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2009年4月食糖市场监测分析报告

报告出处：中国食品产业网  发布日期：2009年05月12日 11:22

　　国家甘蔗产业技术体系加工与产业经济研究室

　　（执笔人：徐欣、韩杨，审定人：郑传芳）

　　一、08/09榨季食糖减产已超200万吨，09/10榨季糖料面积可能减少

　　目前，除广东、广西、云南极少数糖厂尚在生产，全国糖厂收榨基本完成，本榨季食糖生产情况趋于明朗。据中国糖业协会统计，截至4月30日，全国食糖产量1230.31万吨，较上年同比减少205.21万吨，减幅14.3%。其中，广东省累计产糖105.53万吨，同比减少39.82万吨，减幅高达27.4%；广西累计榨蔗6119万吨，同比减少1270万吨，累计产糖762万吨，同比减少132万吨，减幅14.77%；云南省累计榨蔗1661.22万吨，产糖212.05万吨，较上年同期增加0.74万吨，增幅0.35%；海南累计产糖46.15万吨，同比减少5.52万吨，减幅10.56%；北方各省累计产甜菜糖90.13万吨，同比减少 25.98万吨，减幅达22.38%。总的看来，除云南省有小幅增产外，其余各省产量均有不同程度的降低，全国食糖减产明显。特别是广东甘蔗糖产区和北方甜菜糖产区，减产幅度高达20%以上，值得引起重视。

　　地区

　　累计产糖量

　　收榨情况

　　08/09榨季

　　07/08榨季

　　08/09榨季

　　07/08榨季

　　全国

　　1230.31

　　1435.52

　　甘蔗糖小计

　　1140.18

　　1319.41

　　广东

　　105.53

　　145.35

　　1家未收榨

　　全部收榨

　　其中：湛江

　　91.81

　　120.72

　　广西

　　762

　　894

　　仅1家未收榨

　　64家已收榨

　　云南

　　212.05

　　211.31

　　55家已收榨

　　66家已收榨

　　海南

　　46.15

　　51.65

　　全部收榨

　　全部收榨

　　福建

　　5.88

　　7.03

　　全部收榨

　　全部收榨

　　四川

　　5.31

　　5.87

　　全部收榨

　　全部收榨

　　湖南

　　1.26

　　2.20

　　全部收榨

　　全部收榨

　　其他

　　2

　　2

　　全部收榨

　　全部收榨

　　甜菜糖小计

　　90.13

　　116.11

　　全部收榨

　　全部收榨

　　资料来源：中国糖业协会

　　在08/09榨季已经确定大幅减产的情况下，09年的糖料播种情况也不容乐观。这主要是由于08/09榨季头几个月糖价低迷导致糖料收购价较低，打击了农民新年度种植积极性。在4月底的昆明糖会上，各省糖协对糖料播种情况做了通报，会议传递出来的消息显示，2009年全国糖料种植面积略有下降的趋势。据各省（区）糖协统计，截止4月15日广西18家集团已完成甘蔗种植面积1280万亩，比去年同期略减；广东甘蔗的种植面积估计能达到190万亩左右，比去年略减20万亩；云南部分州市蔗农积极性不高，能否达到457万亩的种植面积仍有困难；海南今年甘蔗种植面积预计为115万亩，比上年减少，而单产则有望增加。

　　二、食糖销售情况好于预期，但用糖食品产量增速同比下降

　　据中国糖业协会统计，截至4月30日，全国累计销糖670.16万吨，同比减少88.79万吨，产销率54.47%，同比提高1.6个百分点。其中，广西累计销糖419万吨，同比减少32.2万吨，产销率54.99%，同比提高4.54个百分点。值得注意的是，广西省4月当月销售量为64万吨，与去年持平，这说明与本榨季前期相比，4月份以来销售情况出现回暖。同时，在产量较去年同期减少74万吨的情况下，销售量持平，库存压力相对减轻。广东累计销糖85.26万吨，同比减少14.84万吨，产销率80.79%，同比提高11.92个百分点。云南累计销售食糖97.25万吨，较上年同期增加7.04万吨，产销率45.86%，同比提高3.17个百分点。海南累计销售食糖16.12万吨，同比减少12.76万吨，产销率34.93%，同比降低20.98个百分点。数据显示，国内食糖销售形势出现好转，本榨季月度累计产销率首次超过上榨季同期。而且，可以预见，随着夏季的到来，冷饮、冰激凌消费进入旺季，也将有可能带动食糖销售进一步回暖。

