂浆的综合社会效益，鼓励其使用预拌砂浆。同时，政府主管部门要根据出台的规定办法中确定的时间、范围等情况及时通报，以此促进推广工作，让企业看到政府对该项工作推广的决心。

　　二是共同分担，消化价格瓶颈。推广预拌砂浆得益的是全社会，就不应该让企业独自承担高价格带来的风险。在充分调动企业的积极性的同时，政府必须出台切实有效的优惠政策来加以扶持这项新兴事业，特别是散装水泥专项资金在关键时刻应充分发挥其杠杆作用，真正做到专款专用，相信这也是国家继续保留散装水泥专项资金的真正目的。

　　三是技术创新，挖掘管理潜力。预拌砂浆是一项科技含量较高的新技术，企业必须以科技为本，积极探索创新，不断提高企业产品的科技含量，严把企业采购关，加强生产环节管理和成本核算，探索综合资源的利用，加强内部工作人员培训，以优质的产品、合理的价格，面向市场的竞争。

　　四是转变思路，创新物流营销模式。推广预拌砂浆关键是价格，除了预拌砂浆自身的高成本，还有配套物流设施、设备的高价格制约了预拌砂浆的推广。的确，投资一整套的物流设施需要很多资金。因此，必须创新经营模式，建立砂浆物流配送中心。砂浆物流配送中心其实质意义是一个中介机构，介于生产企业和使用环节之间。一个完善的物流配送中心，应该是具备满足向目标市场供应砂浆所需的配套物流设施、设备，有足够的运输能力，在生产企业和使用环节间起调度作用的一个经济实体。

　　五是政府部门狠抓落实，形成上下联动工作局面。建议商务部、建设部及时组成联合抽查组，对限期“禁限”城市进行督导，并适时制定促进预拌砂浆发展相应配套措施，形成自上而下的推广预拌砂浆工作联动机制，保证预拌砂浆行业的顺畅发展。

　　六是强化宣传，提高预拌砂浆的社会认知度。应充分利用各类宣传媒体和散装水泥宣传周的机会，大力宣传预拌砂浆对促进节能减排的重要意义，努力实现推广应用预拌砂浆的舆论氛围，让全社会了解、认识预拌砂浆。

　　七是加强预拌砂浆产品的认证和企业资质认证工作。预拌砂浆作为一个正在快速兴起的行业，正经历所有成熟行业前期所面临的市场规范化的问题。预拌砂浆认证和企业资质认证工作的开展，将从源头上促进我国预拌砂浆行业和建设工程质量管理，为有效规范产品和相关设施设备的市场秩序提供保障和依据。

三、预拌砂浆产业发展条件分析

　　（一）宏观环境分析

　　我国国民经济和社会发展的方向是：建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济、社会、环境保护协调发展。“十一五”时期是我国全面建设小康社会承前启后的关键时期，也是把经济社会发展转入科学发展轨道的关键时期。

　　未来15年，中国经济的发展仍将处于一个高速发展的阶段。“十一五”主要目标除经济发展目标以外，还包括一些环境、资源指标：资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比“十五”期末降低20%左右，工业固体废物综合利用率提高到60%;生态环境恶化趋势基本遏制，主要污染物排放总量减少10%,森林覆盖率达到20%,控制温室气体排放取得成效。这表明，中国会越来越重视发展节能降耗产业，并为之提供扶持政策。发展新型、绿色、环保建材，是国民经济发展的要求，顺应历史发展潮流，将迎来一片广阔的天地。

　　（二）建筑业发展分析

　　预拌砂浆因为直接应用于各种建筑工程，作为一种新型建筑材料，其发展与建筑业关系密切，未来建筑业的发展目标和特点，将直接影响到预拌砂浆的发展。

　　未来建筑业发展的特点如下：

1、建筑总量持续增长

　　随着我国城市化进程的加快及建筑房地产业的蓬勃发展，我国既有建筑量达到了400多亿平方米。未来15年，建筑业仍将保持较高的增长速度。

　　随着中国步入全面建设小康社会的历史进程，可预料，今后15年，我国的基本建设、技术改造、房地产等固定资产投资规模将保持在一个较高的水平“十一五”期间，我国城镇人均住宅将达到28平方米，农村人均住宅达到33平方米，需要新增加住宅80亿平方米左右。到2020年，城市人均住宅将达到35平方米，农村将达到40平方米，共需新建住宅200多亿平方米，为建筑业的发展提供了巨大的市场空间，同时也为干混砂浆行业的发展提供了巨大市场基础。

