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3G市场发展新格局分析

报告出处：中研网讯  发布日期：2009年05月20日 16:25

一个数字、一个字母，从来没有哪个技术名词像“3G”这般迅速在大街小巷传播——3G终于在2009年完成了诺曼底登陆，中国通信市场的格局，也将随着3G时代的到来发生彻底改变。

　　原有的棋局已经被打散，中国移动、中国联通、中国电信三大势力重新排兵布阵，一场新的角逐一触即发。手机？上网本？数据卡？每一家都不愿放弃丝毫获胜的机会，当竞争变得空前激烈时，中国的运营商前所未有地斗志昂扬。

　　5月17日，国际电信日，中国联通将开始3G网络的试运营，这是最后一个进入试运营的中国3G网络。3G会怎么改变我们的产业链，改变工作生活习惯。我们用4期的篇幅来全面报道3G进程和3G带来的影响：五月围城(5月11日)、七年之痒(5月18日)、创业之码(5月25日)、一赌三生(6月1日)。

　　格局STRUCTURE

　　移动、电信、联通都有改变角色定位的可能

　　3G疆土新三国

　　连续3个月，江莹从来没在晚上10点之前回过家：白天大会小会不断，晚上接着整理、起草文件，她很怀念原来晚上能在公园散步的悠闲日子。

　　改变江莹生活节奏的，是中国电信对移动业务发起的猛烈冲击，作为中国移动北京分公司市场部的一名工作人员，这种焦头烂额的繁忙状态，江莹还会持续很长一段时间。因为，未来通信领域，三分天下的格局已经注定，中国市场不再任由中国移动一家闲庭信步。特别是对于3G的争夺，战场还没来得及预热，中国移动就面临着中国电信和中国联通发起的贴身肉搏。

　　3G，第三代移动通信技术的简称，2009年，中国迎来了3G元年，时代在这一年走入了一段新的轨道。但是，这个时代的到来，比NTT DoCoMo在日本开通全球第一个WCDMA商用3G网络晚了足足8年。

　　原因十分复杂，因为尽管三家运营商站在了同一起跑线，实力却大相径庭，要建立我国通信市场三角支撑的平衡格局，需要考量多重因素。

　　因此，3种3G标准，选择性地落在了他们头上，分配标准就是“强弱配”。其中，我国自主研发的TD-SCDMA被认为是“最不成熟”、“技术缺陷最多”，中国移动身为2G时代当之无愧的霸主，自然被赋予了振兴民族产业的重任。

　　在目前我国6亿手机用户中，三个人中有两个就是中国移动的客户。据其最新发布的2009年第一季度财报，截至2009年3月31日，中国移动平均每月净增用户达663.8万户，用户总数达到4.7716亿户。

　　雄厚的资金实力也为中国移动大规模建网、展开宣传攻势、提供话费补贴等准备了充足的弹药。财报显示，一季度其营运收入达到1012.69亿元，同比增长9.2%。净利润为252.01亿元，同比增长5.2%，平均每天净赚2.8亿元。

　　既然必须背负TD前行，中国移动必然会不遗余力地把它的优势最大化。首先用的一招是敲山震虎。TD最大的短板在于终端不成熟，诺基亚、索尼爱立信等国际手机巨头一直对TD抱着隔岸观火的心态。

　　为此中国移动明确表示，TD终端将实现与2G手机联动，如果“有些厂商”在TD终端上没有任何贡献，其2G产品的定制将受到影响。最终，诺基亚妥协了，宣布要推出一款TD手机，索爱则仍然在观望。而据TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅估计，“如果2009年6月再进行TD-SCDMA终端招标，这两家企业应该都会有产品应标。”

　　中国移动使出的第二招是借助强大的渠道能力全面围剿。《中国经营报》记者了解到，不仅中邮、天音两家国内最大的手机渠道商被收到麾下，家电卖场国美、苏宁，IT渠道神州数码均被拉进了销售大军。

　　虽然是移动市场的后来者，但中国电信绝对是中国移动必须严阵以待的对手。拿到了从中国联通手中划拨的CDMA网络后，中国电信以最快速度进行了升级和补网工作。目前，CDMA基站数从中国联通时期的不到9万个已发展到超过13万个，而基站数只要达到15万个，和中国移动GSM网络的差距就基本会消失(因为电信CDMA使用800MHz，穿透力强，一个基站覆盖面积一般可达移动2个左右)。

　　固网优势是中国电信手中的另一张王牌，在移动与固网融合趋势不断加强的情况下，对固网、小灵通、宽带与移动四大业务打包销售，占尽了全业务捆绑优势。截至3月底，中国电信拥有固话用户2.04亿，宽带用户4700万，C网用户3284万，这些电信用户能够享受到“宽带＋移动”一站式服务的便利。