　　表2：截至4月底08/09榨季与07/08榨季销糖量与销糖率对比

　　地区

　　累计销糖量

　　销糖率

　　08/09榨季

　　07/08榨季

　　08/09榨季

　　07/08榨季

　　全国

　　670.16

　　758.95

　　54.47

　　52.87

　　甘蔗糖小计

　　626.21

　　680.63

　　54.92

　　51.59

　　广东

　　85.26

　　100.1

　　80.79

　　68.87

　　其中：湛江

　　75

　　83

　　81.69

　　68.75

　　广西

　　419

　　451

　　54.99

　　50.45

　　云南

　　97.25

　　90.21

　　45.86

　　42.69

　　海南

　　16.12

　　28.88

　　34.93

　　55.91

　　福建

　　2.54

　　3.4

　　43.20

　　48.36

　　四川

　　3.38

　　3.64

　　63.65

　　62.01

　　湖南

　　1.26

　　1.90

　　100

　　86.36

　　其他

　　1.4

　　1.50

　　70

　　75

　　甜菜糖小计

　　43.95

　　78.32

　　48.76

　　67.45

　　从用糖食品产量来看，数据要好于市场预期，但全球金融危机对食糖消费的负面影响仍不容忽视。据国家统计局对规模以上企业统计数据显示，2009年一季度我国与食糖消费有关的主要9类食品中，只有饼干和碳酸饮料类(汽水)产量相对上年同期出现下滑，分别降了9.54%和3.49%，其余7类食品均同比呈现增长。其中，果汁和蔬菜汁饮料类产品增幅达33.29%，速冻米面主食品同比增长了15.92%，冷冻饮品产量同比增速达到14.84%。罐头、糖果、糕点、乳制品产量增长率分别为9.57%、9.45%、5.74%、3.28%。从品种结构和增长速度上来看，食糖消费的增长仍受到整个宏观经济低迷的制约。一方面，从历史经验来看，碳酸饮料类（汽水）产品的用糖量占工业总用糖量的近1/4，它的产量下滑给食糖消费形势带来浓重阴影；另一方面，大多数用糖食品产量增速与去年同期相比出现明显下降。在上述所有含糖类产品中，只有果汁和蔬菜汁饮料类产品、速冻米面主食品、冷冻饮品的产量增速超过10%，其余产品产量增速均在10%以下，而去年一季度大多数用糖食品产量增速都高达10%甚至20%以上。

　　三、一季度食糖进口量大增，但3月份食糖进口环比减少

　　由于贸易加工商对国内2008/09年榨季食糖产量大幅减产的预期，而且，全球范围食糖产量大幅下滑，部分进口商在糖价大幅上涨前大量囤货，因此，我国一季度食糖进口出现猛增。但是，随着国外原糖到岸价与国内食糖价格价差逐步缩小，且前期进口商心理预期均已落实，3月份进口量出现环比减少的局面。据海关总署统计，2009年一季度白糖累计进口量为313888吨，同比增长131%，3月份单月白糖进口量为101619吨，同比增长35%，环比减少37.5%；一季度中国食糖出口量累计为9718吨，较2008年同期减少38.1% ，3月份单月食糖出口量为3108吨，同比减少18.5%，环比减少12.4%。

　　从一季度进口品种来看，甘蔗原糖为主要品种，白砂糖进口量较少；从来源地来看，主要进口来源国是巴西和阿根廷和古巴；从进口省份来看，山东口岸的进口量最多，占到了全国进口量的近2/3。据青岛海关统计，一季度山东口岸进口食糖19.9万吨，比去年同期增长2.1倍；价值5038万美元，增长1.8倍。今年1月份和2月份山东口岸分别进口食糖4.7万吨和12.4万吨，分别增长2.6倍和4倍。3月份当月进口量回落，进口2.7万吨，同比增长4.3%，环比下降78.4%。呈现出前2个月进口激增，3月份进口量回落的趋势。

　　四、国内糖价继续回升，未来走势紧扣消费

　　受食糖减产和销售回暖的双重利好，4月份国内糖价一路走高。4月30日，南宁白糖现货报价3765元/吨，比月初上涨4.9%；昆明报价3630元/吨，比月初上涨7.1%；湛江报价3750元/吨，比月初上涨4.7%；乌鲁木齐报价3675元/吨，比月初上涨5%。期货价格方面，郑州白糖继续横盘整理格局，但仍维持向上的趋势。0905合约以3934元/吨开盘，最低下探3860元/吨，最高上探4210元/吨，4月30日收于4161元/吨。

　　未来国内糖价走势，将主要取决于消费情况。随着各地糖厂绝大部分收榨，本榨季食糖产量基本确定，供给方面已无变数，由于之前普遍存在减产预期，市场对消息吸收较充分，因此利好兑现后提供的上涨动力可能有限。分歧在于消费，4月份销售数据在一季度基础上继续回暖，然而对消费的担心依然存在，金融危机对实体经济的影响尚未见底，1季度的数据也显示全国制糖行业工业增加值出现下降。在消费形势明朗之前，糖市还将经过一段时间的整理。国际食糖市场供不应求的局面将维持食糖价格在较高水平，这为国内糖价提供了一定的支撑。

　　五、全球食糖供给缺口继续扩大，国际糖价稳中有升

　　受各国纷纷调减产量的影响，全球食糖供给缺口呈继续扩大趋势。国际糖业组织(ISO)日前表示，估计2008/09制糖年全球的食糖产量将从07/08制糖年的1.673亿吨降至1.566亿吨，食糖消费量将从07/08制糖年的1.613亿吨增至1.644亿吨，整个制糖年全球食糖市场供给缺口将达到780万吨,扩大了其在2月底427万吨的供给缺口预测。近期，主要产糖国均做出了减产的估计：印度预计08/09年产量将为1470万吨，远低于去年的2630万吨；泰国蔗糖管理委员会的官员透露，预计泰国本制糖年甘蔗产量为6,700万吨,下降约8%；墨西哥甘蔗种植者联盟预计本制糖年食糖产量为540万吨，低于去年552.1万吨的水平，截至4月25日的数据显示，墨西哥产糖量较去年同期下降了2.9%。

　　2009年4月，受夏季各国用糖高峰期临近，需求即将浮现的支撑，国际食糖价格走势继续稳步攀升，尽管4月下旬由于猪流感消息的出现，通过影响股市而间接传导至糖市，但国际食糖市场仍能得到内部消化，未导致国际糖价出现大幅震荡。纽约商品交易所11号糖0905合约4月30日收于14.05美分/磅，创下4月份最高收盘价，较月初的12.73美分/磅提高了10.4%。

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