2、推广建筑节能势在必行

　　在能源越来越紧张的今天，建筑能耗占全国总能耗的比例已由27.6%上升到33%以上，推广节能建筑已成为未来几年建筑业发展的重点。建筑节能是缓解我国能源紧缺矛盾、改善人民生活工作条件、减轻环境污染、促进经济持续发展的一项最直接、最廉价的措施。具体来说，就是要使用更加有效的建筑材料以达到减少热量散失、节约能源的目的。

　　我国“十一五”期间建筑节能的目标是：到2010年，节约1.01亿吨标准煤，减排4亿多吨二氧化碳气体。通过全面推进建筑节能工作，到2010年，城镇建筑达到节能50%的设计标准，其中各特大城市和部分大城市率先实施节能65%的标准；开展城市既有居住和公共建筑的节能改造；大城市完成改造面积25%,中等城市完成15%,小城市完成10%.

　　预拌砂浆中的墙体保温系统专用砂浆，具有高黏结强度、高柔软性、低吸水率等特点，广泛应用于建筑保温，我国建筑节能目标的实施，将会有力带动保温用砂浆市场的快速发展。

3、建筑质量明显提高

　　随着人们生活水平的提高，对建筑质量的要求也越来越高。而应用预拌砂浆，可以大大提高工程质量。由于受到施工人员的技术熟练程度及水泥、砂子等各种原材料质量的影响，施工现场配置的砂浆，无论是砌筑砂浆、抹面砂浆，还是地面找平砂浆，常常出现建筑物抹灰砂浆开裂现象（即便是最传统的黏土砖墙使用水泥砂浆抹灰也会出现大面积开裂）,从而造成工程质量不稳定、强度达不到要求、甚至质量低劣的情况时有发生，已成为建筑质量通病。另一方面，国家为减少黏土砖使用，大力推广新型墙体材料，由于这种材料特点使得采用普通水泥砂浆已经不能满足砌筑抹灰需要。而预拌砂浆采用工业化生产，对原材料和配合比进行严格控制，优选原料、计量准确、搅拌均匀，可以确保砂浆质量稳定、可靠。建筑质量要求的提高，将引导传统砂浆向预拌砂浆方向转化。预拌砂浆会受到国家政策的支持，逐渐成为市场的宠儿。

4、建筑结构特点依然保持对砂浆的旺盛需求

　　受施工技术、建筑工业化水平、材料质量、建筑习惯等多方面因素影响，我国建筑形式以多层和高层为多，建筑结构以现浇混凝土、框架结构和砖混结构为主。我国建筑结构的特点，决定了我国墙体砌筑量大、墙面平整度差、抹灰量大。

　　这种建筑结构的特点，在短时间内不会轻易改变。因此，在今后相当长一段时间内，依然需要大量的普通抹灰砂浆和普通砌筑砂浆，从而为干混砂浆的应用提供了广阔的市场空间和发展潜力。

　　（三）政策环境分析

　　我国预拌混凝土消费量正是通过强制推行大幅上升的，从而得到了社会的认可。预拌砂浆的发展历程、推广经历、产品属性、政策环境、工程条件与预拌混凝土非常相近，市场应用强制性措施的出台只是一个时机问题。随着国家可持续发展战略的实施，对节约资源、保护环境、确保工程质量的日益重视，国家相关部门会总结商品混凝土的发展经验，扬长避短，走一条快速、高效的预拌砂浆推广之路。