　　并且，相比中国移动而言，在互联网内容方面，中国电信的互联星空业务经过多年的发展，积累了大量的视频内容资源，这是中国移动较为缺乏的。同时，由于互联星空和各地信息港的建设，中国电信拥有相对较为深厚的信息内容运营经验。

　　中国联通向来被视为一支弱旅，但这次拿到了WCDMA的运营牌照，让这家始终慢半拍的公司前所未有地兴奋起来。

　　“我们的网是最好的，也是最成熟的！”中国联通一名工作人员在“沃”品牌发布会上一遍又一遍向来客自豪地宣讲。

　　确实正如他所说，WCDMA是目前三种3G制式中发展最完善的一种，在传输速率上明显高于TD-SCDMA和CDMA2000，并且拥有最完善和最多样化的终端。目前WCDMA手机占据着3G手机终端市场约70%份额，全球有超过1000款可供选择，这将给用户带来最好的服务体验，也是中国联通在3G竞争中获取客户最重要的资本。

　　如此“调和”的结果形成了目前运营商各有优劣的局面，运营商现在如何做，一定程度上决定了3G在中国的发展轨迹。

　　3G新帮

　　李健

　　产业链CHAINS

　　尽管在2G市场中，CDMA在GSM面前始终抬不起头，然而3G时代足以让这一形势发生逆转：无论是CDMA2000、WCDMA还是TD-SCDMA，至少现在看来还是端着贵族的姿态出现，且势力难分伯仲。在它们身后，各自有一批支持者。

　　中国联通主推的WCDMA绝对是最耀眼的全明星阵容。诺基亚、摩托罗拉、三星、LG、索尼爱立信等国际排名前五的手机巨头无一是WCDMA阵营的积极倡导者，特别是前两家，均持有WCDMA的重要专利。

　　国产手机厂商中，华为较早就开始了在WCDMA领域的布局，2009年年初宣布已经拥有156件核心专利，占总数的7%，排名第五。另外，爱国者、波导、海尔、联想、新邮通、中电通信等厂商也有产品配合中国联通3G放号时一起亮相。

　　而CDMA由于一直牢牢为高通所掌控，近年来产业链在全球成衰退趋势。此前中国联通做CDMA网络出于无奈，导致中国市场上的CDMA手机以“款式少、价格高而著称”。这个局面在中国电信接手后有所改观，三星、LG、诺基亚、摩托罗拉、中兴、酷派、华为、多普达、诺基亚、海信、天语等厂商无法放弃中国电信这样的强势运营商，谁都不想失宠。

　　相比之下，中国移动面临更多的是来自终端的掣肘。国产手机义无反顾地站在了民族大义这一边，但是缺少了诺基亚的支持，中国移动总是心存遗憾。“刚放号的那段时间，我们接到了很多投诉电话。”一位中国移动内部人士对《中国经营报》记者抱怨，“没信号、耗电大，有时候会死机等等，其实都是手机的问题，但是消费者会把账都算到我们头上。”

　　在众多手机厂商中，不乏三星、LG、华为、中兴、联想这样的骑墙派，谁都不得罪，三条腿走路。三星电子专务、无线事业部大中华区高级副总裁卢基学向记者透露，近日将向中国市场推出15款3G手机，分别支持中国三大运营商的各种3G服务。

　　曾经在中国通信业发展之初，因为中国市场过于庞大，就没有和其他国家一样采用手机全部由运营商定制的方式，厂商可以自由拓展市场渠道。但如今3G处于推广和宣贯初期，需要运营商全力推动，因此到目前为止3G手机全部采取运营商定制、从运营商渠道销售的方式。这也是厂商在这个时期对于运营商高度依赖的重要原因。

　　手机厂商各自找好了“婆家”，而数据卡产品中，中国移动的集采份额主要为大唐、重邮信科、普天和新邮通占据；中国联通的数据卡集采基本被华为和中兴瓜分；中国电信150万张EVDO数据卡招标，吸引了40多个厂家的80款产品竞标，华为、神州数码、网讯等共16家厂商入围。

　　为应对竞争激烈的3G市场，运营商也开始拉入新的势力。中国电信最先开始在销售渠道上动作，除了依靠传统的营业厅渠道，还史无前例地开辟了网上销售渠道，5月1日开始，以3C产品为主的B2C电子商务公司京东商城正式为北京电信销售3G无线宽带上网卡。京东网上商城被引入的原因是其配送网络覆盖全国，在3C网购市场的份额高达43.53%。之前网上销售对于传统的运营商来说是一个全新的销售体系，北京电信与京东网上商城的合作，释放了一个明显的信号：向来不按常规出牌的中国电信未来将在网络零售领域加速布局以帮助其整体业务的发展。