　　（四）技术因素分析

　　未来20年是中国预拌砂浆发展的最好时期，国家会制定政策推广以工业固体废弃物等为主要原材料的干混砂浆。目前，推广预拌砂浆的技术条件已基本成熟。

1、科研为先，为预拌砂浆的发展提供了技术支持

　　干混砂浆应用技术研究取得成果，应用技术日臻成熟。

　　1994年，上海市就开始了预拌砂浆的科研工作，并成功研制出了以砂浆稠化粉技术为核心的预拌砂浆。该技术非常适合国内应用实情，同国外技术（硝化石灰粉纤维素醚）相比，可降低约50%的材料成本，材料成本仅为100元/吨。目前，上海市普遍推广的正是该项技术。

　　2002年，北京市散装水泥办公室选择北京天通苑住宅小区2000平方米的消防综合楼做工程试点，在国内首次使用散装预拌砂浆进行工程施工，通过试点摸索出了预拌砂浆在运输、储存、使用以及施工机具制造等方面的经验，并在此基础上开展了对施工机具的研制。

2、先进城市的技术规程，成为预拌砂浆全国推广的技术依托

　　上海、北京、广州等城市都编制了具有地方特色的预拌砂浆应用技术规程，为推广普通预拌砂浆提供了技术依托。

3、生产设备制造水平在提高，有效降低了进入门槛

　　与几年前相比，我国预拌砂浆生产设备水平已有明显提高，具备设备国产化的能力，为欲进入预拌砂浆领域的企业降低了资金和设备门槛，从而为预拌砂浆在国内的大力推广应用提供了保障。

4、国外大企业进入中国，带来了先进的技术和经验

　　近年来，国外干混砂浆生产巨头加大了在中国资金和技术的投资力度，几乎所有国外预拌砂浆生产巨头都在中国设有分公司或办事处，如德国海德堡水泥集团麦克斯特公司、德国汉高西安汉港化工有限公司年、德国摩泰克公司等都在国内建立了预拌砂浆生产设备、物流、施工机械生产厂，德国瓦克公司还建立了用于预拌砂浆的聚合物胶粉生产厂。此外，法国圣哥班也在中国建有预拌砂浆工厂。

　　国外预拌砂浆生产巨头进入中国市场，不仅为中国建筑市场引入了高品质的建筑材料，也为中国预拌砂浆行业起到了示范作用。他们带来的世界先进理念、技术和管理经验，为中国的预拌砂浆企业提供了宝贵的借鉴，缩短了中国与发达国家的差距，同时对中国预拌砂浆的推广起到了良好的促进作用。

5、主要原材料的影响

　　砂是生产预拌砂浆的主要原料，预拌砂浆生产对原料砂的使用量较大。我国建筑用砂年需十几亿吨，随着大量的开采，我国天然砂石资源已相当匮乏，砂的价格越来越高，供需矛盾开始突出。

　　预拌砂浆可以全部使用人工机制砂石代替天然砂石，对产品品质没有任何不良影响。人工机制砂石就是将一些矿山开采下来的下脚料或水泥厂尾矿废弃的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、钢渣等工业固体废弃物进行破碎筛分，达到预拌砂浆生产所需的粒度要求。这样既可以利废，又可以减少环境破坏，完全符合我国发展循环经济的理念。我国每年要产生大量的石灰石废料及工业废弃物，未来15年工业固体废弃物的产生量也很大，完全可以保证预拌砂浆原料供应充足。位于北京首钢的北京特首干混砂浆建材厂就是一条完全以钢渣做骨料预拌砂浆生产企业，其生产的产品已经在国家体育场等工程中使用，收到很好效果。

　　综合上述分析和中国建材规划研究院的预测，未来10年内预拌砂浆市场需求量将以很快的速度增长，然后趋缓，此后将保持相对稳定的市场空间。预计2010年各类预拌砂浆消费量约7000万~8000万吨。除特种砂浆外，我国农村市场未来不可能成为预拌砂浆的消费市场，预拌砂浆主要是城市房屋建设和维修及其他各类工程，预拌砂浆占领砂浆总需求量的30%,我国预拌砂浆的市场容量可望达到3亿吨左右。

　　

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