　　另一个伴随3G大热的产品是上网本，由于只需要内置模块，PC厂商无论投入谁的麾下都没有什么门槛，因此，主流厂商大多“一女三嫁”。

　　在中国移动周围，集结了联想、戴尔、惠普、海尔、清华同方、方正等17家国内外笔记本厂商开展深度合作，共同推出29款深度定制的G3上网本；中国电信的座上客仍然是惠普、宏 、爱国者、三星、方正、华硕、海尔、神舟、清华同方、明基、联想等熟悉的面孔；在中国联通已经公布的三家上网本合作伙伴中，三星、联想和宏 再次亮相。

　　和PC产品一同被纳入的还有家电卖场、神州数码等IT渠道。至此，各家势力范围基本划定，三军对垒的局面空前紧张起来。

　　竞争COMPETITION

　　贵族的盛宴

　　刚上市的螃蟹总是贵。运营商下血本投建的3G网络，都想着先卖个好价钱。2009年热闹开锣的3G商用，其高昂的定价注定使普通民众只能雾里看花，这是一场贵族的盛宴。

　　3G业务总共分为两部分：语音资费和数据资费。其中，语音业务在2G时代就已经发展得很成熟，因此收费标准基本和2G相同。3G的核心应用集中表现在数据业务上，这也是运营商竞争的焦点，而焦点的焦点则是资费。

　　中国电信推出的天翼无线宽带套餐按照时长收费，设置了三种选择：100元包月60小时、200元包月200小时、300元包月360小时，单价在 0.04~0.10元/分钟，500元封顶。按照这个标准计算，平均每小时在1~1.5元之间，相比起固网包月不限时的套餐，仍然贵了不少。

　　中国移动则是按流量计费。其TD-SCDMA数据流量套餐分为5档：5元/30M、20元/150M、50元/500M、100元/2G和200元 /5G。这个收费标准一度让“倒移动派”欢欣鼓舞——高昂的流量费足以让绝大部分用户望而却步。因为，进入了多媒体时代互联网，涵盖文字、图片、动画、视频等表现形式的网页，一个就差不多有10MB大小，而下载一部电影则要花费大概400MB流量。

　　中国联通的计费标准尚未正式公布，但是一个有鼻子有眼的版本在其发布“沃”品牌的当日开始在网上流传。

　　根据这个版本，套餐标准有七种之多，并且突破了中国移动1000元封顶的上限，从最便宜的186元/月飙升至最贵的1686元/月。套餐中包括了语音通话时长、可视电话时长和数据流量。但是大部分费用是传统语音通话，以186元套餐为例，0.36元/分钟含510分钟通话，费用达183元，真正用于3G 数据业务的费用不足5元，因此只含60MB流量。

　　如果用户只申请WCDMA手机上网，中国联通提供了6档选择，同中国移动同价，只是多了一个2元档，分别是2元包10M、5元包30M、20元包150M、50元包500M、100元包2G以及200元包5G，超出部分按0.01元/K计费。

　　截至发稿，一位联通内部人士向本报记者证实了这个资费的准确性：“每个员工都签了保密协议，现在正在查这件事情。”

　　除了抱着赚取第一桶金的目的，运营商如此定价其实有着更为深远的商业考虑。原因就在于，无论运营商多么迫切地想要推广数据业务，网络能力必须达到一定的覆盖面，才不至于使用户被磨合中的网络倒了胃口。

　　目前，三张网络都还处在建网或升级补点阶段，眼下仍然不成熟。所以运营商用资费竖起了一道门槛，首先吸引一批友好用户和3G狂热者尝鲜，待网络健全再大规模推广。虽然这个做法引发了一些非议，但是对于前期测试来说，不失为一种稳中求进的良策。

　　“中国联通原先发展CDMA就有过惨痛的教训。”电信专家李进良分析TD的推广策略时说，“定位是在高端，网络没建好就开始推广，糟糕的用户体验让大家对CDMA没了信心。”

　　尽管现阶段3G上网资费偏高，但毕竟数据业务才是3G的核心应用，要在语音收入逐渐下滑的情况下实现新的增长，必然要倚重这部分新兴业务，因此上述收费标准仍然有很大的下调空间。

　　现在要做的，只是等待网络成熟。按照中国电信的说法，最快能在2009年年底之前做到全国范围内的无缝覆盖，中国移动和中国联通大概7个月之后也能实现。届时，3G会褪去华丽的包装，走入寻常百姓家。

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